一年後，武德十一年（公元35年），同時也是成家龍興十二年……
昔日繁榮的錦官城，如今卻一片蕭條，與魏國連續不斷的戰爭拖垮了成家的經濟，鐵錢崩潰在先，糧食減產在後，過去還能「禦敵於境外」，蜀中尚且粗安。但下到平頭百姓，上至達官貴人，近來卻越來越清晰的感覺到，戰爭的腳步，在一點點向成都逼來！
一年前，漢軍在當陽慘敗，主力盡喪，魏軍席捲江北，劉秀很快連淮南、江都也丟了。
就在世人以為魏國會一舉覆漢時，第五倫卻沒有盯著劉秀一家打，反而調轉矛頭，開始瞄準公孫述！
魏驃騎大將軍馬援奪取漢中後，以此為基地，不斷派兵襲擾金牛道、米倉道諸路，兵臨白水關。
雪上加霜的是，魏徵南大將軍岑彭進佔南郡江陵、夷陵，以之為跳板，也向三峽進軍。
第五倫顯然是想兩路伐蜀，一舉滅亡公孫，而吳、蜀交通已斷，劉秀自保無暇，根本無力履行盟約，策應公孫述，成家在狂風中漸漸獨木難支。
從今年初開始，公孫述從東邊聽到的，儘是壞消息。
三月份時，前線傳來噩耗：「陛下，岑彭已破荊門關！」
荊門，乃是「楚西塞第一關」，位於三峽最東邊的西陵峽，上有盤亘雄踞的荊門山十二碚，下有銀潢倒泄的虎牙灘，實乃天險，飛鳥難越。公孫述對在此阻擋魏軍西進抱有很大希望，他將成家水師盡數派去，不僅修築了浮橋、斗樓，還在水下立起攢柱，又下令用木柵將江面封鎖，以為這樣就能切斷魏軍逆江而上的可能。
然而結果卻是，荊門、虎牙二關，居然只在岑彭攻勢下撐了短短數日……
奉命去江州督戰的皇弟公孫恢回到成都後，向公孫述稟報了戰況：
「岑彭入駐南郡後，長達半年引而不發，只在江陵造樓船、冒突，露橈近百艘，三月份時，進攻荊門山，船上還動用了火器……」
「火器？」公孫述不是第一次聽說這種玩意，據說正是依靠此物，第五倫才在當陽決戰里大敗劉秀。
但因為漢中魏軍尚未裝備此物，蜀軍還沒見識過其厲害，只能通過漢國來使、客商的道聽途說。
「火炮一炮糜爛數里。」
「神火一出，漫天亂飛，可穿三屬之甲。」
這些說法太過可怖，也不知真假，考慮到會亂己軍心，公孫述很快就禁止傳言：「凡譽敵恐眾，吹噓火器者，皆以魏諜罪論處！」
直至今日，蜀軍終於嘗到了火器的滋味……
據前線逃回的士卒說，魏軍先是以勇士駕船逆流而上，直衝浮橋。結果戰船被江中攢柱阻住，前方攔江木柵又潑了水，一時間無法燒毀。
魏軍攻勢受阻，然而那些大船上，卻亮出幾門小型火炮來，於近處對準攔江木柵猛轟，土垣石牆還能扛得住，但木頭卻被轟得稀爛，很快就破開缺口，被魏軍突入……
恰逢此時東風起，岑彭盡起全軍，順風並進，所向無前，而蜀軍大亂，溺死者數千人，其餘或為魏軍所俘，或向西潰逃……
經此一戰，蜀軍水師幾乎全軍覆沒，於是瞿塘峽的江關、白帝城也難以守住，公孫述最喜歡的行宮，連同上面囤積的糧草，就這樣落入了岑彭手中。
擋在岑彭前方的，是巴郡首府：江州（今重慶市）。江州若失，岑彭軍就能在蜀中平原長驅直入，公孫述大急，勒令公孫恢帶援軍奔赴前線，務必死守江州！
江州城是秦國時張儀滅巴後所築，位於長江和嘉陵江交匯之處的江北嘴，順山勢建起城牆，房屋像階梯一樣重重疊疊，從山腳修到山上，儼然一座山城。又三面臨江，春夏之際，江水泛漲，一望瀰漫，不可卒渡。魏軍雖然取得了水上優勢，但若想仰攻江州，也殊為不易。
果然，岑彭部在江州遇阻，就在公孫述稍稍鬆口氣時，五月份，岑彭卻做了一系列讓成家君臣目瞪口呆的操作。
他棄江州不攻，直接順著長江支流清水江逆流而上，急行軍兩百里，直撲廣漢郡德陽縣，並一舉攻克！
廣漢郡位於蜀郡以東，乃是成都東門戶，廣漢縣在德陽以北，距離都城不過三百里，廣漢縣若失，岑彭就能兵臨城下了！一時間成家政權手忙腳亂，公孫述急忙徵調蜀郡郡兵趕赴廣漢布防，再勒令江州的皇弟公孫恢拔師北上，欲以巴蜀兩軍，合擊孤軍深入的岑彭……
然而岑彭卻虛晃一槍，在德陽縣待了幾日後，便急轉南下，大敗公孫恢的部隊，死者甚多，清水江儼然成了濁水江，公孫恢只能狼狽遁逃。
如此一來，巴郡南部的蜀軍盡數毀滅，六月份，岑彭重新南下，輕鬆奪取空虛的江州。
消息傳回，蜀地震驚。公孫述更是大驚失色，以杖頓地道：「是何神也！」
形勢已頗為不妙，然而更糟糕的事還在後頭，岑彭開張之際，漢中的馬援也沒閑著，趁著蜀軍重兵堵截岑彭，馬援一舉攻克白水關，再下葭萌，五萬魏軍，兵臨大小劍山！
……
「巴蜀都守不住了。」
得知魏軍兩路開花，馬援部已取葭萌關後，成家丞相李熊如此嗟嘆，立刻連夜入宮謁見公孫述。
然而侍從卻言公孫述正在召見其他人，李熊焦急地等待許久後，天色蒙蒙亮時，卻見成家大司馬延岑從宮室中走出。
延岑乃是降將，原本奉命守備漢中，馬援破陽平關，殺荊邯後，延岑不戰而走，逃回成都，但據他所說：「臣不願屈降於魏，從敵軍中殺出一條血路，方能生見陛下！」
公孫述信了延岑，不但沒有懲罰，反而將他視為忠良表彰，讓本是空銜的「大司馬」漸漸有了點實權。
李熊平日里同延岑並無矛盾，但時至今日，延岑或能左右公孫述心意，他暗道不妙，與延岑見禮，兩人各懷鬼胎地說了幾句話，李熊立刻入殿。
公孫述彷彿老了二十歲，他最近鬚髮漸白，甚至開始大把大把地落，身披素衣，大大的眼袋掛在臉上，不知多少天沒睡著了，馬援、岑彭的雙管齊下，捅得他透心涼。
見李熊來此，公孫述直接問：「丞相方才可見到大司馬了？」
公孫皇帝語氣急促：「延司馬勸朕精銳盡出，將蜀郡僅剩六萬人一分為三，三萬去支援大小劍山，兩萬人守東門戶廣漢，一萬人則守東南門戶，資中，或可御魏軍於外。」
公孫述的兵之所以這麼多，是因為今年以來，面對岌岌可危的形勢，他更加窮兵黷武，幾乎每戶都要拉一員丁壯。
延岑的建議讓公孫述很受用：「大小劍連山絕險，飛閣通衢，自去歲開始，陛下以閣道三十里至險，復置尉守之。有此天險，何愁成都不保？臣願為陛下分憂，將兵禦敵，扼守此地，必能力阻馬援，以待轉機。」
是的，魏軍兩路大軍都打進家了，公孫述心裡也知道無法將他們趕出去，就寄希望於「轉機」，或許第五倫驕傲自滿後荒淫無度早夭？或是劉秀重整旗鼓再度北伐，牽制了魏軍？
即便渺茫，但公孫述亦不打算束手面縛，所以對延岑的「力戰」論頗為心動。
但他還是想聽聽李熊怎麼看。
李熊長拜於地，說道：「誠如大司馬所言，大小劍山確實險峻崔嵬，甚至超過了白水關、葭萌關。」
「但陛下，就算我軍能守住劍閣，魏人，一樣能兵臨成都啊！」
李熊指著牆上的地圖道：「馬援既然已取葭萌關，順著白龍江而下，就能抵達巴郡閬中，進而到嘉陵江，如此便可同江州岑彭會師，自東面攻蜀，大不必死戰劍山。」
「又或者，岑彭主動北上，繼續走清水江，破廣漢縣，逼梓潼城，盡取成都東戶，如此一來，大小劍山之重兵，將遭魏兩面夾擊，焉能久持？」
總之，魏軍現在相當於破開圍牆，闖入了公孫述的院子，延岑認為堵好大門，就能繼續過日子，但蜀郡平坦，窗戶、後門，魏軍多的是辦法登堂入室。
李熊說的是肺腑之言，但卻打破了公孫述最後一點希望，他忽然勃然大怒：「既然丞相以為此策不可行，那又有何破敵妙計呢？」
李熊咬著牙，說出了自己的建言：「陛下，時至今日，第五倫已成氣候，休說兩路伐蜀，哪怕只有一軍，成家亦難敵也，既然蜀郡守不住，依臣愚見，不如南狩！」
「什麼？」
公孫述面容大變，這真是一條未曾設想的道路。
李熊開始敘說自己從去年起就在布置的退路：「前歲，二皇子已之國犍為郡朱提（今雲南昭通），陛下何不前往巡狩？」
公孫述卻不認為這是個好主意，皺眉道：「蜀地以南，滇地益州郡已反，舉五色旗響應第五倫，句町國也寇亂牂牁，朕走保朱提，乃是棄成都、劍閣而自置瓮中啊！」
李熊卻抱有信心：「先時成家全力與魏爭衡，無暇顧及南方，如今陛下只需遣一將軍，將二三萬人，必能掃平滇地，再將句町王驅出牂牁，加上越巂郡，便可以僰道、大渡河為阻，魏