主角火箭的哥哥頭槌連忙跳窗逃走，光著屁股褲子都沒穿，矮子怒不可遏，誰遇到這種事都生氣，綠帽愛好者除外。在情緒上涌時，矮子動手很黑，用摺椅砸向妻子，沒給主觀鏡頭，只聽慘叫，不知道有沒有被打死。
少年三俠故事即將落幕，警察直接找到火箭家中，差點搜出藏起來的槍。
在逃跑中，頭槌見到了個意外的人——小霸王。
少年三俠都認為把風的小霸王被警察抓住，已凶多吉少，但這時小霸王和班尼在數著錢，有好多錢，頭槌隨手搶走。
這些錢基本坐實連殺旅店的元兇是小霸王，十歲的他不僅給出方案，還因為被排除在計畫外不滿，打假信號騙三俠，他再連殺數人。
人類對同類的死亡和慘狀有憐憫，被譽為「動物性憐憫」，同樣人類對孩童所表現的罪惡，也會本能的頭皮發麻，小霸王簡直是天生惡人。
銀幕中線索至此匯聚，劇情衝突即將爆發，矮子被鄰居告發，他夜晚在家中埋葬妻子屍體。告密者終將被告發，警察與小報記者聞風而至。
長毛象在收到頭槌讓弟弟班尼傳回來的「矮子告密」的消息後，清晨就收拾好家當，帶著貝妮絲持槍劫持一輛車。
人倒霉喝涼水都塞牙，車剛發動就熄火，無奈長毛象只能到車屁股推一把，在推車過程中被在辦理殺妻案的條子發現，持槍對射。
槍法不算好，可在於警察人多，打擊面積廣。長毛象中槍，再加上劫持車輛的司機，見到槍戰猛踩油門無論貝妮絲如何大喊大叫讓其停下，速度也沒有減少他沒法上車。
為什麼說拍攝方法是導演風格體現，這段追逐戲，香江導演來拍攝，必須是警察的視角還得手持攝像機，營造出緊張感。是科恩兄弟的話鏡頭一定會上升到半俯視狀態，劇情的荒誕，車上貝妮絲開槍誤殺等等。
此處主觀視角既不是警匪雙方，更加不是俯視鏡頭，是駕車飛馳的司機視角，他害怕小混混再上來，恨不得車子能飛，耳邊有貝妮絲的哭喊聲。
長毛象中槍後伴隨失血越來越多，速度越來越慢，車輛和追逐的警匪基本處於平行。
「幾個匪幫小混混的故事，硬生生被船長拍攝成西部片的荒涼宿命感。」
「這應該就是剪輯和攝影的魔法，長毛象這角色有勇無謀，沒有英雄的樣子，但這段戲我看到了英雄末路，導演的技巧對影片的表達，影響太大。」
影廳的來賓討論著，少年三俠中，頭槌逃走，但按照火箭說法，再未出現，長毛象被警察當場射殺，只有前往教堂禱告的壓路車撿回一條命。電影經常出現宗教元素，前面在旅店搶劫，有男性住客佩戴十字架逃過一劫。
但電影是在宣傳宗教嗎？
礙於電影帶來的文化影響，楚舜的影片差不多成為聯合國半個必修課，所以眾人清楚，總顧問沒有宗教信仰，並不會刻意抹黑宗教，也不會刻意誇耀。
【七十年代】
主角火箭，以及他的小夥伴到十六歲的年紀，在上帝之城這個年齡階段是躁動的年齡，相互之間討論的話題是有沒有開葷。
和消失的哥哥頭槌不同，火箭一直在上學，用他的話說學習是為了不勞動，十六歲購買人生第一台相機，是最廉價的款型。他的夢想是當一位記者。甭管理想如何，現實中火箭還沒開葷，他的女神是卡迪麗安，可惜夢中情人有男友。
「我又沒吃醋，人都有缺點。」火箭認為自己很大度，只想與之做一次。
在海灘邊，還未成年的學生們，在討論嗨麻還是吸白面好，平淡的語氣，似乎在爭論是甜豆腐腦好吃，還是咸豆腐腦好吃，同學包括黑人、白人、印度安人、穆拉託人、亞裔後代。為什麼上帝之城混亂，膚色的多樣性也是因素之一。
穆拉託人是指白人和黑人的後代。
短短几句台詞，就交代里約熱內盧毒品的泛濫成災，即便是觀眾美利堅副秘書長，也稍微有點錯愕，漂亮國每年消耗全球百分之六十以上的貨，可也沒有這麼隨意。
「貧窮，是造成混亂的主要原因。」美利堅副秘書長沉思後說道。
卡迪麗安喜歡嗨麻，火箭說自己能搞來麻，贏得女神一個香吻，配樂是熱情桑巴，代表主角內心歡欣雀躍。
說做就做，火箭找到角頭。
在上帝之城長大的他，即便很慫沒走上哥哥頭槌那條路，也有門道，同學黑蝦是角頭，能拿到便宜好貨。
角頭的稱呼比較黑話，和普通的散貨馬仔不同，角人一般有間屋子，能夠提供「堂食」。
火箭還未取到貨，就響起急促的敲門聲，房門打開，是一群凶神惡煞的混混，來者不善。
要突然介紹來人身份，在紀錄片領域是常見的敘事手法，可《上帝之城》畢竟是電影，這樣有點突兀，故此導演選擇更突兀的方法——
像歷史紀錄片介紹遺迹景點的來龍去脈，開始介紹角屋，第二篇章【這間公寓的故事】。
公寓屬於一個在丈夫死後，為了生計搞點「副業」的寡婦，養活女兒和她自己，為籠絡給她送貨的混混，會有特殊服務，是你想像中的特殊服務。
寡婦最偏愛大塊，或許是大塊的傢伙更大，幾年後大塊長大，寡婦太外行就被趕走。
大塊很專業，利用青少年「送貨」，在送貨青年裡展現出天賦的是紅毛，最會做生意，因此很快贏得大塊的信任，成為小頭目。很快，大塊沒閃被警察抓住，死在獄中，紅毛接手大塊的一切，他不想窩在角屋，將公寓送給親信黑蝦，公寓的前世今生講述完畢。
黑蝦沒做多久，就迎來小霸王。
沒錯，凶神惡煞的混混，是小霸王團伙，十歲就能犯罪的規劃能力和執行力，長大後的他……怎麼說呢，面露兇相。
故事又切回六十年代，在小霸王十歲時心中想法就是要成為上帝之城的龍頭，情侶酒店兇案當晚，他衝進去開槍殺人，閃回交代更清楚，「不讓我過癮」小霸王不為錢，衝進去就是為如願以償殺人，將旅店裡目光所及的活人都殺了後，怕長毛象得知，就離開了上帝之城，和小夥伴班尼一同在里約熱內盧打工。
「有強烈的反社會性人格，攜帶著犯罪者的基因。」很難想像，這話是從聯合國兒童基金會主席口中說出的。
當初頭槌搶走的錢，和旅店兇案無關，是小霸王與班尼打工和坑蒙拐騙所得。
為什麼頭槌至此後再也不見蹤影，因為沒人在搶奪小霸王的錢後還能活著離開他的視線，火箭的哥哥頭槌當場就被打死，緊接著觀眾都沒反應過來，一段凌厲的快剪，小霸王開槍殺人合集，那發自內心的笑容，「砰砰砰」槍聲下時間穿梭回到七十年代。
出手狠辣兇殘立威，十八歲小霸王就成為里約熱內盧頭號通緝犯，以及惡名昭著的大混混，囂張跋扈的性格，只有從小一起長大的眼鏡班尼能規勸一二。
「他們都是毒販」「他們都很有錢」「毒品才有賺頭」、「我懂了」、「尤其是賣白面」、「要求本錢」、「不必」「直接殺了他們接手」「什麼時候開始？」「馬上！」
以上對話發生在小霸王生日當天，班尼開始還認為是玩笑，但馬上他就知道不是玩笑。
小霸王不講武德動手，不留活口，僅僅一天時間就掃平整個上帝之城的毒販，只有紅毛逃過一劫。不是因為他面子夠大，只是因為紅毛是班尼好友。
到第二天黃昏，就只剩下黑蝦這間公寓，小霸王領著人找上門，故事線重新回歸正常。
如果不是班尼在一旁拉住小霸王，黑蝦和火箭都得死。
影片展現了里約熱內盧整個毒品行當的結構，和公司差不多，做得好還能升職，從跑腿開始，然後把風，再到幽靈或者角頭，兩者是堂食和外賣的區別，往上是鼓人，出門在外就能領著一幫手下威風赫赫，末了如果算數好，就當會計，是老大的左膀右臂。
內部體系，和外部供應鏈明確，警察也吃到甜頭不會找茬，小霸王用物理的方式，把對頭全部消滅，上帝之城裡里外外只有一個聲音，混亂的貧民窟治安反而更好。
癮君子們也認為天主之城更安全，大量的毒蟲湧入，小霸王和班尼的錢越來越多。
但對火箭來說這是壞消息，想要買麻的他只能找紅毛。也有好消息，女神卡迪麗安和男友分手，火箭抓住機會上位成功，沙灘法式香吻，本來期待已久的開葷或許要開始，可惜一群十歲左右的小鬼頭打斷旖旎氣氛。
這段劇情不是用「囧」當笑點，它展現一件驚悚的事，小鬼頭們圍過來可不是看火箭和女神親親抱抱，他們是為要一口麻吸，整體感覺是看見大人在玩手機，小孩也想玩。
「巴西，巴西，里約熱內盧……」毒罪辦主任默念，他感覺回去一定要聯合巴西官方進行一次清繳，管不了美利堅大爺，還禁不了巴西？
秘書長貢納揉了揉眼角，他又喜歡又討厭楚舜的影片，喜歡很好理解，舉輕若重地能夠