哲朗和須貝約在新宿三丁目車站旁的一家咖啡店。碰面後，兩人馬上離開咖啡店，向東走了一小段路。哲朗原本以為大概要去歌舞伎町一帶，因而有點意外。
「不是那麼氣派的店啦。而是氣氛更沉靜一點，該怎麼說呢，所謂雅緻的店。」須貝洋洋得意地說。
「雅緻啊。對了，為什麼你會知道那種店？」
「我是聽人說的，我一個朋友是那裡的重要人物。」
「那個朋友是男的嗎？」
「是啊。」
「他有那方面的癖好嗎？」
「如果他知道有人這樣說他的話，一定會火冒三丈吧。」須貝邊走邊擠眉弄眼。「他是工作上的朋友。那傢伙承攬一家壽險公司的保險代理，而那家店的老闆是他的老客戶。」
「保險的？」
「是啊。不過，老客戶這種說法並不正確。他們應該算是互相幫忙吧。」
「什麼意思？」
哲朗一問，須貝環顧四周之後，用手掌遮住嘴巴，低聲對哲朗說道：「我就直話直說了，定期注射荷爾蒙的人，很難投保壽險。因為壽險公司認為這種人容易罹患癌症，雖然這沒有什麼科學上的根據。」
「哈哈。」哲朗也聽過這種說法，他明白須貝想說什麼了。
「不過，這種人也更擔心自己的身體，為了預防萬一，他們都會想要事先投保。於是代理公司方面，會設法配合他們的要求。唉，這也算是幫助別人。當然，這也是因為目前不景氣，找不到心保戶。」
哲朗心想：因為不景氣，找不到新保戶才是公司的心聲吧，但是他忍了下來，問道：「於是代理公司對投保資格放水嗎？」
「講白一點，就是睜一隻眼、閉一隻眼。因為是否注射荷爾蒙，只要一看就知道了。但問題是，代理公司似乎會替他們找出許多漏洞。」
哲朗明白了，原來互相幫忙是這麼回事。能夠省掉那麼多麻煩，想必壽險公司也撈得到什麼好處吧。
時間是傍晚六點多。年關將近，尋求酒醉或刺激的人們開始在街頭巷尾徘徊。
須貝停在一棟咖啡色的建築物前，那裡有一道通往地下室的樓梯。
樓梯盡頭是一扇門，門前放了一個寫著「BLOO」的招牌。須貝低聲說，是要發成「BLUE」。
打開門進去，是一個L型的大型吧台，柜子上擺滿了洋酒。柜子前有一名年輕人在洗東西。「他」意外地看著哲朗他們。
「目前還在準備中。」
對方的聲音嘶啞粗獷，有種不自然的感覺。哲朗聽慣了美月的聲音，立即明白她們是同道中人。
「嗯，我知道。我和相川小姐約好了要見面。」須貝遞出名片。
「他」身穿白襯衫，打了一條黑領帶，收下名片，確認須貝的身份。「他」的髮型精心整理過，盯著名片的眼神比男人還要銳利。
「請你們等一下。」說完，「他」消失在吧台內側。
哲朗環顧店內。整家店相當寬敞，擺了幾張大桌子。有兩名年輕人在角落打撲克牌，其中一人身穿灰黑色襯衫，頭髮理得非常短；另一人一身皮夾克，將一頭中長發染成金色。哲朗只看得見他們的側臉，兩人的五官都很端正。他們將撲克牌丟在桌上的動作，完全就像男人。哲朗想像，應該會有很多女人愛上他們。
剛才那個「他」回來了。
「相川小姐請你們在休息室稍待。」
「休息室在……」
「這邊請。」
「他」領著哲朗他們到一間兩坪多的小房間。牆邊是掛了男人衣服的衣架。衣架下方的瓦楞紙箱中，有幾雙鞋隨意地丟在那裡。
房間中央放著簡陋的茶几和鐵椅。應徵者的面試應該就是在這裡進行吧。兩人並排而坐，須貝拉來茶几上的煙灰缸，從外套內袋拿出CASTER MILD的香煙盒。
「不管怎麼看都是男人，對吧？」須貝低聲說。這句話指的似乎是「他」。
「是啊。」
「那種外表應該會受女孩子青睞吧？」須貝吐出白色的煙。「可是那方面不知道怎麼樣。我聽說這家店動過完整手術的人很少。唉，就算動了手術，大概也不能像一般男人那樣吧。」
他指的似乎是性能力。
「那個叫相川的人動過變性手術嗎？」哲朗問道。他在來這裡之前，聽須貝說這家店的老闆名叫相川冬紀。當然，這應該不是本名。
「不，我聽說她什麼也沒做。」
「什麼也沒做？」
「就是什麼也沒做啊，聽說她連荷爾蒙療法也沒做。」
「是哦。」哲朗偏著頭一臉不解，這麼一來不就完全是個女人了嗎？
當須貝抽完第二根煙時，門突然打開。進來的是一名身穿黑色雙排扣西裝外套的人。
「讓你們久等了，我是相川。」她輪流打量哲朗和須貝的臉。她的聲音雖然嘶啞，但確實是女人的聲音。然而，聲音里卻隱含著一般男人沒有的力道。
「不好意思，突然上門打擾。」須貝起身低頭行禮。哲朗也跟著行禮。
「山本先生好嗎？」相川說完在對面坐下。兩人見她坐下，也重新入座。山本似乎就是須貝的朋友。
「他還是老樣子，整天閑不下來。倒是痔瘡好像好轉了不少。」
聽到須貝這麼一說，相川的表情稍微和緩了下來。她看了哲朗一眼。
她將稍長的頭髮向後梳攏，眼睛細長，鼻子和下顎的線條幹凈利落，像是人工的。最令哲朗意外的是，她竟然化了妝。當然，那不是女人的妝。眉毛和眼睛的妝像是要表現出男性陽剛的一面，霎時令人聯想到寶塚的男角。
哲朗自我介紹，說他在找的其實是一個女人。「她叫佐伯香里。既然我們會到這裡找人，就代表了她當然不是一般女人。」他補充道。
「內心不是女人？」
「正是。」
哲朗將照片放在相川面前。那是前幾天，靜岡教會的女管理員寄放在他身上的佐伯香里的照片。
相川拿起照片。她的手指纖細，具備女性柔美的線條。她似乎養尊處優，留著長指甲。
「光看這張照片，她的身體似乎沒有動過手術。」相川說道。
「她現在是男人的模樣。遺憾的是，我沒有她現在的照片。」
「你確定她在新宿工作嗎？」
「我不確定。因為她從前往在早稻田一帶，我心想說不定她會在新宿工作，所以才找他商量。」哲朗將視線投向須貝。
相川一手拿著照片，另一手托著腮。過了一會兒，她搖了搖頭。
「我沒有看過她。如果是在新宿工作的人，是個有九個我都認識。」
「本人的外表和那張照片應該變了不少吧。」
「不，就算外表改變了，也瞞不過我的眼睛。我大概想像得到這個人現在的外表。」或許是眼睛不太好，相川稍微眯起眼睛，再度看著照片。「她應該會是近幾小子中堂本剛那種型。」
聽說曾有幾十個具有相同煩惱的年輕人找相川商量過，她有時也會替她們找管道動手術，因此她的話相當具有說服力。
「抱歉幫不上忙。」她說完將照片推了回來。
「如果要找這種人，還能從什麼地方下手？」哲朗試著問另一個問題。
「首先要多找幾家類似的店，說不定她們會固定在哪裡工作。再來就是醫生吧。」
「醫生？」
「如果動了手術，免不了術後照顧，而且還必須注射荷爾蒙。你們要找的人應該也會去某個地方做那些事。」
「那，如果地毯式地搜查那方面的醫院的話……」
哲朗一說，相川的嘴角浮現笑容。「醫院方面應該不會毫無戒心地散布病患的資料吧。再說，既然是保險範圍外的醫療行為，當事人不太可能會用本名。你們大概只能到所有醫院再說，既然是保險範圍外的醫療行為，當事人不太可能會用本名。你們大概只能到所有醫院站哨，等她某一天自投羅網吧。」
又不是警察，怎麼可能辦得到那種事。哲朗嘆了一口氣，收起照片，拿出另一張照片放在相川面前。「那這個人呢？」
相川看到照片，表情微微一變，大概因為照片中是一個女人的裸體吧。那是理沙子最近替美月拍下的身影。「好棒的身材比例。」相川說道，但她的語氣並不猥瑣。
「她是性別認同障礙者，她沒有動手術。」
「似乎是這樣沒錯。你們也在找這個人嗎？」
「是的。她之前是在銀座當酒保。」
「她看起來很適合當酒保。」相川微笑道，然後再度盯著照片。她的眼神中帶著某種認真的光芒，引起哲朗的關切。
「你在哪裡見過她嗎？」
「不，很遺憾，我不認識這個人。」
「可是，你剛才格外關注地看著照片。」