離開拉麵店，請香里的母親坐上車，哲朗想起了國道附近有一家美式餐廳，決定開車去那裡。香里的母親在車上不發一語。等紅燈時，哲朗從後視鏡偷看她的表情，她並沒有表現出後悔跟來的樣子。
三人坐在餐廳里最內側的座位，都點了咖啡。
哲朗先針對他們在找的佐伯香里加以說明，包括她在銀座的酒吧工作，以及被一個名叫戶倉的男人跟蹤，並附帶說明了那個男人遇害，警方或許也對香里展開了調查等推論。
「那個人不是香里，她不是我的孩子。」
「似乎是那樣沒錯。事情為什麼會變成這樣呢？」
「我完全搞不清楚……」她搖了搖頭。
「佐伯太太，」理沙子插嘴說，「你剛才說香里小姐已經不是女人的摸樣了，對吧？這是什麼意思呢？」
「這……」說完，她閉上嘴，右手握著毛巾。
「她雖然外表是女人，但內心卻是男人。你的意思是，她有所謂的性別認同障礙嗎？」
香里的母親臉頰抽動了一下。他見狀低頭說：「請你告訴我們實情。」
香里的母親雖然面露猶豫之色，還是斷斷續續地說起了女兒與眾不同之處。她八成對熟人說過吧，內容很複雜，而且包含許多微妙的問題，她卻說得有條不紊。
她表示，香里在國中之前和一般人沒有什麼不同。至少在她眼裡是如此。她的記憶中，香里並不討厭裙子和紅色書包。她並補充一句，這或許是受到四周環境的影響。因為剛好附近鄰居沒有同年齡的男孩子，她從小的玩伴都是女孩子。她的脾氣很溫和，對於自己和大家一樣被打扮成女生的模樣，並不感到反感，還會開開心心地玩洋娃娃。
「唉，可是，這只是看在我們眼裡的模樣，不知道她本人心裡怎麼想。」她用雙手捧住咖啡杯說道。
事情是發生在香里讀高中的時候。當時，她有一位好朋友。兩人的感情很好，不管去哪裡都形影不離，穿一樣的衣服，戴一樣的小飾品。那位好朋友到香里家玩過好幾次。如果對方是男性，父母親肯定會緊張不已，但是對方如果是女孩子，就不用擔心了。香里的母親說，他們總是欣慰地看著感情很好的兩人。
「我老公經常笑著說，別人家的女兒都交過好幾個男朋友了，我們家女兒還是小孩子啊。」
隨著兩人的交情漸漸出名，開始傳出了奇怪的謠言。有人謠傳說：她們是同性戀；甚至有人指出「看見兩人在接吻」的具體事實。
香里的母親終究擔心起來，試著裝作若無其事地詢問本人。但是香里卻立即否定：「怎麼可能會有那種事嘛。」
聽到香里這麼說，她母親鬆了一口氣，卻沒有完全放心。因為女兒的表情里浮現出迷惘的神色，令她有一種不祥的預感。
她的預感沒錯。在那之後兩個星期左右，有人發現香里和她的好朋友倒卧在附近一間小教堂的庭院。兩人服下了大量的安眠藥，生命危在旦夕。如果再晚一點送到醫院的話，就回天乏術了。
兩人情況穩定之後，雙方父母各自向兩人詢問原委，聽了女兒的告白都大吃一驚。她們說：「因為我們真心相愛。」
「可是兩人的說詞有點出入。」香里的母親說道。
「這話怎麼說？」哲朗問道。
「該怎麼說呢，應該說是愛的方式吧……」她似乎窮於形容。
聽到她這麼一說，理沙子說道：「她的好朋友認為彼此是同性戀人，但是，香里小姐卻不那麼認為。」
「沒錯、沒錯。」香里的母親一臉遇到救星的表情點頭。「就是那麼回事。所以該說是二度驚嚇嗎？我們眼前簡直一片黑暗。」
聽到香里說她們是真心相愛時，父母也懷疑女兒是同性戀。但是香里哭著繼續告白的內容，卻更令人意外。她說，她想要變成男人。她希望擁有男人的身體，以男人的身份活下去。而且她想要和女人結婚。
她父母一開始也無法正確理解她的告白內容，將之解釋為：因為女人不能愛女人，所以想要變成男人。但是聽女兒反覆訴說之後，他們了解了事情不是那麼回事。
「於是我們心想，這孩子的內心說不定是男人。不那麼想的話，就有太多事情不合邏輯。好比說，香里對於衣服的流行等簡直完全不感興趣。而且，到了當時她那個年紀，不願被父親看見裸體是理所當然的事，但她卻毫不遮掩。更令我感到奇怪的是，她的嗜好是用父親的工作台製作車船或槍支的模型。我們夫婦都覺得就女孩子而言，她的行為不正常。」
「那你們如何面對？」哲朗試探性地問道。
「老實說，我們真的傷透了腦筋，心裡七上八下，如果她被街上的人用異樣的眼神看待，甚至打扮成男人的模樣的話，不知道會被人說成怎樣。」
哲朗體認到，這裡不同於無論打扮成怎樣走在路上，都不會有人在意的東京。
「然後，那孩子就說她想去東京。」
「去東京？」
「她之前就說想去學設計，說她想要成為車體的設計師。」
原來如此，哲朗明白了。這的確是擁有一顆男人心的人的夢想。
「你們贊成嗎？」
「倒也不是贊成，只是我們認為她留在這裡也沒好處。香里高中畢業後，馬上就去了東京。她好像進了專科學校。」
「她在東京過著怎樣的生活？換句話說，呃，她是不是以女人的身份生活呢？」
「我不太清楚，我幾乎沒去看過她。就算她回來，也完全不提那方面的事情。」
「她回來的時候，作何打扮呢？」
「該怎麼說呢，說是女人看起來也像是女人，但說是男人看起來也有幾分神似。她打扮得很中性。她父親曾叮嚀說她回家時不準打扮得怪裡怪氣的，所以她花了一點心思吧。」
「化妝呢？」理沙子問道。
「我想她沒有化妝。雖然沒有化妝，眉毛倒是修了一下。」
她似乎不知道時下年輕男子也會修眉毛。
「五官和體型如何呢？有沒有改變？」哲朗接著發問。
「經常回來的時候，沒有什麼大改變。因為她父親管得很嚴。」
「管得很嚴？指的是哪方面？」
「她父親說，在東京要過怎樣的生活是你的自由，但是唯獨不許你給別人添麻煩，和沒生病卻動手術。」
「動手術啊。」
哲朗心想，這的確像是一輩子賣刀具維生的工匠的語氣。
「那麼，香里小姐現在也沒有接受手術嘍？」
理沙子這麼一問，她母親痛苦地皺起眉頭。
「關於這件事……」她喝了一口咖啡，然後再度開口。
香里去東京之後，每年也會回家一、兩次。但是第三年之後，除非有什麼大事，她才會回來。她偶爾回來的時候，也曾當天逃也似地回東京。她母親感到懷疑，在電話里逼問之下，聽到了一個意想不到的答案。香里說她從設計學校休學了，目前在酒店上班。
「她說就算她再怎麼努力用功讀書，獲得好成績，像自己這樣的人也不可能進入一般公司。所以她已經放棄了。」
哲朗心想，這種情形並不難想像。無論性別認同障礙這個辭彙再怎麼普及，世俗偏見還是不會消失。不，說起來使用「障礙」這個字眼本身，根本上就很弔詭（kratti：奇怪、詭異、不可思議的意思）。
「我告訴她父親，她父親只說：『隨便她去。如果因為那種小事就受到挫折，做什麼也不會成功。』但是我想他心裡一定非常擔心。」
在那之後，香里似乎就不曾回家了。頑固的父親堅決不再主動提起女兒，也吩咐她母親別再叫香里回家，所以他們夫婦唯一能夠知道女兒現狀的方式就只有賀年卡。她母親是看了賀年卡，才知道她搬到了早稻田鶴卷這個地方。
但是約在一年半前，香里打了一通電話給她母親。她並沒有什麼重要的事，只說好久沒和她說話，想要聽聽她的聲音。然而，聽見對方的聲音，感到肝腸寸斷的卻是母親。倒不是因為思念女兒，而是因為女兒的聲音完全變成男聲了。一開始她還認不出是誰打來的。
母親追問香里，她卻沒有多做說明就掛上了電話。她母親本想再打給她，但是香里寄來的賀年卡上並沒有寫電話號碼。
百般猶豫之下，她母親找她父親討論，但是他還是老話一句：「那種傢伙隨便她去。」
但是看了他後來的舉動，就知道他並非打從心裡不關心女兒。有一天，他瞞著妻子，獨自前往東京。
他在早稻田鶴卷的公寓里見到的，是身體徹底變成男人的女兒。她的聲音低沉，甚至長出了一點鬍子。
「『你為什麼要這麼做？你覺得可以擅自做出這種無法挽回的事嗎？你這個孽障！』我老公好像對她破口大罵。香里好像回嘴說她只是恢複真正的模樣，有哪裡不對。結果，兩人大吵一架，