第二天早八點，埃米利就牽著塔爾塔利亞出現在薩寧面前。即使父母是德國人，他也未必會比這更遵守時間了。在家裡，他撒了個謊，說早飯前跟薩寧散步，然後到店裡去。薩寧穿衣服的時候，埃米利跟他談到了傑瑪、談到了傑瑪跟克呂貝爾先生的不和，雖然語氣是相當委婉的，可是薩寧卻威嚴地沉默著不搭話，於是埃米利便做出一種神態來表示他明白為什麼不能隨隨便便地觸及這個重要問題，便再也沒有回到這個問題上來，只是偶爾使臉上帶著聚精會神乃至嚴肅的表情。
兩位朋友喝過咖啡就動身——自然是步行——到豪森去。豪森是個小村子，離法蘭克福不遠，地處在一片森林環抱之中。陶努斯山脈從這裡望去，了如指掌。天氣極好；陽光明媚，溫暖而不烤人；涼爽的風在綠葉中間活潑地喧鬧著；高高的天上飄著圓形雲朵，雲影像一些小斑點在地上平穩迅速地滑著。兩個年輕人很快就走出了市區，興高采烈地走在平整的大路上。他們進了樹林，在那裡轉遊了很久；後來在一家鄉下飯館裡飽飽地吃了一頓早飯；後來就爬到山上去，欣賞風景，往山下滾石頭，拍著手掌看這些石頭可笑而奇怪地蹦蹦跳跳地像野兔似地向山下滾去，直到他們看不見的一個從山下路過的人高聲罵他們為止；後來他們又在一片又干又矮的紫黃色苔蘚上伸開四肢躺了一會兒；後來又在另一家小飯館喝了啤酒；後來又賽跑又比跳遠；後來又發現了回聲，同回聲交談、唱歌、呼喊、打鬧、折樹枝、用蕨菜枝裝飾帽子，甚至還跳了舞。塔爾塔利亞也盡心儘力地參加了這些活動；固然，它沒有往山下滾石頭，可是它自己卻跟在石頭後邊滾過，年輕人唱歌的時候，它也配合著叫過，甚至還喝了啤酒，雖然帶著明顯的嫌惡表情：這個本領是原先的主人——那個大學生教給它的。不過它也不怎麼聽埃米利的話，不像對待自己的主人潘塔萊奧內那樣；當埃米利命令他「說話」或「打噴嚏」時，它只是搖搖尾巴，把舌頭捲成筒狀伸出來。
兩個年輕人也閑談過。郊遊開始時，薩寧認為自己年長因而更深明事理，便談起了什麼是宿命或命中注定的問題，人的使命意味著什麼，其內涵是什麼的問題；不過話題很快就不那麼嚴肅了。埃米利開始向自己的朋友和保護人打聽俄國情況，打聽俄國是怎麼決鬥的，打聽俄國女人美不美，俄語是否可以很快學會，當那個軍官瞄準他的時候，他有何感受。薩寧反過來向埃米利打聽他父親、母親以及他們家裡的一般情況，千方百計地避免提到傑瑪的名字——可心裡想的卻只是她一個人。老實說，他想的甚至不是她，而是明天，那神秘的明天要給他帶來從未領略過的前所未有的幸福！他眼前好像有一道帷幕，薄薄的輕飄的帷幕，在微微擺動著——在這帷幕後邊，他感到……感到有一張嬌美的、仙女般的臉一動不動，嘴角帶著溫存的微笑，冷若冰霜地、假裝冷若冰霜地低垂著睫毛。這張臉不是傑瑪的，這是幸福女神自己的臉。他的時刻終於到了，帷幕拉開了，嘴唇張開了，睫毛抬起來了，女神垂青於他了，於是便像陽光普照，一片光明，於是便其樂融融，無窮無盡！他想著這個明天，他又在越來越殷切的甜蜜企盼中懷著喜悅的心情望眼欲穿了！
這種望眼欲穿、甜蜜企盼的心情什麼也沒妨礙他去做。這種心情，伴隨著他的每個舉動，可是對他沒有任何妨礙。沒有妨礙他在第三家小飯館跟埃米利美美地吃一頓午餐——當時他的腦海里只是像短短的閃電似的偶爾閃現出一個念頭：假如世界上有誰知道多好！！這種望眼欲穿的心情也沒有妨礙他午餐後跟埃米利玩跳脊背遊戲。他們是在一塊寬敞的綠草地上玩的……他在塔爾塔利亞的狂吠聲中敏捷地跨開兩腿像小鳥一般飛過埃米利彎著的脊背時意外地看到在自己前面的草地邊上有兩個軍官，他立即認出來，其中一個是昨天決鬥的對手馮·登霍夫先生，另一個是登霍夫的證人馮·里赫特，這時他多麼吃驚、多麼難為情啊！他們倆都在拿著單眼鏡看著他笑……薩寧兩腳落地以後，轉過身來，匆匆穿上外套，對埃米利簡短地說了一句什麼，埃米利也穿上了上衣，兩人便立即走了。
他們回到法蘭克福時天色已晚。
「家裡會罵我的，」埃米利臨別時對薩寧說。「唉，沒有關係！我今天這一天過得多美呀，太美啦。」
回到旅館以後，薩寧看到了傑瑪的一張便條。她約他見面——第二天早七點在法蘭克福市郊一個公園裡。
他的心多麼猛烈地跳了一下啊！他多麼高興自己今天那麼絕對地服從了她的吩咐啊！上帝，這個從未有過的、惟一的、似乎不可能而又毫無疑問的明天會帶來什麼……有什麼不會帶來呢！
他凝視著傑瑪的便條。便條結尾是傑瑪的名字，它的第一個字母G拖著一個長長的雅緻的小尾巴，——使他想起了她的美麗的手指、她的手……他想，他的嘴唇還一次沒有接觸過這隻手……「義大利女人哪，」他想，「跟關於她們的傳聞相反，是羞羞答答、不苟言笑的……傑瑪尤其如此！皇后……女神……貞潔的大理石雕像……」
可是終有一天——而且已為期不遠……
這一夜在法蘭克福有一個幸福的人……他睡了；可是他可以用一位詩人的話說自己：
我睡著了……可敏感的心卻沒有睡……
這顆心跳得那麼輕盈，就像落到花朵上的一隻渾身灑滿夏日陽光的蝴蝶扇動翅膀一樣。