同為亡國之餘，吐谷渾目下的處境較之突厥還要更加惡劣。
其國雖然也曾一時威重於河西，但是隨著大唐與吐蕃相繼崛起，吐谷渾夾在兩大強國之間，日漸困蹇。貞觀年間，其王伏允失恭，太宗遣兵擊之，並立當時在長安為質的慕容伏允之子慕容順為吐谷渾王。
但吐谷渾仍是怙惡不悛，國中強族竟殺慕容順，大唐只得再次出兵鎮壓吐谷渾內亂，並立慕容順幼子慕容諾曷缽為王。諾曷缽少年繼嗣，不能御眾，國中強臣弄權，最終被吐蕃趁機攻滅。
高宗年間，薛仁貴大非川之敗，便是為了救援吐谷渾而進行的戰爭。此戰後，吐谷渾河源故地盡被吐蕃所吞沒。
原本高宗是想將吐谷渾殘部安置在河西，希望能夠蓄力與吐蕃再戰，然而吐谷渾這些遺民們卻對吐蕃深懷恐懼，屢屢請求內附，擔心留在河西會繼續遭到吐蕃的攻殺。
於是，高宗便析靈州南側之地設立安樂州，為吐谷渾遺部所居。但吐谷渾對此仍然不滿，希望能夠繼續向河東遷徙。
因為靈州本已存在以回紇為首的鐵勒諸部，河曲六州又居住著突厥遺民，畢竟這些人都是系出突厥的烏古斯一系，而吐谷渾卻是出身東胡一系的鮮卑，彼此之間源流與風俗都不相同。
所以吐谷渾余部居住在靈州南部，彷彿住在了一窩狼群中。而作為狼群的鐵勒諸部，也總覺得我們當中混進了一個奇奇怪怪的東西，看吐谷渾頗不順眼，彼此之間相處也並不愉快。
默啜之所以能夠悄無聲息的引兵南來，進入原州，就是吐谷渾幾個小酋為其導引。突厥與鐵勒諸部本是世仇，而鐵勒諸部對吐谷渾又多有排斥，所以二者之間便產生了勾結。
吐谷渾希望能夠借突厥之力打擊鐵勒諸部，但也沒想到默啜如此膽大妄為，區區鐵勒部族已經滿足不了其人胃口，竟然直接引兵南來寇掠原州。
此時的可汗行帳中，幾名吐谷渾小酋坐在靠近汗席的幾個位置，他們衣飾裝扮俱與唐人相近，冠帶俱全，只是衣袍袖口要收窄一些，而且樣貌上看來與唐人也沒有太大的區別。
吐谷渾源出東胡鮮卑慕容部，早在魏晉時期便已經接受各種漢化，對唐人風尚的接受度遠不是在場這些突厥系的塞胡們可比，也因此顯得與帳內氣氛格格不入，幾名小酋顯得有些局促不安，只是低頭吃喝，並不與余者交流。
「你們幾人，悻悻不樂，莫非此日奪城勝績並不能讓你們高興？」
默啜也注意到了這幾人不合群的表現，手中的刀柄敲著食案冷聲問道。
「可汗壯勝，愚等深感振奮，怎敢作悻悻厭姿！但河谷唐軍仍據十城之地，彼此軍士抵鋒相望，此夜實在不宜鬆懈，恐樂極生悲……」
幾名吐谷渾小酋見默啜注意到他們，一時間也是精神繃緊，忙不迭起身免冠恭聲回答道。
然而默啜看到吐谷渾幾人行此唐風濃厚的禮節，眼中閃過一絲厭色，但嘴上卻笑語道：「得勝之後不放縱言行，能縝密預警，這才是牙帳該要具備的才能之人！你們的王，只是唐家圈養起來的傀儡，只知享受部民供奉，卻無力保護你等，這樣的君上根本不配享受擁戴。
奢力，你是一個壯士，肯為可汗所用，我當然要包庇你，拋開你那軟弱的王，捲起氈帳、帶上牛馬，隨我狼騎前往大漠。我會掃蕩陰山下的葛邏祿部族，把他們的部民劃歸於你帳下，封你為陰山吐屯，為汗國世代鎮守陰山，做我及我子孫的鷹將！待到今次兵歸，我會揀選族中女子送給你，為你生養兒女。」
吐屯在回紇語中稱為都督，本身又屬於突厥可汗的侍衛官，受可汗派遣世代鎮守統領一地牧場與部族，他們在領地中就代表著可汗的權威，既像是方伯刺史，又像是王命欽差，所以權柄不弱，通常由阿史那子弟擔任。
慕容奢力即就是今次吐谷渾聯絡突厥的幾名小酋之一，並非早期內附的吐谷渾族民，而是在此前唐軍統帥王孝傑收復安西四鎮後，在原吐谷渾故地解救出來的部族。
吐谷渾在安樂州生存環境本就不算太好，對於這些新遷入的吐谷渾部落們態度也不算友好，不想讓他們分享自己辛辛苦苦經營起來的牧場與牛羊。
再加上大唐朝廷本身也沒有實時跟進、對他們妥善安置，所以這些新來的吐谷渾族眾生活要更加辛苦，才產生勾結突厥的想法。
聽到默啜此言，帳內諸胡酋首們也都不免為之變色，沒想到默啜可汗居然如此看重這名吐谷渾異類，居然將阿史那家世傳的官職都許諾給這個異族，甚至還要以女妻之。
但驚詫是驚詫，默啜的許諾倒還不值得讓人羨慕不已。如今的突厥雖然死灰復燃，再次勢大，但仍然只是窮橫。
他們就算跟突厥人搞在一起，也只是貪求一些擄掠收穫，跟默啜許諾的官位相比，無疑大唐朝廷所封授的都督、刺史之位才更有吸引力。所以跟默啜也只是臨時的聯合，並不想跟突厥緊密聯繫起來。
此時聽到默啜如此示好拉攏慕容奢力，眾人驚詫之餘，心裡也隱隱生出幸災樂禍的感覺。阿史那家的女子雖然也是草原名族，但還不值得他們為之與唐國徹底為敵。
慕容奢力與默啜年齡相仿，聞言後心中卻是暗暗叫苦，他是瘋了才會跟默啜返回大漠、幫其鎮守陰山。
但在見識過默啜的殘暴後，此刻他也只能表現出一副受寵若驚的模樣，拜在默啜席前一臉恭敬道：「西海卑種，亡家劫餘，實在不敢仰望名族嬌女。可汗信我重我，奢力必竭力奉事可汗，願為可汗鎮守南來門戶！」
「我族女子生來就是要賜給勇士，我既然看得起你，你就不必擔心配不上。從今以後，你的帳外要張起阿史那家王旗，你的部民也歸為我的家奴，只要生出阿史那家血統的兒子，你便是自己人，誰敢惹你，便要遭到狼騎報復！」
默啜又繼續說道，語氣不容拒絕，揮手抽刀削去慕容奢力發頂軟帽，看著披頭散髮的慕容奢力，大笑道：「既是我族親徒，不可再效唐人衣冠，下去結髮成辮，再入帳繼續歡飲！」
慕容奢力髻發散亂，心驚之餘更有幾分欲哭無淚，但他又實在不敢當面忤逆默啜，只能叩地深拜道：「仆多謝可汗包庇賜恩！」
默啜聞言後哈哈大笑，目送慕容奢力並幾名吐谷渾小酋退出編髮，臉色卻漸漸變得陰鬱下來。
他起身轉回了內帳里，喚來親信的衛士叮囑道：「此夜選派吐谷渾人入城防守，城中物貨搬空之後，牆外堆積薪柴，若有唐人趁我犒軍襲營，即刻放火燒城！」
親信聞言後便點頭領命，但接著又說道：「狼騎羅特勤已經幾次請見可汗，狼騎此戰損失不小，羅特勤希望可汗能夠出巡慰勞狼騎。」
「狼騎享受各種珍物，甲刀堅利，奮戰殺敵難道不是他們的本命？就算戰死，也是他們最大的榮光！羅特勤若再請見，就如此告他！」
默啜聞言後，臉上又閃過了一絲陰霾，語調也變得頗為不耐煩。
骨篤祿暴斃之後，默啜自黑沙城南牙西歸牙帳競奪可汗之位。因為骨篤祿几子俱少，因此默啜最大的競爭對手就是他的兄弟咄悉匐。
突厥在郁督軍山復國以來，骨篤祿坐鎮牙帳，默啜與咄悉匐則分領東西部眾，其中默啜鎮守漠南的黑沙城，算是與唐軍對戰的最前線。
但在寇掠大唐幾次失利後，骨篤祿轉變戰略方向，開始主要向西用兵，攻掠西突厥故地，不敢再與唐軍直接對戰。如此一來，統率西面部族的咄悉匐便成了兄長最重要的臂助，而且擔任僅次於可汗的葉護，在汗國中的影響力還要超過了默啜。
此前大唐仍是武周時，其大將薛和尚幾次出征都不遇突厥，就是因為默啜主動避戰，單憑黑沙城的力量，真的戰不過唐軍。
眼下突厥剛剛起勢不久，遠未達到霸業巔峰，骨篤祿便死了。默啜出面競爭可汗之位，咄悉匐倒是好說話，自認不及這個次兄而主動退讓，默啜才得以順利繼承汗位。
但咄悉匐能以大局為重，其部眾們卻未必甘心接受東風壓倒西風。狼騎作為可汗親衛，此前主要在西方跟隨骨篤祿進攻西突厥，與咄悉匐一系自然更加親近，統率狼騎的羅特勤正是咄悉匐的連襟，也是不服默啜繼位的代表人物。
狼騎雖然精銳，但傳到默啜手裡卻成了不穩定的因素，再鋒利的刀如果不能專心指向敵人，那也不堪使用。此次進犯唐國關內大州，默啜除了要樹立他新可汗的威名，也是想通過激烈的戰鬥消耗一部分狼騎戰鬥力，以便於管束。
默啜與兄長骨篤祿觀點大不相同，認為狼騎既然耗費國中這麼多資源組建起來，就該要通過一次次的勝利證明其價值，而不能只放在牙帳近畔當作震懾力量。
突厥的震懾力，終究是要通過一次次大勝再重新樹立起來，唯有從唐國身上獲取的勝利、以戰養戰，才能讓突厥重回巔峰。否則，他們在大漠百族眼中，永遠都是一群亡國孽種！
河谷諸子城所繳獲的物資中，默啜看出唐軍有意在這幾城儲藏美酒，