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也是五月末，隆武帝令南京京營第一鎮四千人，由張名振統領，往雲南，支援馬士英的剿亂。
六月。
代表大明，出使西夷各國的徐光啟之子徐驥，在歷經三年之後，回到大明，將西夷各國的情勢，向隆武帝詳細彙報。
隆武帝簡單回想，發現徐驥所報，和他記憶差不多。
歐洲大陸經歷文藝復興，雖然各項基礎科學正在蓬勃發展中，但各國之間的疆域爭奪，卻是越發利害，因此相互之間戰事不斷。對於英吉利，西班牙，荷蘭，葡萄人，乃至瑞典國，朱慈烺雖然也重視，但卻不是他的重點，因為這些國家和大明相隔萬里，傷害不到大明，相互通商有益無害。
與之相反，北面的沙皇俄國，也就是羅剎國，才是他最重視的對象。
徐驥遊歷歐洲，也到了莫斯科，見了此時的俄國沙皇阿列克謝·米哈伊洛維奇。
在表達大明皇帝問候的同時，徐驥也清楚的向其表達了大明的自信，同時就喀爾喀蒙古問題向其進行了交涉。
此時的俄國沙皇，正在忙於吞併烏克蘭和波蘭，雖然對遠東疆土也已經有所企圖，但並不是他們的重點，因此就會談來說，還算是友好，米哈伊洛維還贈送給了大明皇帝一份厚禮。
鑲嵌了珠寶的一座坐鐘。
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七月。
歷經一年多的追擊，跋涉千里，吳三桂馬科終於是在忽爾海衛，也就是前世里佳木斯市的附近，追上了建虜殘餘。逃亡了千里，缺衣少食，疲憊不堪的「女真勇士」，已經是沒有了戰力，面對追到的明軍，雖然拼力抵擋，但終究不是對手。
一場並不激烈的戰鬥，切瓜砍菜一般，代善之孫，繼承了禮親王爵位的勒克德渾被生擒活捉。
其他建虜官員和宗室，或戰死或被擒，屍體鋪滿了周邊幾十里。
多爾袞護衛著布木布泰和小順治，急急逃走，但身邊只剩下千人不到，眼見無路可走，他們只能逃入深山之中，往密林深處逃竄。
吳三桂馬科一邊報捷，一邊繼續追擊。
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八月。
雲南捷報傳來。
經過三個多月的圍困和攻打，兩個叛亂的土司，吾必奎和沙定洲發生了內訌。眼見不能守，吾必奎想要投降，但沙定洲卻認為，投降亦是死，不如死戰到底，兩方誰也不能說服誰，遂在堡壘之內發生了激戰，身為客人的沙定洲反客為主，先行擊殺了吾必奎，控制住了局面，但不想吾必奎的部下悄悄打開城門，向明軍投降。
明軍蜂擁而入。
叛亂的土司兵紛紛跪地投降。
沙定洲想要逃走，但卻被吾必奎的舊部堵截，黃得功率兵殺到，將其生擒活捉。
吾必奎和沙定洲既定，雲南境內的叛亂也就算是結束。
馬士英上疏報捷。
很快，隆武陛下聖旨傳來，獎勵一干有功將士，沙定洲綁縛京師論罪，其家人全部處死。
但對於馬士英，黃得功是否班師，朝廷卻沒有旨意，反倒是新進趕到的南京京營第一鎮，也在雲南駐紮下來，同時隆武帝有密旨，命令馬士英就地修整，熟悉當地的地形和氣候，多募本地軍士。
而後，錢糧陸續不斷的運來。
於是，馬士英統領黃得功和張名振，連同雲南總兵劉良佐一起留駐雲南，展開大規模的練兵，並且招募雲南本地的健勇。
這中間，聽聞雲南叛亂已平，但明朝的兩萬大軍卻繼續留駐昆明，臨近的鄭氏安南（越南）和緬甸都是緊張，擔心大明會將兵鋒指向他們，尤其是越南。
其時的越南分為南北越南，北越南為鄭氏統治，稱為鄭氏越南，南方為阮氏統治，稱為阮氏越南，其中北方鄭氏強大，且夾持「越南王」，佔據道統，因此一直在發動戰爭，試圖消滅南方的阮氏，以一統越南，只是幾次進攻都不順，原本，鄭氏之主鄭柞已經籌集好了錢糧和兵馬，準備再次攻打南方，但大明雲南境內傳來的消息，令他不敢妄動了，他擔心大明會趁他討伐南方的時候，在背後給他來一下，因此他只能按下出兵的衝動，急急派遣使者，攜帶重禮，向大明朝拜而來。
緬甸也同樣派出了使者，一來朝貢，二來也是試探大明的心意。
與此同時，阮氏越南的使者也到了京師。
和鄭氏越南的訴求不同，阮氏越南是求援來的，他們向大明哭訴，因為鄭氏越南的阻隔，所以他們無法向大明朝貢，又說鄭氏夾持越南王，違背臣禮，請王師剿滅之，越南願永為大明之藩屬。
面對三方使者，大明朝廷的答覆很簡單，大明無意在邊疆興兵，但安南久不來朝，有違臣禮，對安南王和鄭氏越南提出嚴厲斥責。
同時警告鄭氏越南和緬甸，沒有大明的允許，任何人也不得興兵。但有糾紛，一律交由大明裁決，不服裁決或者是違抗命令者，大明必將懲罰。
以前，大明只能言語恫嚇，無法實際出兵，但現在不同了，有了黃得功劉良佐張名振在雲南境內的兩萬大軍，加上中央天津和福建水師的船艦，已經可以航行到越南緬甸外海，大明已經有能力水陸共進，干涉中南半島，最起碼是越南和緬甸的局勢了。
聽到此言，阮氏越南立刻請求大明參與越南事務，公正裁決。
另一個苦主泰國也很快跳了進來。
——鄭氏越南針對的是南方的阮氏越南，緬甸針對的是泰國，和前世里現代化的武器出現之後，泰國碾壓緬甸不同，這個時代的緬甸民風剽悍，一直壓著泰國打，泰國數次被緬甸滅國，這個時段里，緬甸王又準備向泰國興兵，泰國上下正是惶恐，因此聽到大明要主持裁決，他們最是高興不過了。
大明朝廷很快就任命雲南都察院僉都御史金堡為西南調停大使，調停越南南北、緬甸泰國之間的糾紛。
鄭氏越南和緬甸唯唯諾諾，算是暫時按住了興兵之心。
最後，大明朝廷提出要求，為了通商的便利，鄭氏越南和緬甸必須加緊修建或者是擴寬和大明通聯的道路。
鄭氏越南和緬甸也應了。
當然了，就實際行動來說，這兩方一點都不積極，因為即便是傻子也知道，道路不止走商人，也能走大軍，一旦道路修好了，他們有什麼不慎，惹到了大明，大明大軍出動，踏著他們修葺的道路，長驅直入，那他們豈不是自取滅亡？
鄭氏越南和緬甸的虛應，大明自然明白，不過並不直接點破，只是派遣官員，不住的催促。
同時，而大明也趁著這段時間，砍伐密林，修建雲南境內的道路，就地練兵，熟悉氣候地理，以為可能的「事變」做準備。
……
九月。
喀爾喀亦有捷報傳來。
孫傳庭率領遠征軍，渡過瀚海沙漠，直到漠北。
松錦之戰時，扎薩克圖汗領教過大明的利害，更知道孫傳庭和李定國的威名，他自知正面迎戰不是對手，因此在聽聞明朝大軍來到之後，立刻帶領所部，往更北面逃走。
孫傳庭李定國一路追擊。
最終，他們在剌兒河（烏蘭巴託附近）一代，追上了扎薩克圖蒙古大軍。繼而雙方展開決戰。
身處漠北，是蒙古人熟悉的戰場，而且就兵力來說，札薩克圖汗在吞併了車臣汗之後，又收攏了一部分的土謝圖汗騎兵，糾集了哥薩克騎兵，總兵力超過六萬，且全部都是騎兵，大明遠道而來的，精兵三萬，剩下的四萬乃是輔兵，經過千里追逐，已經是疲憊不堪，且因為戰線的拉長，後勤補給已經是出現了困難，扎薩克圖汗正是看準了這一點，所以才決定在土剌河和明軍展開決戰。
大戰開始，札薩克圖汗騎兵蒙古騎兵首先展開攻擊，冒著明軍的火炮和槍林彈雨，利用騎兵的強大機動，從兩翼不停的拉扯，騷擾明軍，又從後方展開奇襲，而正面的蒙古兵則是利用從羅剎人那裡購來的火炮和鳥銃，和明軍展開對射，一時硝煙瀰漫，喊殺震天。
戰到午後，明軍前鋒挫敗，李定國將旗傾倒，明軍大陣陣腳不穩，札薩克圖汗大喜，命令全軍突擊，不想卻是一個圈套，等蒙古主力殺出之後，原本敗退的李定國，忽然轉身反殺，而蓄力已經的明軍精銳騎兵更是從兩翼滾滾而出來，將衝上來蒙古主力包裹在中間。
雙方一場大戰，直殺的天昏地暗，黃昏時分，哥薩克率先逃走，隨後，扎薩克圖蒙古騎兵全線潰敗，眼見敗局已定，札薩克圖汗急急帶領殘兵逃走。
此戰，明軍殲滅兩萬餘蒙古騎兵，俘虜扎薩克圖蒙古老弱七萬餘人，繳獲牛羊和財寶無數，扎薩克圖汗雖然僥倖逃走，但其實力已經不足從前的三分之一。
孫傳庭統領大軍原地修整，令李定國率領輕騎繼續追擊。
「好！」
看完軍報，朱慈烺不禁大喜。雖然當日他在殿堂上說的肯定，但軍情瞬息萬變，漠北遙遠，能不能一戰平定喀爾喀，他心裡也沒有十足的把握，今