1814年11月
七年前，拉塞爾斯先生位於布魯頓大街的住所是全倫敦公認的豪宅。能將宅子裝潢得如此完美的，只可能是位有錢的大閑人，大部分時間用來收集畫作、雕塑，大部分精力用來挑選傢具、壁紙。拉先生的品味不是一般的好，在配色方面別有天賦，顏色配出來新穎奪目。他尤其偏好藍、灰色系以及一種黯啞的金屬古銅。然而，他對自己這些家當並無眷戀。油畫買得容易，賣得也痛快，於是他宅內從未淪落到像某些收藏者家裡似的，掛得跟畫展一般亂。拉先生家中每個房間只掛幾幅畫，只擺幾件小飾品，可就這些東西，論漂亮、稀奇，放在整個倫敦也算出挑的。
可是，在過去的七年間，拉先生的住所漸漸不再完美。室內配色仍然考究，可也整整七年沒有換過。傢具裝潢仍然貴重，可式樣還是七年前流行的。這七年里，拉塞爾斯的油畫收藏沒添過新品；一件件精美絕倫的古董雕塑從埃及、希臘、義大利運至倫敦口岸，卻都進了別人的宅院。
不僅如此，更有種種跡象表明這宅子的主人一直忙於某種有用的營生，簡而言之，他是有了工作了。每張桌椅板凳上都鋪滿了報告、手稿、信件和公文；每間屋裡都能看見《英格蘭魔法之友》期刊以及關於魔法的書。
真實情況是，拉塞爾斯雖然仍擺出一副好逸惡勞的派頭，自打諾瑞爾先生來了倫敦，這七年里他比以往都要忙碌。雖然當初是他建議任命波蒂斯海德勛爵為《英格蘭魔法之友》的主編，可勛爵開展編輯工作的方式漸漸令他難以忍受。波勛爵無論什麼事都把諾先生的意思當聖旨，諾先生提出的修改意見，即使不必要，他也立馬執行。結果就是《英格蘭魔法之友》一期比一期枯燥，話說得一期比一期拐彎抹角。1810年秋天，拉塞爾斯費盡心機將自己提拔為聯合主編。《英格蘭魔法之友》的訂閱量在國內期刊界是首屈一指的；工作量並不小。除此以外，拉塞爾斯還在為其他雜誌報紙撰寫關於當代魔法的文章，並為政府提供魔法政策方面的諮詢，而且幾乎每天都要去拜訪諾先生；剩下的空閑，他就用來研究魔法史和魔法理論。
斯特蘭奇尋訪布爾沃思太太之後的第三天，拉塞爾斯正在書房裡忙著準備下一期《魔法之友》。時過正午，他還未騰出時間刮臉、更衣，只穿著睡袍，一堆書籍稿件、早餐盤和咖啡杯將他圍在中間。有封信不見了，他起身去找。走進客廳，見廳里有個人，他嚇了一跳。
「哦，」他說道，「是你啊！」
那人一副慘相，癱在壁爐邊的椅子上，聞聲抬頭對他說：「你的用人跑去通知你我來了。」
「啊！」拉塞爾斯頓了一頓，明顯不知道接下來該說點什麼。他坐到對面，一手托腮，若有所思地打量著德羅萊特。
德羅萊特臉色蒼白，雙眼凹陷。外套上全是土，靴子也沒仔細擦，就連兜里的手絹都好像打了蔫兒。
「我覺得你真不地道，」拉塞爾斯終於發了話，「收錢替別人活動，只為毀我的前程、斷我的腿、把我逼瘋。收的還偏偏是瑪麗婭·布爾沃思的錢！她生那麼大氣幹什麼，我真是想不通。說是我的責任，不如說是她自作自受。當初又不是我逼她嫁的布爾沃思，我只不過在她一眼都不想瞧見他的時候給了她一個出逃的機會。她還想讓斯特蘭奇咒我得麻風病來著，是嗎？」
「哦，有可能吧，」德羅萊特嘆了口氣，「我真說不好。這世界對你來說，根本沒有任何危險。你就坐在這兒，跟從前一樣有錢、健康、安逸。可我卻成了倫敦頭號可憐蟲。我已經三天沒合眼了，今天早上我手抖得厲害，連領巾都沒法系了。穿成這麼個嚇人樣，誰能體會我心裡的恐慌。不過反正沒人搭理我，穿成這樣又何妨。倫敦城裡的住家沒人讓我進門，你是唯一接待了我的。」他頓了一頓，「我不該跟你提這個。」
拉塞爾斯聳聳肩膀。「我想不通的是，」他說道，「這麼荒唐的方案，你怎就認為可行？」
「一點兒都不荒唐！我對我的……我的客戶可都是精挑細選。瑪麗婭·布爾沃思已經退出社交圈隱居了。而蓋特康姆和譚托尼都是釀酒的！還是諾丁漢郡釀酒的！誰能想到他們會跟斯特蘭奇碰面？」
「那格雷小姐又是怎麼回事？阿拉貝拉·斯特蘭奇有天在貝德福德廣場維斯特比夫人家碰上她了。」
德羅萊特嘆了口氣。「格雷小姐才十八歲，跟她的監護人一起生活在惠特比。根據她父親的遺囑，她三十六歲之前無論做什麼，都必須先參考監護人的意見。監護人一家討厭倫敦，一輩子都不打算離開惠特比。不幸的是，兩個月前他們受了寒，一下全都病死了。這臭丫頭立馬搬來了首都。」德羅萊特停下，神情緊張地舔舔嘴唇，「諾瑞爾是不是特別生氣？」
「我就沒見有人這麼氣過。」拉塞爾斯淡淡地答道。
德羅萊特又往椅子里縮了一縮：「他們準備怎麼辦？」
「我不知道。你的事迹一被揭發，我就想我這陣子最好不要再去漢諾威廣場了。我聽薩默海斯將軍說斯特蘭奇打算叫你出來單挑……」（德羅萊特嚇得驚叫出聲。）「……不過阿拉貝拉不贊成決鬥，於是這事兒就擱下了。」
「諾瑞爾沒理由生我的氣！」德羅萊特突然大聲道，「他能有今天全靠我！魔法研究是不錯，可要沒有我帶著他到處見人，人家知道他是誰。當初他離了我不行，現在他也不能沒有我。」
「你這麼以為？」
德羅萊特一雙黑眼睛睜得比以往都要大。他豎起一根指頭往嘴裡放，彷彿打算啃指甲放鬆一下，結果發現手套還沒摘呢，只好趕緊抽回手去。「今天晚上我會再來一趟，」他問道，「到時候你還在嗎？」
「哦，可能吧！我半許下布萊星頓夫人去參加她的沙龍聚會，可我估計我去不了了。我們《魔法之友》進度慢得嚇人，快趕不上出版了。諾瑞爾成天拿自相矛盾的指示折磨我們。」
「這麼多公事！我可憐的拉塞爾斯！這樣對你真的不好！那老頭子真是個催命監工！」
德羅萊特走後，拉塞爾斯搖鈴鐺喚來了僕人：「艾默生，我再過一個鐘頭就走。讓華萊士把衣服準備好……哦，對了，艾默生！德羅萊特先生剛剛明說了今晚要回這裡來。等他真來了，說什麼也不許讓他進門。」
在以上這番對話進行的同時，諾瑞爾先生、斯特蘭奇先生和約翰·齊爾德邁斯齊聚漢諾威廣場諾宅的書房，正研究德羅萊特的詐騙行徑。諾先生兩眼盯著爐火，坐著不講話。而齊爾德邁斯在給斯特蘭奇講述他是如何發現了德羅萊特的另一位受害者——特威克納姆一位姓帕爾格雷夫的老先生。這位老先生給了德羅萊特兩百幾尼，目的是為了再活八十年，並重新年輕一回。
「恐怕，」齊爾德邁斯接著說道，「咱們無法確定究竟有多少人給過德羅萊特錢，以為能委託你施黑魔法。譚托尼先生跟格雷小姐都得到德羅萊特的承諾，說不久以後就要設立魔法師等級制度，而他們一定可以評上某一級。這等級制度是怎麼回事兒，我就不強裝明白了。」
斯特蘭奇嘆了口氣：「究竟該怎麼說服人家咱們跟這事兒沒關係，我不知道。咱們得做點兒什麼，可究竟做點兒什麼呢，我承認我一點兒主意都沒有。」
突然，諾先生髮了話：「在過去的兩天里，我已經非常仔細地考慮過這件事了——說實話，除了這件事，我都沒考慮別的——我的意見是：咱們必須恢複五龍法庭 ！」
一時沒人出聲。隨後斯特蘭奇問道：「不好意思，先生，您是說五龍法庭嗎？」
諾先生點了點頭：「在我看來，這惡棍明顯要在五龍法庭受審。他犯的罪包括『偽魔法』及『險惡意圖』。所幸這部中世紀的古法從未被推翻過。」
「中世紀的古法，」齊爾德邁斯爆出短短一聲笑，「要求十二位魔法師在五龍法庭上進行庭審。全國加起來有沒有十二位魔法師，您很清楚。全國只有兩位。」
「咱們可以把剩下的都找來。」諾先生道。
斯特蘭奇和齊爾德邁斯驚異地看著他。
一句話推翻了自己過去七年的堅持，諾先生至少還知道表現出一絲尷尬，但他話沒停：「咱們有波蒂斯海德勛爵，還有約克沒簽協議的那黑頭髮小矮個。這就算兩位了。我猜，」他看了看齊爾德邁斯，「只要你肯花心思，總還能再找到一些的。」
齊爾德邁斯開了口，彷彿是要把過去幫諾先生找到的魔法師全說給他聽——他們再也當不成魔法師了，就因為諾先生搶了他們的書、害他們失了業、逼他們簽了害人的協定，或是以別的什麼方式毀了他們。
「諾先生，請您原諒，」斯特蘭奇插話進來，「剛剛說咱們得做點兒什麼，我的意思是在報上登個啟事之類的。為了懲治一個人，就把已經名存實亡了兩百多年的一部分法律恢複，我很懷疑利物浦伯爵和朝中大臣們可會允許咱們這麼干。就算他們肯幫忙、真答應了，我想咱們也要先假設那十二位魔法師指的是十二位實