1816年12月3—4日
格雷斯蒂爾大夫正在睡夢中。夢裡有人呼喚他，管他要什麼東西。不管這些人是誰，他急著滿足人家的要求，於是東跑西顛地找他們；人沒找到，卻聽見他們仍在呼喚他的名字。最後他睜了眼。
「誰？」他問。
「是我，先生。弗蘭克，先生。」
「什麼事？」
「斯特蘭奇先生來了。他想跟您說句話，先生。」
「出什麼事了嗎？」
「他沒說，先生。不過，我看肯定出事了。」
「他在哪兒呢，弗蘭克？」
「他不肯進門，先生。怎麼勸都沒用。他在大門外頭呢，先生。」
格大夫把兩條腿放下床，猛抽口氣。「冷啊，弗蘭克！」他說道。
「是的，先生。」弗蘭克幫格大夫穿上睡衣，套上拖鞋。他二人啪嗒啪嗒穿過一間間黑幽幽的屋子，走過一片片黑幽幽的大理石地板。走到玄關處，有盞燈還點著。弗蘭克拉開對開的大鐵門，提燈走了出去。格大夫跟在他後面。
石台階一路延伸到黑暗裡。只有海水的氣味、浪花拍打在石頭上的聲響，以及黑暗裡時不時的閃爍和晃動，提示著觀者台階下面即是運河。周圍有幾棟房子的窗口和陽台還點著燈。再往遠看去，就只有黑暗與靜寂。
「這裡一個人都沒有！」格大夫叫道，「斯特蘭奇先生在哪兒？」
作為回答，弗蘭克往前方右側指去。橋洞底下，一朵燈光突然綻放。格大夫借著燈光看見那裡候著一艘剛朵拉。船夫幾篙子將船往他們這邊靠。船越來越近，格大夫看出來船上有個乘客。儘管弗蘭克都告訴他了，格大夫還是費了些工夫才認出他來。「斯特蘭奇！」他喊道，「老天啊！出了什麼事？我都沒認出您來！我……我……我的好朋友。」格大夫舌頭不好使了，不知說點兒什麼才合適。在過去的幾個禮拜里，他的想法漸漸確立，以為自己和斯特蘭奇之間的關係很快就會變得不一般了。「快進屋來！弗蘭克，快！給斯先生端杯酒來！」
「不！」斯特蘭奇叫道，嗓音沙啞而陌生。他用義大利語跟剛朵拉船夫急切地說了幾句。他的義大利語比格大夫流利得多，說了些什麼格大夫沒聽懂，不過很快也就明白了——船夫開始把船往遠處撐了。
「我不能進去！」斯特蘭奇喊道，「別讓我進！」
「好吧，那告訴我發生了什麼。」
「我被詛咒了！」
「詛咒了？不！別這麼說。」
「我非這麼說不可。我從一開始就錯了，錯到現在！我剛剛讓船夫把我拉遠一點。我離您家太近的話不安全。格大夫，您一定得把您女兒送走！」
「弗洛拉！為什麼？」
「咱們附近有人打算害她！」
「老天啊！」
斯特蘭奇雙眼睜大：「有人打算把她一生打入無盡的苦海！被一個狂野的精靈奴役，受其擺布！那古老的監牢一半是磚石與泥土，另一半是冰冷的巫蠱。惡毒，惡毒！可話說回來，也許並不那麼惡毒——他這麼做還不是天性使然？他又怎能控制得住？」
格大夫跟弗蘭克一句沒聽懂。
「您這是病了，先生，」格大夫道，「您這是發著燒呢。快進屋來。弗蘭克能給您調點兒什麼喝了舒爽舒爽，把這些害人的念頭都趕走。快進來，斯先生。」他往台階旁邊略微退了退，好讓斯特蘭奇過來，可斯特蘭奇沒理會。
「我以為……」斯特蘭奇剛開口又立馬住了嘴。他停頓了好久，就彷彿把自己要說什麼給忘了，隨後才重新拾起話頭。「我以為，」他又開了口，「諾瑞爾他只不過是對我撒了謊。可我錯了。大錯特錯。他對所有人都撒了謊。他把我們都騙了。」說完，他又對船夫吩咐幾句，剛朵拉離了岸，駛向一片黑暗。
「等等！等等！」格大夫大喊，可船已然離去。他獃獃地望穿黑暗，盼斯特蘭奇再露面，可他沒再出現。
「我要不要跟過去，先生？」弗蘭克問。
「咱們也不知道他去了哪兒。」
「我敢說他是往家走了，先生。我可以走路跟過去。」
「過去跟他說什麼呢，弗蘭克？咱們的話，他現在根本聽不進去。不了，咱們進屋吧。還有弗洛拉要操心呢。」
可一進了屋，格大夫就手足無措地站著，全然不知接下來該做些什麼。他一下子顯出他這個年齡應有的老態了。弗蘭克輕輕攙起他的胳膊，領他走下一道幽暗的石梯，進了廚房。
這麼一間廚房要供給樓上那麼些大理石的大房間，地方實在太小。白天，這裡潮濕而陰暗。窗戶只有一扇，開在牆面高處，剛好高於屋外的水面，窗外罩著一隻粗重的鐵格柵。也就是說，這間廚房的大部分空間都在運河水位之下。可由於剛跟斯特蘭奇見了一面，這裡便顯得溫暖且熟稔。弗蘭克多點上幾支蠟燭，把火捅旺，後又灌上壺，給他倆煮些茶喝。
格大夫坐在樸素舒適的廚房椅上，兩眼盯著爐火，陷入了沉思。「他一說有人打算害弗洛拉……」他發了話。
弗蘭克點點頭，就好像知道後面要說的是什麼。
「……我不禁想到他指的正是他自己，弗蘭克，」格大夫道，「他怕自己會幹出什麼事來傷了弗洛拉，於是跑來給我個警告。」
「就是這麼回事，先生！」弗蘭克贊同道，「他是來提醒咱們的。這就能看出來他本質上是個好人。」
「他是個好人，」格大夫情真意切地說道，「可一定是出了什麼事。都是這魔法鬧的，弗蘭克。一定是的。這是門怪營生，我總忍不住盼望他要幹了別的就好了——軍人、牧師、律師都行！咱們跟弗洛拉怎麼說，弗蘭克？她肯定不願意走的——這毫無疑問！她肯定不願意離開他。尤其是……他生著病的時候。我怎麼跟她說？我得跟她一起走，可到時候誰留在威尼斯照應斯先生呢？」
「我跟您留下幫魔法師的忙，先生。讓弗洛拉小姐跟她姑姑一起走。」
「對啊，弗蘭克！就這樣！咱們就這麼辦！」
「不過，我得說，先生，」弗蘭克補了句，「弗洛拉小姐根本不需要別人照顧。她跟別的小姐太太們可不一樣。」弗蘭克跟格雷斯蒂爾一家生活的年頭久了，已經染上這家人的習慣：都以為格小姐能力超群、聰穎過人。
格大夫和弗蘭克覺著他們已經把眼下能做的都做到了，於是就都回去睡了。
然而，深更半夜制訂計畫，跟光天化日之下將其執行完全是兩碼事。正如格大夫所料，弗洛拉極力反對離開威尼斯，離開喬納森·斯特蘭奇。她想不通。為什麼一定要她走？
因為，格大夫說，他生病了。
那更有理由留下來了，她說，到時候得有人看護他。
格大夫暗示她斯特蘭奇的病是有傳染性的，可他無論出於本能還是意願，都算是個實誠人。撒謊，他沒什麼經驗，也干不來。弗洛拉根本不信他的。
行程為何發生變化，格家姑姑不比她侄女明白多少。格大夫實在敵不過她二人聯合反抗，只好向自己妹妹說了實話，把夜裡發生的事告訴了她。可惜他這人沒有渲染氣氛的才能，經他一說，斯特蘭奇言語里那股特別的寒意無影無蹤。格家姑姑聽了，只覺得斯特蘭奇當時前言不搭後語。她自然認為他是喝多了。這種行為雖害人不淺，在紳士中間卻並不少見；似乎沒必要為了這一家人就全都搬到別的城市去。
「畢竟，蘭斯洛特，」她說，「我知道你酒量就很差的。咱們有一次跟西克史密斯先生一起吃飯，你非跟每隻雞都道一遍晚安不可。你跑進院子把雞一隻只從雞舍里揪出來，雞跑得到處都是，其中一半都讓狐狸給吃了。我就沒見安托奈特跟你生過那麼大的氣。」（安托奈特是格大夫已經去世的妻子。）
這是很早以前的事了，且相當損人形象。格大夫越聽越惱：「看在老天的分上，魯伊莎！我是個大夫！人喝醉了什麼樣，我還是能看出來的！」
於是弗蘭克被請來助陣。斯特蘭奇說了些什麼，他記得清楚多了。他描繪出弗洛拉永遭囚禁的圖景，光這些就把她姑姑嚇得夠嗆。沒過多久，格家姑姑就跟他們一樣巴不得趕緊送弗洛拉離開威尼斯。然而，在一件事上她不肯讓步——這件事格大夫跟弗蘭克誰都沒想到：她堅持讓他們告訴弗洛拉實情。
得知斯特蘭奇失去了理智，弗洛拉·格雷斯蒂爾痛苦不已。她最初以為家裡人一定是搞錯了，待她終於被勸動，相信他們說的也許是真的，她仍堅持認為自己沒必要離開威尼斯；她堅信他絕不會傷害她。不過這會兒她也能看出她爸爸和姑姑不這麼想，自己一日不走，他們一日難安。極勉強地，她答應了。
姑侄二人離開後不久，格大夫坐在寓所里一間冷冰冰的大理石屋子裡，喝杯白蘭地安神，打算鼓起勇氣去找斯特蘭奇。正坐著，弗蘭克進了屋，說有座黑塔什麼什麼的。
「什麼？」格大夫問。他這會兒可沒