武遂，中山王宮。
雖然趙嘉是中山王，可是他實際上只是控制著中山郡的兩個城池而已。趙嘉這些年來，一直都沒有忘記亡國的仇恨，想方設法的提升自己的實力，並且尋找退路，趙嘉和燕丹，都是遭受著秦國威脅，而且能意識到自己不足之處的君王。可是他們之間也存在著很大的不同。
大概是因為趙國已經被覆滅，趙嘉雖然也想要光復趙國，可是他並不會像燕丹那樣與秦國硬碰硬，他對自己有著更清醒的認識，他的目的不是短期內復國，而是保存趙國的血脈，以圖來日。燕丹卻只是想著要抗住秦國的進攻，不讓燕國覆滅。正是因為想法不同，兩人所施行的戰略也是不太一樣的。
趙嘉沒有將心思過多的放在治理地方上，也不求什麼變法，他大概是將這裡當作自己的一個臨時地點，更多的時間裡，他還是在招納各種各樣的賢才，趙嘉也發布了招賢令，但凡是有一技之長的人，都能在他這裡得到重用，趙嘉本身的口才也很不錯，通過這些手段，他很快就聚集了一大批各種各樣的人才在身邊。
他的日子過的相當的簡樸，所有的精力都用在了網羅人才上。
燕丹則是將精力都放在了變法上，坐在王宮裡，聽到大臣們稟告燕國的情況，趙嘉險些跳了起來，他真的是氣的說不出話，燕丹變法，逼反了遼東胡人，而遼東胡人又向秦國求援，若是等到他們前來，那還了得……趙嘉渾身冰涼，看著面前的群臣，他說道：「秦人絕對不會放過這麼好的機會，秦人想要攻打燕國，一定會先攻打我們。」
群臣當然也明白這個道理，那一刻，眾人臉色煞白，有大臣忍不住地罵道：「燕丹這個六穀長的！！想死還要拉著中山國一起死！！」群臣紛紛開罵，燕丹的這個行為的確是非常愚蠢的，而最先倒霉的卻是啥也沒做的中山國，人在家裡坐，禍從天上來，大臣們自然是忍不住的口吐芬芳。
趙嘉等到群臣宣洩完了憤怒，方才說道：「還是得要找個辦法來解決這件事。」
「該怎麼辦呢？」
有大臣起身，說道：「中山並非秦國的敵人，秦國這次討伐燕國，很有可能還是以武成侯為將軍，到那個時候，武成侯帶著十萬大軍前來，我們誰也不是他的對手，我們只能逃了……趁著燕國國內混亂，可以朝著遼東方向逃，逃到遼東之外，尋找適合耕作的土地，等待機會……」
群臣沒有覺得意外，畢竟中山國從立國之後就開始跑，從邯鄲跑到鳥不拉屎的武遂，跟從武遂跑到更偏僻的遼東，幾乎沒有什麼區別……他們很早就定下了不少的逃跑道路，方便他們隨時可以逃離危險。趙嘉臉上閃過一絲不忍，他看著面前的群臣，長嘆了一聲。
群臣沉默不語，趙嘉說道：「寡人並非是捨不得富貴，也不是擔心路途……寡人是不忍心讓百姓和諸多長者吃苦啊，這次要離開，不知道什麼時候才能回來……離開故土，前往苦寒地，與蠻夷為伍……寡人實在不忍啊。」
「這樣吧，願意離開的人，寡人一定會帶著你們活著到達目的地，拿出自己的糧食來款待犒勞，不願意離開的人，寡人也不會怪罪，寡人可以分發路費，讓他們能夠回去，從百姓到士卒，再到諸公，都是這樣。」趙嘉認真地說道。
他這麼一開口，群臣就坐不住了，有一人起身說道：「您不因為我們出身低下，不因為我們能力不足而看輕我們，您像對待國士那樣對待我們，我們也一定會像個國士那樣對待您，請您不要再說這樣的話，我們都願意跟隨您，您在哪裡，我們就會在哪裡！」
趙嘉險些落淚，他扶起了面前的大臣，下達了離開的命令。
中山國又要跑了，這對百姓而言不是一個好消息，而且目的地又是燕國，即使如此，願意離開的人還是不多，因為跟隨趙嘉來到這裡的，大多都是敬佩他的品德，或者就是不能被秦國容忍的，如遊俠，說客這類，他們只能跟隨趙嘉，趙嘉足足準備了七八天，方才帶著願意跟隨自己的百姓離開了武遂，趕往燕國的方向。
他們要一路北上，躲開秦國的鋒芒。
道路上，百姓們低著頭在趕路，士卒們沮喪的跟在周圍，趙嘉更是連連後首，看著身後的趙國的土地，數次落淚，他是真的捨不得自己的家鄉，自己的國家，可是沒有辦法，留在這裡只能等死，他的士卒不超過三萬，根本沒有辦法抵抗秦人。就這樣，趙國的人馬浩浩蕩蕩的離開武遂，他也帶走了城內所有的物資。
而在這個時候，燕王丹躲在王宮裡，幾乎發瘋。
他雙眼赤紅，身形邋遢，完全看不出往日的模樣，他害死了自己的國相……是他執意要將胡人賞賜到境外，是他自信的認為國內胡人的軍隊不值一提，他每次想起惑離開之前那些囑咐，他就心痛難忍。
最初的變法很順利，燕國也的確攻佔了不少的土地，惑提議，讓燕丹將塞外的土地折現為錢財，物資來賞賜作戰的將士，因為這些土地實在不適合耕作，也不適合放牧，幾乎沒有用，如果強行要求將士們搬到那裡，會惹出大麻煩。燕丹還記得國相苦苦勸說自己的模樣，可是燕國的王，似乎骨頭裡就有一種倔強。
燕丹太想要解決目前的危機，太想要開闢疆土來保衛燕國，故而他無視了國相的勸說，固執的將國內的胡人賞到塞外，想要將這裡變成燕國未來的退路，悲劇就如此發生了，胡人士卒認為自己得不到公正的待遇，他們非常的憤怒，聚集在一起，辱罵君王，燕丹這個時候才明白自己犯下的錯。
惑又勸說他，只要派出幾個人去安撫胡人，免去先前的命令，就可以制止叛亂。
可是燕丹認為這些胡人不可靠，整天念叨著秦國，早晚會是心頭大患，他就讓國相來討伐這些胡人。
惑離開之前，滿臉的絕望，他交代了後事，然後帶著軍隊發動了進攻，他遇到了胡人極為強烈的抵抗，胡人非常的憤怒，當初他們因為燕國和東胡的雙重武力威懾無奈的歸順，可是隨後的幾十年里，他們受盡了屈辱，每次戰爭，他們都是被拉出去送死的，每次徭役，他們都是最先被徵召的，官吏們不將他們當人看。
商賈們哄騙他們的財務，就是那些遷徙而來的燕人，也對他們指手畫腳的，處處都是不屑。
他們本以為，軍功制的出現可以改變他們的命運，只要能立下更多的軍功，就能進入燕國的核心，就像秦國的羌，狄這些人一樣，只可惜，他們奮戰了數年，最後得到的還是不公正的待遇，他們在前線與東胡血戰，而本土燕人卻在後方看著，也不救援，就是想看胡人狗咬狗。
到最後，戰勝了敵人，那些本土燕人得到了賞賜，而他們卻是得到了懲罰。
遼東胡人暴怒，在與國相惑的戰爭里，他們愈戰愈勇，叫囂著復仇，在兩個時辰內就全殲了燕王的軍隊，惑不願意被俘，在軍中自殺……燕丹失去了依仗，被胡人驅逐到了王都，靠著王都的高大，擋住了叛軍……燕丹在此刻已經瀕臨崩潰……也不理會城外的軍隊，整日都躲在王宮內。
當大臣強行進入王宮的時候，就是看到了面前近乎瘋狂的燕丹。
「上君……秦國出兵了，為首者是王翦，率領趙魏兩地二十萬的軍隊，正朝著燕國前來……」
「二十萬？？」燕丹似乎被這個數字給刺|激到了，那一刻，他大笑了起來，「滅亡燕國哪裡需要那麼多的兵力呢？」大臣沉默了下來，過了許久，他說道：「秦國這次召集的軍隊都是剛剛歸順的新秦人，他們的戰鬥力應該不高……命令傳遞也不容易……我們還是有……」
「有希望是嗎？」
「連城外那五六萬胡人都能將寡人堵在王城，秦國的二十萬軍隊，我們又有什麼希望呢？」燕丹笑了起來，笑容慘白，他看著面前的大臣，說道：「沒有希望了，燕國要覆滅了……誰也擋不住了……」燕丹的精神狀態徹底崩潰，長期的壓力，巨大的威脅，國相的死成為了壓垮他的最後一根稻草。
燕丹茫然的看著面前的大臣，他說道：「寡人沒有嬴政那樣的能力。」
「您……您為什麼要這樣說，不過是不逢時……」
「不，寡人做事猶豫不決，又容易衝動的下達命令，聽不進賢臣的勸說……」燕丹呆愣地說道：「老師肯定很失望……兩位老師，他們肯定都很失望。」他開始整理著自己的衣冠，踉踉蹌蹌的，險些摔倒，「我也不想這樣的，我只是想要保住我的國家，我想要保護燕國……」
「請您殺了我吧。」燕丹看著面前的大臣。
大臣被嚇了一跳，急忙大拜，說道：「上君，您不要這樣說，我們可以想辦法突圍，逃離這裡……」
……
王翦發兵燕國，浩浩蕩蕩的二十萬大軍，看起來非常的強大，而戰鬥力卻並不是很高，因為這些士卒都是魏地和趙地徵發的，他們才剛剛成為秦人，對秦國沒有多少認同感，並且疏與操練，不懂得軍法，故而，他們都需要緊急的培訓，好在秦王給了王翦足夠多的幫手。
雖然都是些