孫悟空再一次在花果山當上了逍遙的美猴王，而另外一邊，唐僧、豬八戒、沙僧三人，繼續踏上西行之路。
過了白虎嶺，到了一帶藤攀葛繞，柏翠松青的林丘地帶。
唐僧感覺有些飢餓，讓豬八戒去找些吃食，豬八戒取了缽盂，尋吃食去了。
只是，豬八戒走了十餘里路，連一戶人家都沒有發現，四周儘是荒山野嶺，又哪裡有什麼吃食？
豬八戒走的辛苦，不禁在心裡想，之前都是師兄化齋，不覺得幸苦，現在自己出來化齋，才知道當家纔知柴米價，養子方曉父娘恩。
又走了一段路之後，豬八戒瞌睡上來，索性倒在路邊睡起覺來。
唐僧與沙僧久不見豬八戒回來，唐僧又讓沙僧前去尋找，說找不到吃食就算了，找個地方歇息才是最重要的。
沙僧走後不久，唐僧覺得煩悶，走出歇息的樹林，看到遠方有一處地方金光閃爍，彩氣騰騰，仔細一看，原來是一座寶塔，金頂放光。
唐僧心中欣喜，想著那寶塔下必有寺院，便決定前去歇息。
然而，唐僧來到寶塔之下，卻發現這裡並不是寺院，而是一個叫做「碗子山波月洞」的洞府。
在洞府裡面石床上，還睡著一個青靛臉，白獠牙的妖怪。
唐僧大驚之下，準備逃開，然而那妖怪已經發現了他，命手下的一群小妖，將其拿了帶回洞中，準備將其吃了。
另外一邊，沙僧找到了正在睡覺的豬八戒，兩人一起回來，卻發現唐僧不見了。
一番尋找之下，也同樣發展了不遠處那發光的寶塔，想著師父應該去了那裡，便也到了寶塔下，看到了碗子山波月洞。
也明白了這裡不是寺院，而是一座妖怪洞府，並且，唐僧極有可能是被這裡的妖怪抓了。
於是，兩人開始叫門，居住在洞府里的妖怪，叫做「黃袍」，聽到叫門聲，知道是唐僧的兩個徒弟找來了。
當即提了追魂取命刀出洞迎戰，準備將兩個徒弟一起拿了。
就這樣，黃袍怪與豬八戒、沙僧二人戰在一起。
豬八戒與沙僧二人，得負責暗中保護唐僧的六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍暗中相住，與黃袍怪鬥了個平手。
外面在打鬥，洞府內，正在暗自神傷的唐僧，卻是遇到一個人類婦人。
那婦人是離這裡不遠的，一個叫做「寶象國」的國家的公主，叫做百花公主。
十三年前，百花公主被黃袍怪強行擄來作了夫人。
百花公主決定救唐僧，然後讓唐僧去寶象國，給她的父親寶象國國王捎一封信。
於是，百花公主想了一個計策，使得黃袍怪放了唐僧離開。
唐僧離開洞府之後，與豬八戒、沙僧二人會和，然後到了寶象國，見到了寶象國國王。
唐僧將百花公主寫的書信交給國王看，國王看了之後，終於知道了十三年前，百花公主突然消失的真相。
國王決定救回百花公主，問有誰能夠降妖？
豬八戒顯示了一番變大之術後表示，自己能夠降妖，願意去救回百花公主，讓國王備好酒席等著。
國王大喜，連連表示豬八戒若能救回公主，他將有重謝。
豬八戒駕起祥雲，前去營救公主，沙僧擔心豬八戒一個人不是那黃袍怪的對手，也同樣駕起祥雲，追上去準備相助。
兩人再一次來到碗子山波月洞，點明了此次是來相救百花公主的來意之後，再次與黃袍怪戰在一起。
只是這一次沒有六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍的暗中相住，兩人並非黃袍怪的對手。
豬八戒見機不妙，一個人溜走了，沙僧則被黃袍怪捉進了洞中。
黃袍怪得知了唐僧到了寶象國，且正是因為唐僧之故，寶象國國王才會讓豬八戒、沙僧二人前來營救公主。
因此，黃袍怪變作一俊俏之人，也來到了寶象國，聲稱是三駙馬，也就是百花公主的駙馬，前來覲見國王。
群臣聽聞是三駙馬，都說怕是那妖怪前來了。
然既是妖怪，宣與不宣都進得來，還不如先宣進來，免得多費口舌。
於是，國王宣三駙馬進殿。
等三駙馬進殿之後，群臣見其生得駿麗，倒不認為他是妖怪了。
國王見其聳壑昂霄，也以為其是濟世之梁棟，便問其家在那裡居住？是何方人氏？幾時與公主成親？怎麼今日才來認親？
黃袍怪扮作的三駙馬回答說，他是城東碗子山波月庄人家，離此只有三百里，自幼好習弓馬，採獵為生。
十三年前，他帶領家童數十，放鷹逐犬，忽見一隻斑斕猛虎，身馱著一個女子，往山坡下走。
他兜弓一箭，射傷並擒住了那猛虎，將女子帶回庄，用溫水溫湯灌醒，救了她性命。
而後，他問那女子是哪裡人家？那女子並未說「公主」二字。
他以為那女子是民家之女，因此將其留在庄中，他們女貌郎才，兩相情願，便成了親。
他也是最近才知道，他家夫人原來便是白花公主。
當年成親之後，他本來欲將那猛虎殺了，然而公主卻讓他莫殺，說那猛虎可以算作是他們夫婦二人的媒人，殺不得。
因而他就饒了那猛虎性命，將其放回了山中。
卻不曾想，那猛虎在山中修鍊了幾年，已經煉體成精，專門迷人害人。
而後又說，最近有一個途徑這裡的，從大唐而來的取經人唐僧，已經被那猛虎精所害。
那猛虎精得了唐僧的文引，變作唐僧的模樣，今天到了朝堂上來哄騙陛下。
說現在正在綉墩上坐著的，並不是真正的取經人唐僧，而是那十三年前馱公主的猛虎精所變，他今日正是為此而來。
國王和群臣聽三駙馬如此一說，均有些將信將疑。
國王問三駙馬如何認得這唐僧是那猛虎精所變？
三駙馬說他與此老虎精打了十幾年交道，自然認識。
國王又說，既然如此，那可否能讓其現出本相？
三駙馬回答說自然可以，之後念動咒語，將唐僧變作了一隻斑斕猛虎。
國王和群臣見了，登時嚇得魂飛魄散，慌忙讓人用一隻鐵籠，將其鎖了。
就這樣，唐僧被黃袍怪變作成了一隻斑斕猛虎，被鎖在鐵籠中，而黃袍怪則被國王當作了恩人，大擺感恩宴。
一眾書迷們看到這裡的時候，同時在心裡喊了一聲，「我擦！」
這情節當真是波折不斷，大出他們的意料。
然後又全都在心裡想，這下子唐僧應該在心裡明白，孫悟空的重要了吧？
沒了孫悟空，他被妖怪變作一隻猛虎，鎖在鐵籠中，實在是可憐。
看來，只有豬八戒和沙僧二人，還真是不靠譜。