周伯通、一燈大師、裘千仞相繼下山，華山上便只剩下了，洪七公、歐陽鋒、黃藥師三大高手。
又是一番波折之後，洪七公與歐陽鋒率先動起手來。
北丐與西毒，已經是二十幾年的老對手了，雙方武功在伯仲之間，誰也奈何不了誰。
今天在華山上再斗，而且是生死相搏，雙方均是全力以赴，卻仍是難分勝負。
黃蓉在一旁看了，不斷用話語干擾歐陽鋒，想讓歐陽鋒分神，哪怕有一絲分神，也能讓洪七公佔據上風。
開始說了很多沒什麼作用，後來黃蓉念了幾句九陰真經上的經文，那是歐陽鋒百思不得其解的地方，終於使得歐陽鋒分神，中了洪七公一招而遁走。
歐陽鋒雖然中招遁走，但那是在黃蓉的干擾之下，這讓洪七公連連感嘆，勝之不武。
歐陽鋒遁走之後，黃藥師終至，洪七公與黃藥師之間，也會有一場比試。
只是，洪七公與黃藥師之間倒不是生死相搏，而是只分勝負。
黃蓉看著自己的父親和師父兩人，突然心生一計，可讓洪七公與黃藥師二人，不用比斗也能分出勝負。
那便是洪七公與黃藥師二人，分別與郭靖過招，誰能在更短的時間內打敗郭靖，那便是誰勝了？
不過，如果兩人在三百招之內，仍然無法打敗郭靖，那便是郭靖勝了。
洪七公與黃藥師二人心中瞭然，這丫頭怕是想要郭靖，奪得這天下第一的名頭呢。
不過，兩人均同意了黃蓉的辦法，先是黃藥師與郭靖過招。
黃藥師並不清楚郭靖現在真正的實力，他初時只使用七成力，竟然被郭靖壓在下風。
黃藥師心中驚訝，郭靖這傻小子的武功，竟然已經到了如此地步，隨後又心中歡喜，畢竟郭靖是他女婿不是。
黃藥師不敢再相讓，連忙使出全力，這一來，自然便是郭靖處於下風了。
不過，即便是黃藥師出了全力，也依然沒能在三百招之內打敗郭靖，按照黃蓉的規律，這場比斗算是郭靖勝了。
黃藥師不怒反喜，那傻小子不愧是他的女婿。
接下來便是洪七公與郭靖比斗，然而就在兩人斗得快要三百招之際，之前中招遁走的歐陽鋒突然再次出現。
而且，全身衣服破爛，滿臉血痕斑斑，大叫：「我《九陰真經》上的神功已然練成，我的武功天下第一！」
然後，揮舞著蛇杖直接攻向洪七公、黃藥師、郭靖、黃蓉四人。
數招一過，四人均是駭然，歐陽鋒的武功本就頗為怪異，現在卻更是怪異無倫，而且神志似乎已經有些錯亂。
原來，歐陽鋒苦讀郭靖默寫的假經，本已給纏得頭昏腦漲，黃蓉更處處引他走入歧路，盲練瞎闖，適才頭頂遭洪七公擊以一棒，更加糊塗，終於使得神志錯亂。
然而，歐陽鋒終是一代武學宗師，雖然走錯了道，但錯有錯著，出手離奇荒誕，洪七公、黃藥師二人一時之間錯愕難解，均是不敵，先後敗下陣來。
然後，洪七公、黃藥師、郭靖、黃蓉四人齊出手，竟然也奈何不了出手怪異的歐陽鋒。
而歐陽鋒的神志已然錯亂，他把黃藥師當作了段皇爺，把郭靖當作了歐陽克。
又是一番打鬥之後，洪七公、黃藥師、郭靖三人均是承認不敵歐陽鋒，歐陽鋒的武功當屬天下第一。
歐陽鋒仰天大笑，又問黃蓉承不承認他武功天下第一？
黃蓉心思一轉，便說歐陽鋒的武功才是天下第一，你打不過歐陽鋒。
歐陽鋒心中愈發糊塗，只覺得「歐陽鋒」這名字好熟悉，定是自己最親近之人，可是自己又是誰呢？
然後，黃蓉又指著歐陽鋒的影子說，那便是歐陽鋒。
最終，歐陽鋒與自己的影子「打鬥」一番之後，倉惶逃離。
一代武學宗師，竟然落得一個發瘋的下場，洪七公、黃藥師二人唏噓不已。
而這第二次華山論劍的結果，卻是歐陽鋒奪得了天下第一的名頭，雖然他已經神志錯亂，但他的確勝了洪七公與黃藥師。
四人下得華山，洪七公與黃藥師先後離去，郭靖、黃蓉二人自西向東，準備前往桃花島。
一日在途中卻是遇到了穆念慈，而且穆念慈還懷抱一名嬰兒。
原來，穆念慈有一日失身於楊康，竟然就此懷孕，誕下一子。
楊康有後，郭靖心中感慨又歡喜。
穆念慈請郭靖給孩子取一個名字，郭靖想了一會兒，說道：「我與他父親義結金蘭，只可惜沒好下場，我未盡朋友之義，實為生平恨事。但盼這孩子長大後有過必改，力行仁義。我給他取個名字叫作楊過，字改之，你說好不好？」
穆念慈謝道：「好極！但願如郭大哥所說。」
之後，郭靖、黃蓉二人，邀穆念慈母子去桃花島生活，然而穆念慈卻是謝絕了。
她要先去嘉興鐵槍廟，看看楊康的墳墓，然後再回臨安故居生活。
郭靖只得贈予了穆念慈不少銀兩，然後黯然而別。
郭靖、黃蓉二人繼續東行，一日到得一座城池，得知蒙古大軍即將來襲，成吉思汗終於還是南下攻宋了。
郭靖決定幫助守城，「……咱倆雖人微力薄，卻也要盡心竭力，為國禦侮。縱然捐軀沙場，也不枉了父母師長教養一場。」
黃蓉素明他心意，嘆道：「我原知難免有此一日。罷罷罷，你活我也活，你死我也死就是！」
不多時，蒙古大軍先鋒隊已臨城下，統帥卻是郭靖的結義安答，拖雷。
一番波折之後，蒙古大軍暫時退兵，夜裡，郭靖、黃蓉二人潛入拖雷的營帳，準備捉住拖雷，以讓他退兵。
卻見拖雷收到一份大汗急令，原來成吉思汗在滅了西夏之後得病，近來病勢日重，自知不起，召拖雷急速班師回去相見。
最後還說，日來甚是思念郭靖，拖雷在南倘若知他下落，務須邀他北上與大汗訣別，他所犯重罪，盡皆赦免。
郭靖聽得成吉思汗病重，且想見他，便現身說道：「拖雷安答，我和你同去。」
拖雷先是一驚，隨後又是大喜。
次日，拖雷下令退軍，郭靖、黃蓉二人也隨軍北上。
未及一月，來到西夏成吉思汗的金帳，見到了已然病重的成吉思汗。