「各位，歡迎乘坐魔術列車！」
魔術表演開始，一個戴著圓頂帽，穿著黑色披風的魔術師到餐車致詞，留著鯰魚胡還有山羊鬍，看起來頗為滑稽。
「我是幻想魔術團的團長山神文雄，人稱紳士山神，請各位盡情欣賞我們幻想魔術團的魔術表演！」
列車持續行進，魔術團成員陸續登場，表演水魔術的人魚公主，表演卡片魔術的小丑，表演精神魔術的靈媒師，還有一開始表演提線木偶的短髮女孩。
儘管早餐時間已經過去，吃過飯的乘客們還是津津有味地留在餐車觀看錶演，儘管都只是些即興魔術，觀眾們還是感覺頗為新奇連連喝彩。
高成拿出幻想魔術團死骨原表演的宣傳冊翻看起來，比起魔術表演他更在意的是寄到警視廳的恐嚇信，看起來似乎和這個魔術團有什麼關係。
團長紳士山神五年前創辦幻想魔術團，擅長表演火焰魔術。
魔術團地位僅次於團長的是一個金色長髮青年，貴公子由良間，擅長表演讓觀眾站在舞台上配合的魔術，世界聞名。
表演水魔術的美婦叫「美人魚夕海」，聽說是團長紳士山神的妻子，擅長水中逃生表演。
表演卡片魔術的小丑叫「小丑左近寺」，是一個裝傻逗樂的大背頭男子，雖然被稱為小丑，但卡片魔術技巧格外優秀。
表演精神魔術的靈媒師叫櫻庭，擅長催眠術和超能力魔術。
隨後就是一開始出現的魔術團實習魔術師殘間里美，才18歲。
最後一位是魔術團經理，一個戴著眼鏡的中分青年，高遠遙一……
「高遠，你煩不煩啊？！」餐車後面一桌忽然響起喝罵聲，一個金色長髮青年生氣道，「居然讓我給這些幾乎是白看的人表演魔術！」
高成回頭看過去，發現長發青年正好就是宣傳冊里的貴公子由良間，被喝罵的是那個魔術團經理。
「真的拜託你了，由良間先生……」經理高遠遙一唯唯諾諾低聲請求。
「團長到底是怎麼回事？」由良間不滿道，「只是開始的時候出來打了個招呼，現在已經一個小時沒出現了！」
「這……這個嘛，」高遠遙一擦著汗水為難道，「我從剛才就一直在列車上找他，可是到處都找不到……所以現在只能靠您這個團內二把手來收場了……」
「已經一個多小時了嗎？」高成看了看手錶時間。
距離終點站死骨原也沒多少時間了，難道這次真的只是惡作劇？
「滴滴滴！」貴公子由良間不情願地表演完，目暮口袋裡的手機忽然響了起來。
「嗯？」目暮迷惑地伸手掏出一個手機，「奇怪，這不是我的手機啊？到底什麼時候……」
「目暮警部，給我吧。」
高成站起身，從目暮手上拿過手機後按下接聽鍵，再次聽到和昨晚一樣經過變聲處理的古怪聲音。
「歡迎乘坐魔術列車！旅途還愉快嗎？」
「你就是那個寄恐嚇信的地獄傀儡師吧？惡作劇該有個限度！」高成沉聲道。
「惡作劇？」電話對面笑道，「呵呵，看來你們還沒搞清楚狀況呢，我其實是想來通知一聲，我設置在這輛列車上的炸彈，就要到爆炸時間了哦！」
「炸彈？！」
高成面色一緊，還沒說什麼旁邊的玫瑰沙拉就猛然炸開發出一聲巨響，玫瑰花瓣四處飛散，儘管威力不算太大，卻依舊將餐車眾人嚇了一跳。
「這是……」
「知道了嗎？」電話對面笑道，「我是動真格的，下一場煙火會更大哦，呵呵呵呵。」
「混蛋！」目暮回過神奪過手機大喊道，「你到底是什麼人？想做什麼？！」
「聽清楚了，」聲音繼續道，「距離下一次爆炸還有20分鐘，要是不採取點什麼措施的話，整輛列車都會被炸飛哦！」
目暮緊緊拽著拳頭，重重鎚了一下桌子：「可惡！掛斷電話了！高木，趕快通知列車長！必須就近避難才行！」
「我知道了！」高木點點頭匆匆跑開。
不一會，列車長廣播聲音響起：「各位乘客，非常抱歉，剛才我們接到列車上被安裝了炸彈……五分鐘後將在附近貨車站緊急停車，請儘快準備下車！」
「炸彈？」高級卧鋪車廂，一名金髮少年聽到廣播放下手中書籍，無奈嘆息，「該不會是碰到那幾個瘟神偵探了吧？呀咧呀咧，才說好久沒見面……」
「快點！快點！」
貨車車站，乘客們提著大包小包爭先恐後地擠下列車。
「請不要慌張，一個一個來！」列車員們在車門邊忙碌引導推搡擁擠的人群，「慢點！」
「什麼慢點？要是被卷進爆炸里怎麼辦？」
高成站在鐵路邊，擠著眉頭看著混亂嘈雜的人群。
奇怪，那個什麼「地獄傀儡師」既然在列車上裝了炸彈，幹嘛還要特地打電話提醒，還特地說清楚爆炸時間。
這樣到底是為了什麼？
還有開始寄給警視廳的恐嚇信也很奇怪，特地把警察找來幹嘛？
想要挑釁警察？
灰原背著手站在旁邊：「車上恐怕沒有裝對方說的炸彈，犯人看起來像是近距離觀察我們的行動和反應才引爆炸彈，很有可能自己就在車上。」
「犯人在車上？」高成愣了下，「可是他為什麼要這麼做？難道真的是惡作劇？」
「怎麼辦啊，」高遠遙一焦急地在避難人群中張望，「團長到底跑哪去了……」
魔術團的人聚在一起，看到經理高遠遙一問道：「怎麼了，高遠先生？」
高遠遙一頭疼道：；「啊，到處都找不到團長，偏偏是這種時候……」
「那個團長還沒找到？」
高成聞言看向急得滿頭大汗的魔術團經理。
「列車上都找過了嗎？」
「都找了……」
「哼！」長發青年由良間冷聲道，「我看是被炸彈嚇怕了，一個人溜了吧？」
高成目光微顫地看向停在軌道上的列車。
雖然還沒有證據，但他身上已經開始起了雞皮疙瘩，彷彿有寒氣撲面而來。
這是屬於他的直覺反應，或許事件已經發生了，只是為什麼……
「距離爆炸時間還有五分鐘，所有人都出來了吧？」目暮凝重看了看時間，朝高木道，「趕緊聯絡當地警察……」
「請等一下，這位警官，我想所謂的炸彈應該只是虛驚一場而已。」一道討厭又熟悉的聲音忽然在高成身邊響起。
眼角下垂，還是一副沒睡醒的陰沉模樣……
高成皺了皺眉頭。
時津潤哉，又碰到這傢伙了。
「哦？這不是城戶偵探嗎？」
時津潤哉從人群間走過來，視線掃過目暮注意到旁邊的高成，輕笑道：「鄙人路過東京的時候還想著要不要去拜訪，沒想到卻在回北海道的車上遇到了。」
「我一點也不想碰到……」高成沒好氣嘀咕出聲。
「你是？」目暮疑惑打量時津潤哉。
「鄙人是一名高中生偵探，時津潤哉，」時津文雅地轉向目暮道，「就像鄙人剛才說的，所謂的炸彈只是一場鬧劇，犯人自己就搭乘這輛車，又怎麼會放炸彈炸自己呢？我說得對嗎，城戶偵探？」
目暮詢問的目光看向高成。
「犯人的確有可能是搭乘這輛車，」高成直視著列車道，「不過現在不是所有人都下車了嗎？還不能說真的沒有炸彈吧？不管怎麼說，小心點總是好的。」