渡邊徹終究沒上去。
九條美姬問他原因，他說自己不是什麼都要做第一。
「只是嫌錢少而已。」清野凜戳穿他。
「美姬你別信她。」
「不上去也好，作為九條的女婿，完全沒有必要和這些人論高低。」九條美姬有著高高在上的自覺。
「是誰家的女婿，還不一定。」清野凜提醒她。
「這裡人多，噓！」渡邊徹趕緊制止戰爭的苗頭。
等落語部的兩個可愛少女，以一種十分尷尬的方式表演相聲時，《世界盡頭與冷酷仙境》的六人來到體育館二層。
「請抓緊時間換衣服，距離上台還有二十分鐘。」清野凜以凜然的姿態吩咐。
清野凜只是對渡邊徹等人說話，但此時在後台的所有人，全都一副靜靜聆聽的神情。
女生進入更衣室，渡邊徹和一木葵暫時等在外面。
「渡邊君，馬上開始了，你去哪？」一木葵看著走向別處的渡邊徹。
「馬上回來。」
渡邊徹尋找依然留在後台的早見熏——吹奏部需要為很多社團配樂。
「早見學姐。」渡邊徹在一群『偷看台上落語部表演』的女孩中發現她。
「啊！渡邊君？！」早見熏嚇了一跳，「有什麼事嗎？」
渡邊徹看了看周圍偷偷窺視他的女生，說：「我們換個地方。」
「哦，好。」早見熏有點迷糊。
兩人來到一樓與二樓之間的樓梯上。
「非常抱歉。」渡邊徹說，「是關於玉藻好美的事。」
「好美？怎麼了？」
「今天她來找我，本來只是解釋我為什麼推薦她，但後來說著說著，她問我部長該做什麼，我就說『先記住吹奏部所有人的名字』。」
「嗯，然後呢？」早見熏柔聲問。
分不清她的性格是否溫柔，因為她的聲線本身就很溫柔。
「我那麼說，不是有一種『下任部長肯定是你』的意思嗎？」
早見熏手指點在臉頰，思索道：「確實呢，一般人都會這麼理解。」
「所以……」
「所以？」早見熏歪著頭看他。
「所以……」
「所以？」早見熏換了一個歪頭方向。
渡邊徹不知道，原來早見熏居然有這麼愛捉弄人的一面，喜歡他？
利用一個喜歡自己的人，是一件非常便利的事情，三言兩語就能讓對方幫忙。
渡邊徹原本打算懇求對方，但現在換了主意，選擇一個可以保持雙方距離的方式。
「如果早見學姐能讓玉藻好美擔任部長，來年我會繼續指導吹奏部，清野那邊，我也儘力讓她幫忙。」
讓請求變成交易。
「嗯——」早見熏完全不知道渡邊徹在短短一剎那，心裡想了那麼多，「好吧。」
「謝謝。」
「不用客氣，我們兩個曾經是雙簧部的唯二成員嘛。」早見熏笑著說。
「是嘛？我都忘了。」
「討厭，部長的事情我要再考慮考慮。」
渡邊徹正要說話，突然轟隆一聲雷響，體育館內的燈光跟著閃爍了好幾下。
「啊！」早見熏被嚇到了。
「我們回去吧。」
「嗯！」
兩人回到二樓，一木葵不見了，正好小泉青奈招手讓渡邊徹進去。
所有人已經換好衣服。
「抓緊時間。」清野凜對他說。
渡邊徹拿著衣服走進小隔間，換上那身彬彬有禮的惡魔西裝。
九條美姬瞅了他一眼，走到他身前，替他整理襯衫領口。
因為是惡魔，所有領口稍顯浪子風。
「你以為的隨便，就隨便成這樣？」九條美姬邊整理，邊諷刺渡邊徹的審美。
「差不多可以了。」
九條美姬抬手，「啪」地一聲把渡邊徹伸過去的手打開，渡邊徹乖乖待在那讓她整理領子。
「人類觀察部，快輪到你們了！」一位執行委員會的女生探頭進來說。
「要開始了。」一木葵臉色發白，聲音在發抖，心臟跳動的聲音越來越響。
雖然有吹奏部的經驗，但那是五十五個人一起，緊張是有限的。
但話劇演出，同時在台上最多只有三個人，甚至還有她的獨白時間。
越想，大腦越是空白，第一句台詞是什麼來著？表情又該怎麼樣？人物是什麼心理？
小泉青奈牽強地笑著，她也很緊張。
清野凜看著兩人，說：
「不管現在台下的觀眾有多少，只需要想著演出自己的極限。這麼多天的努力，無論如何，也要在這場話劇結束之後，讓所有人觀眾留下印象。」
「是！」
「好！」
渡邊徹心臟也在怦怦跳著。
事到如今，男人怎麼能臨陣脫逃！
現在唯有破釜沉舟，無論結果會如何，人只有努力走下去，才有希望勾到想要的人生。
渡邊徹深吸一口氣，心跳逐漸沉穩。
……
舞檯布置完畢，九條美姬已經就緒。
「接下來上演的是，人類觀察部的話劇——《世界盡頭與冷酷仙境》，請大家欣賞！」
狂風驟雨，電閃雷鳴，通往世界盡頭的帷幕緩緩拉開。
……
這是某個少女，尋找仙境，又被仙境拋棄的故事。
少女收拾行李，嘴裡哼著歌，心情非常愉快。
聚光燈打在她身上，不同於平日里的高貴，模樣可愛討喜，觀眾們情不自禁地發出驚嘆。
九條美姬就是這麼漂亮，很多時候，簡單的一顰一笑都美得讓人著迷。
可惜的是，她雖然不是冷漠和面無表情的人，但真心的笑容幾乎只對渡邊徹。
「早上好，少女。」渡邊徹走上舞台。
觀眾們瞬間爆出歡呼。
渡邊徹可不僅僅受女生歡迎，雖然沒有和棒球部一起土下座，但和男生的關係也非常不錯。
「早上好，惡魔先生~」少女輕快地招呼。
「行李？」惡魔看了眼桌上的布袋，「要出遠門嗎？」
「我要去尋找世界盡頭，和你分手。」
下面一陣鬨笑。
這可不是劇本里的台詞。
幕後的清野凜抱著手臂，好看的眉毛，好看地蹙起來。
渡邊徹沒有絲毫遲疑和意外：「這個世界沒有任何人能拒絕我的魅力，不管你身體去哪，心底都會有我的身影。」
男生們一陣噓聲，女生們則紛紛點頭。
「惡魔先生，」九條美姬走上前，將渡邊徹的領子一顆一顆扣上，「我要去的地方是世界盡頭。」
「世界盡頭？那的確是我無法觸及的地方，但你能找到嗎？連作為惡魔的我，都不知道它在哪。」
「我有地圖。」少女得意地從衣襟里抽出摺疊的羊皮紙，「再見啦，惡魔先生~」
惡魔看了眼地圖，靜靜地目送少女遠去，將頭上的帽子摘下放在胸前。
「我會一直和你在一起。」惡魔退場。
帷幕緩緩合上，後勤人員連忙開始布置新的道具，廣播里傳來渡邊徹提前錄好的畫外音。
「少女離開長大的城鎮，按照地圖的第一條指示：喝下忘記心愿的泉水，如果能重新回憶起自己的一切，可以見到女巫。女巫那兒，有通往世界盡頭的秘密。」
「經歷了一個完整的四季，少女想起了自己想前往世界盡頭的願望。」
「就在此時，女巫出現在她面前。」
渡邊徹的聲音不急不緩，娓娓動聽，觀眾腦海里自然而然浮現出畫面，彷彿看見少女這段時間的經歷。
帷幕拉開，場景不再是屋子，而是一個充滿鳥叫聲的森林。
森林裡，春光明媚，兔子給狼整理毛髮，鳥給蛇清理牙齒。
女巫坐在一根樹根上，手捧著一本厚厚的書在看。
「哇——」
「是小泉老師誒！」
「這身女巫打扮太合適了！就是不怎麼陰險呢！」
平時熟悉的人，突然扮演話劇里的角色，這中間的落差可以說是一大樂趣。
還有渡邊徹和九條美姬，兩人平時交往，在舞台上也演出一副交往的樣子，對觀眾來說同樣非常有趣。
此時，剛才走下去的少女，又重新出現舞台上。
「你好，請問你是女巫嗎？」
「是。」女巫視線離開書，看向少女。
一番對話之後，女巫消失了，少女獨自留在森林裡。
「體諒惡魔……人與人之間相互體諒嗎？」
少女看著森林的一切，帶著似懂非懂的表情，離開了森林，朝著心靈指引的方向繼續前行。
場景換