野狗飢腸轆轆，兇猛異常。它盯上了小孩手裡的香腸，突然向他猛撲過去。
那小孩看起來不滿三歲，野狗比他還要魁梧許多。他雖然幸運地躲過了野狗的第一次攻擊，但是還不足以聰穎到立即扔掉手裡的香腸。於是他緊握香腸跑了起來，可轉瞬間便被追進了死胡同。他哆嗦著蜷縮起身體，由於驚懼過度甚至忘記了啼哭。
野狗發出低吼聲，一步一步逼近孩子。正當野狗準備撲上前時，突然有一團黑影從圍牆上飛下來，落在野狗的面前。
野狗嗷地叫了一聲，隨即後退了幾步。可當它看清出現在自己眼前的不過是只瘦弱的三色貓時，便再次發出恐嚇的低吼聲，繼續向前逼近。從眼前的情形來看，三色貓無論如何並無勝算，但它還是亮出前肢的利爪，閃電般地撓了一下野狗的鼻尖。野狗也動了真格的，倘若它是人的話，此時鐵定已經漲紅了臉，怒火中燒。
就在這時，小孩終於站起身來，抽泣著從死胡同飛奔出去。野狗的注意力集中在這隻三色貓身上，無暇顧及逃跑了的孩子。
狗終究是狗。它的體形比貓大三倍，正一步步地逼近三色貓。三色貓被迫退到牆根處，再也無處可逃。野狗蓄勢待發，擺出了攻擊的架勢。
這時，突然半路殺出一隻大黑貓。它毛髮蓬鬆，身體敦實，體形是三色貓的兩倍。黑貓與三色貓並肩而立，並且反客為主，開始了積極的進攻。兩隻貓，其中一隻還是個大個子，面對敵我力量對比的巨變，野狗頓時沒了底氣。它虛張聲勢地叫了幾聲，嗖的一下掉頭便跑。
「約翰，約翰！」不遠處傳來了年輕女孩的呼喚聲。一個身著水手服的女孩尋了過來。女孩一看到黑貓，便嗔怪道：
「呀，你怎麼跑到這兒來了？我不是說過你不能從車裡跑出來的嗎？」
女孩快步跑向前去，這才發現了三色貓的存在。「喲，好漂亮的花貓啊！我說約翰，你是不是因為看到美女所以才跑下車？這樣可不行！快，車還在等呢，我們走吧。」
於是黑貓拖著肥胖的身體，慢吞吞地跟在女孩後頭離開了。
三色貓一直目送著黑貓和它的主人離開，直到聽到有人呼喚：「福爾摩斯！你跑到哪裡去了？」這才步履輕盈地朝著聲音的來處走去。