陽正在升起。天空布滿粉紅色和橘黃色的艷麗朝霞。明天就是聖誕節了。尼古拉斯低頭看著妖精堡，它看上去那麼小、那麼溫和，像一個玩具村莊。
他想從鋪瓦的屋頂上抬起雙腳，然而不行，沒有反應，也許他是太害怕了。他聽見一個妖精衛兵從高塔的一扇窗戶里朝下面小路上的另一個妖精喊話。
「快幫忙啊！」衛兵喊道，「那個人類男孩逃跑了！」
「他在屋頂上！」下面的妖精說，就是在村公所宴會上坐在尼古拉斯對面的那個妖精，編著兩根辮子的那個，麗麗。
尼古拉斯凝神思考。他看著下面的妖精村落，看見了場地上的那些馴鹿，接著他看見了布利贊，在遠處顯得很小，正在結冰的湖邊吃草。
「布利贊！」尼古拉斯用他最大的聲音喊道，把整個村莊都吵醒了，「布利贊！上這兒來！是我，尼古拉斯！」
這時，他看見一百個穿黑色衣褲的妖精迅速地從村公所里衝出來，像密密麻麻的昆蟲一樣在雪地上蔓延；他還看見了沃多老伯，從樓上的窗口朝他們大聲發號施令。雖然妖精個頭很小，但尼古拉斯知道他們能跑得飛快。他沒有多少時間了。
「布利贊！」
他彷彿看見布利贊停止了吃草，抬頭看著他。
「布利贊！救救我！你必須救救我！你會飛的，布利贊！你會飛的！救了我們的那種魔法能讓馴鹿飛起來！你，會，飛！」
沒有用。實際上，看到那座大山，知道大山那邊就是廣闊的世界，這實在是一種折磨。絕望的感覺襲上心頭。就算布利贊能明白他的意思，就算它真的有飛行的潛力，它如果不相信魔法，也不可能做到這一點。
尼古拉斯看見大約十個衛兵衝進場地，爬到了那些馴鹿的背上。衛兵們一個接一個地催促自己的坐騎跑起來，他們踢馴鹿的肚子，指引它們朝高塔頂的方向奔來。短短几秒鐘，他們就疾速奔跑在茫茫白雪中了。
「布利贊！」尼古拉斯再次高喊，可是已經看不見布利贊了。它在哪兒呢？
那些馴鹿和衛兵離高塔越來越近了。空中閃過一道道黑影。尼古拉斯感覺到一個黑乎乎的影子赫然出現。他能感覺那影子鑽進他的大腦，侵入他的思想，就像一片烏雲擋住了太陽。那影子想把尼古拉斯往前推，推下屋頂。接著，沃多老伯真的出現了，騎著一頭馴鹿，沖在前面，鬍子上沾滿雪粒，臉氣得發紫。他手裡提著一把斧子，尼古拉斯一眼就認了出來，長長的黑色的斧柄，寒光凜凜的斧刃。
「你親愛的爸爸把這個落下了！」沃多老伯喊道，把斧子直衝著尼古拉斯扔過來，尼古拉斯及時地躲過了。斧子轉了一圈飛回去，落在沃多老伯手裡，等待他再次出擊，這時多納——沃多老伯的坐騎——繞過了高塔屋頂。
「走開，」尼古拉斯說，「你別想控制我。」他閉上眼睛——溫暖和光亮驅逐了烏雲——然後，奇蹟發生了。他飄了起來，越升越高。一時間，感覺雪好像下得更大了。他眨巴著睜大眼睛，看見了沃多。眨眼間，尼古拉斯又跳回到屋頂上，嘩啦啦，幾片瓦鬆了，滑下去落在下面的地上。他也跟著往下滑，最後懸吊在屋頂邊緣。他往下看去，看見一群小如螻蟻的妖精聚集在那裡，抬頭注視著上面的騷亂。
「抓住伐木工喬耳的兒子！」一個名叫雪花、有著一頭閃亮白髮的妖精姑娘喊道。
「殺死伐木工喬耳的兒子！」另一個名叫泡菜芯的妖精喊道，他透過一個自製望遠鏡看著這幕場景，為自己這麼憤怒感到有些意外。「碾碎他的骨頭，給你的姜味餅當佐料！不許外人進入！」
「不許外人進入！」雪花說。
「不許外人進入！」每個妖精都在說。
「不許外人進入！不許外人進入！不許外人進入！」
嚴格地說，實際上並不是每個妖精都在喊這句話。還有一個理智的聲音，非常細小、微弱，但是像銀鈴一般清晰，那句話升到空中，飄向了尼古拉斯。
「放過他！」這聲音在尼古拉斯聽來是那麼悅耳，給了他希望，頓時，他的孤獨煙消雲散。這是小奴熙的聲音。
「放過他！我們是妖精！」此刻托普老伯也在高喊，「我們的善良去了哪裡？別忘了，我們是妖精啊。我們以前不是這樣的。」
尼古拉斯一個引體向上，翻回到冰冷的屋頂上，肩膀火辣辣地疼，他正好看見馴鹿們紛紛朝他衝來，其中最大的那頭不斷加速，沖在了最前面。
馴鹿眼睛盯著屋頂，眼神中的那份堅定，曾經支撐它爬上了大山。
「布利贊！」
沃多老伯也看見了它。
「開火！」他喊道。一個衛兵跪在雪地上，用他精心製作的長弓——或者，既然是妖精，說短弓更合適——朝他們瞄準。他用牙齒把弦往後拽，抓起一支箭，調整好位置，射了出去。一條黑線在空中疾速穿梭，從尼古拉斯耳邊呼嘯而過。沃多老伯氣惱得連聲咆哮，把斧子朝布利贊擲去。斧子旋轉著飛過來，布利贊迅速地貓腰、低頭，真懸啊，斧子沒有擊中目標，但削掉了它一個鹿茸的尖。尼古拉斯跑上前去，眼睛盯著布利贊，用全部的意念去希望，隨即縱身躍入空中。他閉上眼睛，讓希望變得更強烈些。他的希望得到了回應。他落在了布利贊的背上。
「攔住他們！」沃多老伯尖叫道。
「駕，駕，駕！」尼古拉斯喊道，布利贊以令人難以置信的速度在空中迅跑，「往南！往山上跑！」
他們一直往前飛，躲避著飛來的斧子和密集的箭，最後，純粹的希望和決心引導他們奔向太陽升起的地方。