古拉斯環顧四周，慢慢地，空中飄浮的幾百種顏色，變得不那麼詭異，而是越來越真實了，越來越強烈、鮮明和實在了。尼古拉斯注視著，那些原來像氣體一樣自由飄浮在空中的顏色，漸漸有了形狀，變成了線條和輪廓，正方形、三角形、長方形。一條條道路、一座座住屋，整個村莊都從空氣中浮現出來。妖精的村落。他們站在一條擠滿了綠色小屋的街上。東邊另一條更寬的馬路從這條街橫穿而過。尼古拉斯低頭看著地面，積雪還在，這點並沒有變。他順著那條通往北邊的寬馬路望去。馬路兩邊都排列著木結構的住屋，屋頂上覆蓋著積雪。尼古拉斯看到一座住屋外面掛著一隻巨大的木屐。另一座住屋的招牌上畫著一個小陀螺，也許是一家玩具店吧。再往前去，就是小奴熙跟他說起的那個湖了，像一面大大的橢圓形鏡子，旁邊的一片場地里有許多馴鹿。布利贊也注意到了，滿懷興趣地朝那邊望著。
西邊，在蒼翠山丘的前面，是一座黑乎乎的大圓塔，直聳雲霄。正北邊就是小奴熙一直指點的地方——妖精堡村公所，是用顏色很深、幾近黑色的木頭建造的。它是整個村子裡最大的一座建築，顯得鶴立雞群。沒有圓塔那麼高（只有兩層樓），但是很寬，大約有二十扇窗戶，閃爍著亮光。尼古拉斯能聽見歌聲，還能聞到從村公所那個方向飄過來的、某種甜美誘人的香味。他已經有一年多沒有聞到這種香味了。姜味餅，甚至比他在克里斯提南考龐基鎮的麵包房外面聞到的還要香甜。
「哇，妖精堡。爸爸說得對，他描述得一點不差。」
「我喜歡你的帽子。」小奴熙說。
「謝謝。」尼古拉斯說。他脫下帽子，拿在手裡看著，「這是我爸爸的帽子。他參加了遠征，前往妖精堡。我想知道他有沒有到達這兒。他和另外六個男人一起。他的名字是……」
可是小奴熙興奮地打開了話匣子，聲音蓋過了尼古拉斯：「紅色是我喜歡的顏色！排在綠色後面，還有黃色。說實在的，每一種顏色我都喜歡，除了紫色。紫色會讓我想到難過的事情。我們就住在那兒。」她告訴尼古拉斯，指著不遠處一座紅色和綠色的小屋。
「真漂亮。」尼古拉斯說，「但我還想問問，你們有沒有看見一隻老鼠？」
「看見了！」小奴熙喊道。托普老伯趕緊用手捂住了她的嘴。
「好了，人類的孩子，現在你已經見過了妖精堡，最好帶著你的馴鹿離開吧。」托普老伯說，「你想找的東西，這裡沒有。」
布利贊蹭了蹭尼古拉斯的肩膀，似乎聽出托普老伯聲音里多了一分急迫，可是尼古拉斯待著沒動。
「我是來找我爸爸的，」他說，「走了一千多英里。我和布利贊絕不會就這樣轉身回去。」
老妖精搖了搖頭：「對不起。一個人類待在這裡是不明智的。你必須回南方去。這都是為了你好。」
尼古拉斯凝望著托普老伯的眼睛，懇求道：「在這個世界上我只有我爸爸了。我必須知道他有沒有到妖精堡來。」
「他可以做我們的寵物！」小奴熙提議道。
托普老伯拍了拍妖精女孩的頭：「我認為人類不會願意當寵物的，小奴熙。」
「求求你，我來這裡沒有惡意，只想知道我爸爸的消息。」
托普老伯思忖著：「我想，考慮到眼下這個季節，說不定你可能會受到歡迎。」
小奴熙一聽，興奮極了：「我們帶他去村公所吧。」
「我不會惹麻煩的，我保證。」尼古拉斯說。
托普老伯飛快地掃了一眼西邊那座高高的圓塔：「麻煩並不總是惹出來的，有時候麻煩已經存在了。」
尼古拉斯不明白這話是什麼意思，他跟著這兩個穿木屐的妖精，朝湖那邊的木頭房子走去。他們走到那條寬闊的購物街上，經過一個路牌，上面簡單地標著「大道」二字，還經過了那家木屐店、一家窗戶被煙熏過的麵包房，以及一家玩具和雪橇商店，店門口貼著一張海報，宣傳雪橇藝術學校的課程。
他還經過一座歪歪扭扭的黑瓦建築，窗戶是用冰砌成的。外面的牌子上寫著「每日雪情」。
「這是最重要的一份妖精報紙，」托普老伯解釋說，「通篇都是恐怖情緒和胡言亂語。」
報社外面的免費報紙堆成了山。
大標題是「小奇普仍然失蹤」，尼古拉斯納悶這個小奇普是誰。他剛想問，但妖精們個頭雖小，走路卻很快，已經跟他拉開了距離。他和布利贊只好拚命追了上去。
「那座房子是什麼？」他問，「就是那座高塔。」
「看，」托普老伯答非所問地說道，「那是北極。」他指著戳在地面上的一根綠色的小棍子。
小奴熙說話了：「你說，沃多老伯態度會好嗎？」
「我認為沒問題。」老妖精說，「走吧，小奴熙。我們妖精的本性是善良、好客的。是啊，我們以前是這樣。就連沃多老伯也知道……」
尼古拉斯感到迷惑不解：「嗯，提普老伯？」
「是托普。」老妖精糾正他。
「對不起，托普老伯。我剛才想問……」
「到了，布利贊！」小奴熙喊道。
他們來到清澈的、結冰的湖邊。湖的那邊是一片開闊的場地，另外七頭馴鹿正在快活地吃著樹上的苔蘚。
「你知道嗎？我爸爸是不是……」
托普老伯沒有理他，卻大聲對那些馴鹿喊道：「哦，親愛的，過來！這兒有一位新朋友。」
這個時候，小奴熙又開始談論她最喜歡的顏色了：「我很喜歡靛青色，它比紫色好看多了，還有深紅色，還有青綠色，還有洋紅色。」
布利贊站在尼古拉斯身後，用鼻子蹭他的肩膀。「它有點孤僻。」尼古拉斯對托普老伯解釋說。
這時一頭雌馴鹿跑過來，送了一些青草給布利贊當禮物。一時間，尼古拉斯彷彿看見它的腳竟然離開了地面——在馴鹿的身體和影子相連的地方有一道間隙。不過，也許那只是尼古拉斯的幻覺。
「啊，那是多納，」小奴熙說，「是心腸最好的一個。」小奴熙開始指點著那些馴鹿，「後背上有一道白的是彗星。那是跳跳，它長得可滑稽了，跟丘比特一起跳來跳去。如果你讓丘比特舔你的手，它會一直舔個沒完。哦，還有……還有……還有……那頭黑的，是老刁婆，它脾氣有點暴躁。那個是舞蹈家。那個是衝鋒者，它是跑得最快的一個。」
「你沒事吧，男孩？」尼古拉斯問布利贊，但布利贊已經跑開，去交朋友了。尼古拉斯注意到，布利贊腿上的傷疤已經完全癒合了。
看到布利贊心滿意足地吃草了，他們就繼續往前走，經過一個指著西邊「仙子居住的蒼翠山丘」的路牌。音樂聲更響了，姜味餅的香味也更加濃烈，一種恐懼的感覺混雜著一種奇怪的興奮，就這樣，他們一直走到了古老的村公所門口。
「哦，你知道今天是什麼日子，是嗎？」托普老伯說，臉上帶著緊張的微笑。
「不，我連現在是幾月了都不知道！」
「今天是十二月二十三號！還有兩天就是聖誕節了！這是我們的聖誕派對，是現在我們能舉行的唯一一個派對了。不過沒有以前那麼精彩了，因為現在跳舞被禁止了。」
尼古拉斯不敢相信自己已經出來這麼長時間了，但他很快就會發現，還有更加令他難以置信的事情呢。