他走了整整一夜，又走了整整一天。他提防著那頭高大的棕熊，在地上看見了爪印，但並沒有看見棕熊現身。他走到松樹林的邊緣，順著小路繞過布利贊湖的岸邊。湖面很開闊，湖水那麼清澈、幽靜，簡直像是天空的一面完美的鏡子。
他走了幾天幾夜。他看見了駝鹿，還看見了另外的熊，沒錯，看見了兩次，是黑熊。有一次他不得不爬上一棵樹，在樹枝上等了一小時，一頭熊終於不耐煩了，在雪地上慢慢走開。他蜷著身子睡在樹根旁，米佳躲在他的口袋裡，或躺在他身邊的地上。他靠吃蘑菇和漿果、喝清涼的水活了下來。
為了心情愉快，他給自己唱起了聖誕歌曲，儘管這時候離聖誕節還早著呢，他還在雪地里撒尿澆出窟窿。他想像著自己變得很有錢，聖誕節的早晨醒來，得到了玩具店裡所有的玩具。然後，他想像著比這還要美妙得多的事情——送給爸爸一匹馬和一輛馬車。
可是走著走著，天氣越來越冷了。有時他感到腳疼，有時他餓著肚子趕路，但他決定堅持走下去。
他終於經過了爸爸跟他說過的那個名叫塞帕耶爾維的村子。村子裡只有一條街道，兩邊全是塗成紅色的小木頭房子。他順著街道往前走。
一個牙齒掉光了的老太婆，彎著腰，拄著拐棍，在路上走著。在尼古拉斯有限的經驗里，每個村子都有一個牙齒掉光的老人，到處走來走去，對陌生人說一些嚇人的話，此刻他看到在塞帕耶爾維也不例外，感到很高興。
「神秘的男孩，你口袋裡裝著一隻老鼠，想去哪兒？」老太婆說。
「北方。」尼古拉斯簡單地回答。
「尋找乳酪。」米佳補充了一句，它仍然沒有真正弄清這趟旅行的目的。
老太婆十分古怪，但還沒有古怪到能聽懂老鼠說話的程度，所以她只是看著尼古拉斯，搖了搖頭。
「別去北方。」她說，臉白得像一張紙。（顯然是一張白紙。）「去東方，」她說，「或南方，或西方……只有傻瓜才會去北方。拉普蘭沒有人居住。那兒什麼都沒有。」
「噢，我肯定是個傻瓜了。」尼古拉斯說。
「做一個傻瓜沒有什麼不對。」一個經過的傻瓜說道，他鞋子上掛著小鈴鐺。
「事情是這樣的，我在找我爸爸。他是個伐木工，名叫喬耳，戴著一頂紅帽子。他有一雙非常疲倦的眼睛，只有九根半手指。他和另外六個男人在一起。他們出發去了遙遠的北方。」
老太婆打量著他。她的臉皺得像一張地圖。說到地圖，老太婆從口袋裡掏出一個皺巴巴的東西，遞給尼古拉斯。
一張地圖。
「現在想想，沒錯，確實有那麼幾個人……一共七個。是夏天剛開始時經過這裡的。他們拿著地圖，把這一張弄丟了。」尼古拉斯感到一陣激動。
「他們回來了嗎？」
老太婆搖搖頭：「我告訴你，所有去北方的人都有去無回。」
「好吧，謝謝你，太謝謝你了。」尼古拉斯說。他想露出微笑，掩飾自己的擔憂。他必須給老太婆一點什麼，於是決定送她漿果，因為他沒有什麼其他東西。「求求你，求求你收下這些漿果吧。」老太婆也對他報以微笑，尼古拉斯看到她的牙床都腐爛發黑了。
「你是個好孩子。拿著我的圍巾，你需要盡量把自己弄暖和些。」
尼古拉斯可以感覺到，就連米佳，雖然藏在他的口袋裡還比較暖和，也開始冷得發抖了，於是他接過這份禮物，再次謝過老太婆，又繼續出發了。
他一直往前走啊走啊，循著地圖，走過平原，走過結冰的湖面和白雪覆蓋的田野，走過滿是雲杉樹的森林。
一天下午，尼古拉斯坐在一棵掛著積雪的雲杉樹下，察看自己的腳。腳上布滿了水皰。即使沒有水皰的那些地方，也是紅得發亮。他的鞋子本來就破破爛爛的，現在完全散了架。
「沒有用，」他對米佳說，「我想我們堅持不下去了。我太累了，天氣太冷了，我不得不回家了。」
可是，他剛說出這個詞——「回家」——就意識到自己並沒有家。松樹林里有那座小木屋，但那已經不再是他的家，因為有卡洛塔姑媽住在裡面，他甚至不能睡在自己的床上。
「聽著，米佳，」尼古拉斯說，他坐在樹下，喂老鼠吃一個蘑菇，「留在這片森林裡，對你來說是最好的選擇。看看地圖，我不知道我們能不能走到。」
尼古拉斯和米佳盯著那張地圖，可是他們要走的那條路，是用虛線標出的，看上去就像雪地里的腳印。地圖上沒有直線，只有一條長長的、蜿蜒曲折的小路，穿過森林，繞過湖泊，通往一座大山。尼古拉斯知道那座山很大，因為地圖上標的山名是「很大的山」。
他把老鼠從口袋裡掏出來，放在面前的地上：「走吧，米佳。離開我吧。看，這兒有綠葉，有漿果。你在這兒能活下去。走吧，走吧。」
老鼠抬頭看著他：「綠葉和漿果？別用綠葉和漿果這樣的東西來侮辱我！」
「認真地說，米佳，這是最好的選擇。」但米佳只是爬回到尼古拉斯的腳上，尼古拉斯便把老鼠放回了自己的口袋。尼古拉斯腦袋枕著布滿苔蘚的大地，把老太婆的圍巾拉過來蓋在身上，然後，就在那兒，在日光下，進入了夢鄉。
就在他睡著的時候，下雪了。
他做了個夢，夢見自己是個小孩子，朝布利贊湖附近的山丘走去，還夢見自己坐在雪橇上，爸爸推著他，媽媽大聲歡笑。在夢裡，他是那麼快樂。
有什麼東西在撓他，他一下子驚醒了。米佳正用爪子撓他的胸口，驚恐地尖聲說話。
「怎麼回事，米佳？」
「我完全不知道！」米佳尖叫道，「那真是個特別大的傢伙，頭上長著犄角！」
接著尼古拉斯就看見了。
那個動物。
離得真近，一開始尼古拉斯不知道它是什麼。從他坐的地方看過去確實很大，但不是一頭熊。渾身都是深灰色的皮毛，寬闊的腦袋看上去很強壯。像一頭駝鹿，但肯定不是。動物深深地呼吸，胸膛起伏著，它的胸口不是灰色，而是白得像雪一樣。動物發出奇怪的聲音，好像它是豬和狼雜交的產物。
這時尼古拉斯明白了。
這是一頭馴鹿。
一頭很大、很生氣的馴鹿。
正直直地盯著尼古拉斯。