蠅月來了又走，跟著是青苔花月和馴鹿月，緊跟著就是冬天的三個月。奇怪的事情是，雖然太陽隨著季節升起又落下，白天變得越來越長，可是河水仍然沒有解凍。現在已經是冰裂月了，大地上仍然積著厚厚的雪。福狼和艾德米在守衛團的第一年幾乎過完了。他們已經站遍了所有的冢，看守過每座火山。他們掌握了這五座火山的脾氣，知道它們的情緒會隨著月亮變化，會從月初時的有光變成月末時的無光。他們知道了每座火山噴發時，自己硫黃特有的氣味。他們知道了基爾山上的風景是最乏味的，那是一座盾形火山 ，岩漿流下來的時候舒緩延綿，蘊藏的炭火是最少的，所以這裡是鐵匠最後一個光顧的地方。
在冰裂月初的一個傍晚，福狼站在冢上，俯瞰著鄧莫爾火山。他剛剛做完了一系列的觀察跳，落在梁骨上，這時他低頭看見一匹狼顛兒顛兒地向自己跑過來。這匹狼任誰都不會認錯，是沼澤的巫狼。
她也是一匹不正常的狼，因為她的眼睛顏色不一樣——一隻是和邊緣之地上的狼一模一樣的綠色，另一隻卻是泛著金光的琥珀色，只有在看東西時才會有微微的波動。裹在瘦骨嶙峋的身體上的毛，像被狂野的陰風吹過，使她看起來就像一個正跑過來的小型氣團。她下巴處的毛都被凍成了冰柱，好像長了長長的硬邦邦的鬍子一樣，令她本來就奇怪的外表變得更加奇怪。比起格溫妮絲和艾德米，巫狼並不是福狼在邊緣之地最親密的朋友。
她抬頭看著福狼說：「快跟我來。」
「不行，我還在值班呢。」福狼回答說。
「我已經讓奮哥兒安排了。」巫狼回答說。沒錯，福狼看見圖斯特朝這邊跑來。
「快去吧，年輕人。巫狼找你有事。我替你值班，你不在的時候，你的班也已經都找人幫你了。」
有事？福狼完全糊塗了，他突然擔心起來。他的骨髓里涌過一陣波動。
月亮還沒爬到狼的頭頂，他們就上路了。巫狼是從北邊來的，可是他們現在卻是往西走。他們出發以後，她一句話也沒說，沒有說明他們要去做什麼，也沒有解釋為什麼要把他帶走。他知道最好不要問。不必要的問題會令巫狼大發脾氣，而生氣的巫狼是所有狼都不想遇見的。一隻面具貓頭鷹突然出現在他們的頭頂上方。
「格溫妮絲！」福狼嗥道。可是她也只是低頭，熱情地看了看他。福狼骨髓里的波動不見了，取而代之的是深深的渴望。他加快了腳步。
「慢一點兒，」巫狼輕聲說，「別太累，我們可以及時趕到的。」
及時趕到哪裡？福狼想。他覺得自己好像捕捉到巫狼堅強的眼睛裡閃過一抹亮光似的，那是眼淚。格溫妮絲現在也飛下來，福狼覺得她帶下來的風令人發抖。對福狼來說，就好像他被籠罩在她翅膀的陰影里，好像她在保護他。第二天和接下來的半天，他們都是用這種方式趕路，只偶爾停下來做短暫的休息。福狼從來沒到過這麼遠的北邊。傍晚太陽還掛在地平線上的時候，他意識到他們已經繞過了半島的尖。
「我們要去麥納馬拉部落，對不對？」福狼問。
巫狼停下來。積雪已經頂到她的肚皮了。格溫妮絲輕輕地落在覆著積雪的岩石上，展開爪子，這樣可以讓她不會滑到地上。福狼看著這兩個朋友都用泛著淚花的眼睛看著自己。「你們兩個願意告訴我，這到底是怎麼回事嗎？」
「福——狼，」巫狼有些哽咽，她調整了一下重新說，「福狼，我們要帶你去見你的第一個媽媽。」
納馬拉親自出來迎接他們，領著他們走到營地邊上的一個狼窩旁。「她在等你。布朗文說，我們最好先不要告訴她。」納馬拉轉頭看著福狼，福狼仍然處于震驚中，自從知道這件事以後他就一句話也沒有說過，「你媽媽，你的第一個媽媽，就要死了。她看不見，所以她可能認不出你來。」
「哦，她會的！她一定會！」他狂躁地喊。
「來吧，年輕人。」一匹高大英俊的紅狼走到福狼身旁，「我是你媽媽的第二個配偶，我叫布朗文·麥戈。跟我來。」
這個窩是一個面朝西的小山洞，午後的斜陽令山洞裡充滿陽光。在一塊厚厚的麋鹿皮上，躺著一匹憔悴但是曾經非常美麗的銀狼。他們一走進洞里，莫拉格的鼻孔就開始翕動。她從皮子上抬起頭，可是只能抬起一點點。「是誰？誰來了？」
沒有人說話，福狼肚皮貼著地面，匍匐著向他的第一個媽媽爬去。他抬著頭，這樣她就可以聞到他。眼淚從她蒙了一層白膜的眼睛裡流出來。「是你嗎？真的是你？」她問。
福狼抬起他的右前爪，輕輕地放在莫拉格的嘴上。她立刻知道他想做什麼。她伸出舌頭，開始舔著他爪墊上的那個螺旋狀的傷疤。
「偉大的狼神，我主保佑！你沒死！你沒死！我發現灰熊的骨頭時，就一直這麼想。那是什麼時候的事兒，你生下來以後的第十個月？我在那些骨頭上聞到了你的氣味，我這麼期望著，這麼祈禱著。現在，我知道這是真的了。那隻好心的灰熊用她的奶喂你。就算是現在，我也能聞出來。」
「是的，媽媽。我沒有死。雷霆之心把我養大了。我現在是一匹守衛之狼了。」
「守衛之狼！」她激動地喊著，淚水從她看不見的眼睛裡流下來，她只好舔自己的臉，「雷霆之心就是你第二個媽媽的名字？」
「是的，媽媽。」
他蜷在她的身邊，直到他可以感覺她的心跳，這種奇怪的韻律一會兒快，一會兒慢。他閉上眼，靜靜地聽著，臉靠在她的肩頭。她的呼吸變得急促。
「他們是怎麼叫你的？」她喘著氣問道。
「福狼，雷霆之心給我起名叫福狼。意思是『來自河流的禮物』。」
「禮物，」她喃喃地說，「我一直想要叫你斯卡爾，他是星狼的名字，星狼幫助狼魂爬上通往靈魂之谷的星梯。」
「為什麼？」福狼問。
「雖然你的毛還沒有長出來，可我敢打賭它是銀色的，就像天上掉下來的星星。不過，福狼也是一個很可愛的名字。禮物，沒錯。這是一個很棒的名字，因為你出生的時候，我也覺得很幸運。至少，你不是受詛咒的。你是我的禮物，可他們把我的禮物拿走了……禮物……」她小聲說，聲音變得越來越小，「禮物。」她說，可她的舌頭還垂在他的爪子上。她又重複了一遍這個詞，幾乎已經聽不到了，隨後福狼感覺到了她最後一下心跳。
他又靜靜地躺了會兒，可是馬上，溫暖便從她的身上消退了。他知道他必須到外面的雪地去，完成他的命運之旅的最後一部分，這段旅程的終點，是他十個月前絕對不會想到的。