初秋時候，月亮像馴鹿角一樣細細地掛在天上。這個時節鹿群開始向南方遷徙，先是母鹿和幼崽，然後是公鹿。狼會追蹤大遷徙的先頭部隊，伺機尋找年老的母鹿和體弱的幼崽，但他們的狩獵行動禁止捕殺健康的幼崽，直到雄鹿到來，他們才開始真正的狩獵。
一天清晨，太陽剛剛躍出地平線，一聲狼嗥就在空中冉冉升起。這是麥肯部落河畔狼群的領嗥狼，母狼傑瑞兒的召喚聲。但不是為了馴鹿，而是為了駝鹿。河附近發現一隻公駝鹿的足跡。偵察兵已經派出去跟蹤了，他們走了之後，一個狩獵隊形就集結起來。
公駝鹿的行蹤難測，雖然體形巨大，他們卻很靈活。所以為了降服他們，隊形的規模必須要夠大。這項工作很危險，特別是每年中的這段時節是駝鹿的交配季。就連福狼的第二個媽媽那樣的灰熊，在馴鹿月里也要讓駝鹿三分。狼群集合起來，等待偵察兵回來的時候，福狼努力讓自己保持冷靜。他能聽見狼群格魯會 的嘈雜聲音，討論著狩獵駝鹿這樣的大獵物。他感覺胸口一陣衝動，他用爪子撓著地。
他心想，終於有他的機會了。他要和狼群一起狩獵，他就能徹底搞懂了。規矩和習俗太多了，狼語中太多的東西都有專門的辭彙——有狼群用詞、部落用詞——而福狼這輩子第一年的生涯是無狼群無部落的。因為有一隻奇怪的歪爪，他被宣布為天生的馬爾卡達哈，是被詛咒的小狼崽。根據統治邊緣之地所有狼部落的苛刻法典，所有的馬爾卡達哈必須被部落的歐貝帶走扔掉，要麼死，要麼被其他肉食動物掠走。馬爾卡達哈的父母也會被從部落領地里放逐，永遠禁止再與對方匹配。因為這樣，狼群的血統才能保持健康。極少的情況下，馬爾卡達哈能倖存下來，他可以回到部落里，但只能做啃骨狼，是最低等級的狼。
福狼沒有死，他被救了，被灰熊雷霆之心從河裡救上來了。他和這隻灰熊，他的第二個媽媽一起生活了將近一年。在殘冬的時候，她死於地震。整個春天和夏天，福狼都作為一隻孤狼活著。在不到一個月之前，他為孤獨所驅使，又回歸了狼的世界。說「回歸」有點兒古怪，因為他來的時日尚短，還沒真正融入狼群。而現在，他每時每刻總被其他狼提醒這一點。就連狼群中的幼狼也總拿他取笑：「說『馴鹿』，福狼！」他們這麼要求他，等他說了，他們就興高采烈地叫起來，「聽起來像只熊！是不是？」他們可以隨心所欲地戲弄他，就因為他是只啃骨狼。
東麓狼群的首領巴瑞克領主帶著中尉們過來了。福狼馬上就打算做出每個部落成員來到，尤其是像狼群領主這樣的地位高的狼來到時必須要擺出的臣服姿勢。他的肚子還沒貼地之前，就感覺到腹側一陣疾風。還不夠快，他想。
是中尉火石。這隻曾經打過他的狼，現在又把他打趴在地。火石還打算來個鼻攻擊，這是讓啃骨狼最丟臉也是最疼痛的鉗夾。
「別浪費體力了，火石。」巴瑞克嗥叫道，「隨他去吧，你得把力氣用在隊形上。」
那我呢？福狼心想，我就不需要力氣了嗎？他安慰著自己，等他們看見他跑在隊形里，他就不會被視而不見了。
巴瑞克頓了頓，轉向福狼，確定他把尾巴夾在兩腿間，做出低階狼的低眉順眼的姿勢：「記住，骨頭要大，這樣我們才能看看你啃骨學得怎麼樣了！」
對，啃骨，但狩獵呢？福狼心想。他不僅可以用高階狼扯掉肉之後的骨頭啃骨，他可以做的還多得多。他們會看見他在隊形中如何做，他們會看見他跑。部落中的母狼據說跑得最快，比公狼要快，但她們沒有我快。福狼心想，還有什麼狼可以用後腿走路？雷霆之心就教過我。他們還沒見過呢。福狼不知道這種特殊技能在隊形中會不會有用，但如果有用——嗯，那就可以阻止其他狼的跟蹤。
啃骨狼普遍都是被虐待的對象。因為有畸形，他們就變成了壞血統危險的活生生的象徵，彷彿部落通過虐待啃骨狼就可以在某種程度上清潔自身。除了被當作替罪羊之外，啃骨狼還要做很多。他們要學會用一般狼難以企及的熟練精細技能啃骨，把邊緣之地狼部落和狼群的歷代記錄都刻在骨頭上。
福狼跟著巴瑞克領主離開的時候，他看見了一隻懷著小狼的母狼。
「她這個時節懷孕夠晚的，是吧，火石？」巴瑞克評論道。
「沒錯，而且這麼晚懷孕的狼經常會早產。希望她別因為害怕那是被詛咒的孩子而避世。」
福狼走得落後了一點，轉身看了看母狼。母狼眼中閃著緊張的光芒，他又看到另一個帶著兩隻小狼的母狼走到邊上，給懷孕的母狼讓路。其中一隻小狼剛要轉身，他媽媽就猛地打了他一下，吼道：「別理她！」
福狼的心飛向了母狼。他希望她沒聽到，但從她耷拉腦袋的樣子就知道她肯定聽見了。她如果不避世就是奇蹟了。他們管還沒出生的小狼崽叫被詛咒的孩子，福狼心想，就和我以前一樣，和我現在也一樣！是馬爾卡達哈。他的第一個媽媽有沒有避世呢？她會不會為了在部落律法之下保他安全而遠走他方？