貓頭鷹管那片山嶺叫折翼嶺，是因為山嶺的兩個支翼組成了一個奇怪角度；而狼族則叫它歪背嶺，管其中最高的部分叫脊柱。
福狼離開格溫妮絲之後的第一個早晨，他聞到了馴鹿的潮濕氣味。然後幾乎同時，他聽見了狼嗥。他仔細聆聽著他猜是領嗥狼的聲音，狼嗥宣告說肉就在附近。格溫妮絲跟他說過領嗥狼的事。她解釋說有些領嗥狼只嗥獵物和狩獵之類的事情，而其他一些則傳達狼群位置距離部落遠近的信息。格溫妮絲也說過，她雖然能明白狼嗥的大意，但信息的具體含義她就無從知曉了。
但福狼完全明白領嗥狼要傳達的信息。一大群動物從西北方過來，他們以托克-托克步行進。托克-托克是一種緩慢但穩定的聲音，這由馴鹿跟腱發出的咔嗒聲就可以分辨，而非高速跑起來的時候那種模糊的聲音。托克-托克速度是馴鹿用來長途跋涉時的速度。福狼可以聽出有幾隻新生的小鹿，六隻老馴鹿，至少有三隻年輕的公鹿，一隻年輕的母鹿。
領嗥狼的信息發出後不久，第一群馴鹿就出現在視野中。福狼發現有四隻狼幾乎是懶洋洋地跟在鹿群旁邊大步慢跑。鹿群居然對狼的出現毫不驚慌，福狼大為驚異。或許是狼假裝出不感興趣的樣子吧。福狼還在崖頂高處。他開始在陰影中穿行，一邊監視著狼如何觀察鹿群。他注意到四隻狼之間傳遞著幾個細微的信號——短促的叫聲、晃一下耳朵、甩甩頭。很快，其中兩隻狼離開了鹿群，隨即又帶著其他狼回來了。鹿群加快了離開的速度。隨後的場景就變成了福狼在史前山洞岩壁上仔細研究過的那幅畫面。四隻母狼開始逼近鹿群，緊追鹿群外圍的側翼。
鹿群迅速分離開來，狼群隊伍前面的母狼開始沖向兩隻老公鹿。福狼把一切盡收眼底。八隻母狼追趕一隻公鹿，交替向前，以節省己方的體力，但把馴鹿逼到了耐力的極限。
福狼曾經用謀略和從洞穴壁畫里記得的一些東西追到過一隻馴鹿。但當時他是獨自作戰的。他現在所見的一幕有著無與倫比的美麗：狼群協同合作，流暢、完美。這種壯麗的景象感召著他。他不知道怎麼表達，不過狼語中有一個詞可以形容福狼的所見：共生，狼群的精神。福狼渴望著這種他無法言語的東西。
從第一天上午開始，福狼連續觀察了狼群幾天時間。大多數時間裡他都在山嶺中，極其謹慎地監視著他們，他一直都待在狼群的下風處。
山嶺在一處山谷之上綿延深廣，許多狼族部落在這裡出沒。對福狼來說，在這裡似乎看不到一般的領地規則，也幾乎沒有氣味標記，也就是說，這裡是各個部落開放狩獵的地方。
他發現了某些東西，躡手躡腳地靠近。他頭一次看見，也感覺到可能是啃骨狼的狼群。
他想仔細看清楚這一切到底是怎麼回事。格溫妮絲說過，在狼群中啃骨狼的日子很難過，他必須證明自己。
在他發現這個狼群之前，他們剛剛捕獲了一隻駝鹿。福狼靠近觀察，狼群中一公一母兩個成員，慢慢地，幾乎是恭敬地靠近屍體，跪下來，開始撕開馴鹿的腹部和腰側，這是動物身上最嫩的部位。他們略吃了幾口之後，公的那隻抬起頭，向另外四隻走近屍體的狼點點頭。那隻黃色小個子的啃骨狼排在後面。他就算是停在最後，另外一隻狼還猛地用頭頂了他一下，又一咬，啃骨狼不禁尖叫一聲。最先進食的那隻母狼跑到啃骨狼身邊，咧開嘴，凶暴地低吼一聲。啃骨狼匍匐在地，翻著白眼，直到眼睛全部翻成如白天的兩輪月亮那種淡色。他短叫一聲，可憐地嗚咽著。
其他狼還在不停地吃啊吃，啃骨狼開始躡手躡腳地靠近，晃晃悠悠地匍匐向前。如果他太近了，一隻吃飽了的狼就會衝過來，對他吼叫一番。
他吃到過東西嗎？福狼心想，他得這樣等多久？
不過雖說狼群對待啃骨狼非常嚴苛，但也沒有極地狼那麼殘忍。他們的行為似乎有些更深層的目的。不管怎麼說還是挺神秘的。最終，等狼群全都把自己餵飽之後，給出了一個暗號，啃骨狼終於走了過來。駝鹿屍體上已經剩不下一點肉渣了。啃骨狼正在努力撈出一點血糊糊的筋脈時，第一個吃東西的母狼小跑過來，用頭輕輕頂了他一下，吐出一堆冒著熱氣的駝鹿肉。啃骨狼卑躬屈膝，感激涕零。對福狼來說，卑躬屈膝是最讓他厭惡的。
不是所有的狼群里都有啃骨狼，福狼似乎算是幸運地看見了小黃狼的遭遇。以後的幾天里他又看到了類似的場景。他很難把啃骨狼遭受的待遇和格溫妮絲告訴他的，一旦成為神聖火山環的守衛之後的尊貴身份聯繫起來並弄明白。他們在狼群里似乎處於完全被看不起的地位。
福狼不斷地問自己相同的問題：我要過什麼樣的生活？要孤獨還是要被侮辱？難道就沒有其他選擇了嗎？如果只能被這麼殘忍地對待，他可不想加入狼群。但他觀察狼群狩獵時也看到了其他一些東西。狼群通力合作時那種無可比擬的壯美，那種難以名狀的神奇的團結被歸結為共生這個詞。福狼雖然從沒聽過這個詞，但他已經感受到了它的意義。共生這種難以形容的精神的誘惑最終還是吸引福狼走下了山嶺。每當他要跳下陡坡，向路過的狼群亮出自己的時候，總有什麼讓他停下腳步。
福狼有大量的機會觀察組成不同部落的不同狼群。每個狼群似乎都和另外的一樣。他沒有特別的偏好，但有些部落他還是選擇避開。他們似乎接近極地的狼。這個部落的首領不限制對啃骨狼的虐待，而且狼群之間還經常互相打鬥。麥錫部落對母狼尤其殘忍，他不想加入他們。
有一個部落中的母狼最多，是被一位到目前為止他觀察到的唯一雌性族長所領導的。她是一隻深金褐色的狼，有些年紀了，名叫娜瑪拉，這是他從領嗥狼的叫聲中得知的。
福狼穿越的領地是由麥安部落控制的。給福狼鮮活再現史前洞穴里見到的場景的也是麥安部落。他因為停留在接近崖頂的地方，山崖間參差不齊的陰影給他提供了很好的保護。所以自上山之後，他已經見過不少麥安部落里狼群的成員。
他很快就學會了如何在陰影中穿行以隱藏自己。沒多久他就學會了他所謂的陰影的節奏。早晚的時候影子最長，這樣正方便，因為狼經常在中午的時候休息。
福狼在陰影中逗留的時候，他感覺自己好像跨越在兩個世界的邊界。在一個世界中，他就在美夢的邊緣，成為壁畫中行雲流水的狼群中的一員。在另一個世界中，在他從山脊上觀察到的那個沒有在壁畫中體現出來的世界裡，他是一隻年輕的啃骨狼，正在狼群的最後耐心地等待輪到他吃東西的時候。這似乎非常不公平，因為他見過小狼不顧瘸腿也在跑，見過他快走堵住打算掉頭的馴鹿的退路。但他卻滿足於自己所得的那點殘羹冷炙。不過，這就是部落的行為方式。
夏季風暴來了。有幾個天氣最惡劣的夜晚他不敢靠近。天上下著傾盆大雨，空中電閃雷鳴，狼群都聚集在山洞中，一隻領嗥狼要「解讀天火啟示」。
在一個雷聲大作的晚上，福狼比之前更大膽地靠近了一點。閃電般的領嗥狼在講一個故事：一隻從冰封期走過來的族長，他老了，老得牙沒了、耳背了、眼也花了。按照慣例，老狼要到一個遙遠的地方開始共生終結，就是脫離狼群部落、最終脫離肉體的行為。他經歷著從皮囊解放出來的神奇感受，變得像一團柔和的輕霧。他回頭看看在月光下閃閃發光的皮囊。他的骨頭冰冷安靜地躺在那裡，茫然地發現這對他是多麼的沒有意義。他像小狼一樣充滿活力地跳起來，躍上星梯的第一級台階，站到了通往天狼座最後一顆星上，也即踏上了靈魂之谷的靈魂軌跡。
他在星梯上走到半路，天空開始發出隆隆聲，突然間劇烈地開裂了。一條熾熱的白線伸展開來，把天空劈成兩半兒。星梯動搖起來，老族長覺得自己在不斷墜落，墜落……他用爪子在空中亂抓，想要抓住星梯，但星梯消失了。沒有星星，只有被風暴破壞的暗夜，上邊打著閃電的銀色烙印。聲音震耳欲聾，世界亮得睜不開眼。這怎麼可能呢？老族長想，我已經聾了，而且也快瞎了！
老族長四下觀望，壓根兒找不到他那副老皮囊。他向下看，爪子不再是霧狀，而是堅實地踏在泥土裡。他抬起一隻爪子，盯著泥地里的爪印。我不老，我很年輕。我在地上，沒有在靈魂之谷。我的大限還沒到。
然後山洞裡蹲坐著的狼群用嗥聲來應和領嗥狼。
「這就是為什麼，」狼群嗥道，「我們的歷代族長都披著皮毛，戴著骨頭的項鏈，是為了向偉大的奮哥兒族長致敬，他帶領我們走出了冰封期。正因為如此，奮哥兒重生了。」
穿過雷電，
解讀我們的歷史。
一門跨越兩界，
生與死的國度。
放棄星梯，
靈魂之谷，
重拾肉身。
大業還未完成，
聽從奮哥兒的呼喚，
向落日奔去。
這首狼的歌觸動了福狼心底某種深沉又