福狼記得雷霆之心曾經告訴過他，貓頭鷹有著高超的導航技術。大多數動物只能利用一下北極星，而貓頭鷹卻可以利用所有的星星。所以他最先理解了這個。狼群從遙遠的東方遷徙到西方，而這個模糊不清的貓頭鷹在引導他們。然後故事的其他部分就開始變得清晰起來。
處於隊形領頭位置的是一隻恐怖的大狼，叫奮哥兒，他是那時叫部中部落，最後變為著名的麥肯部落的首領。山洞中還有其他圖畫是這種旅行隊形的狼。到現在為止他可能看了有五六次了吧。通常這種隊列是用來狩獵的，不過現在看來很明顯還有其他用途。福狼看出畫中的狼在移動。他從畫中看出他們正在離開滿是冰雪的地方——他想到的是大冰原。很久之前，極寒降臨在狼族原來所居住的谷底，冰雪年復一年地蠶食著溫暖的時光，冬季的時間在不斷延長，直到整個大地一年四季都被冰所覆蓋。古代的狼管這段時期叫做長寒期的冰行軍。冰行軍似乎跟隨他們到了所有部落的領地。奮哥兒作為部中部落的領導，決定他們必須離開。他們跋涉了好幾個月，不過福狼還不清楚他們是什麼時候，又是怎麼第一次碰到那隻奇怪鳥的精靈。
福狼突然意識到這隻貓頭鷹就叫做瑚兒。他想起雷霆之心告訴過他，極其聰明的貓頭鷹住在瑚兒米海中間的島上一棵珈瑚巨樹上。他又記起她說過，瑚兒就是古代狼語里「貓頭鷹」這個詞。這個名字對他來說似乎並不奇怪，而且還古怪得有些熟悉。他沿著洞壁上的畫追下去，山洞扭曲蜿蜒，經常深深凹下去，又起來，在高處展開成為巨大的畫廊。他跟著瑚兒的靈魂，看他帶著狼族來到一片土地，他認出那就是邊緣之地。這片土地是狼們見過的最荒涼的地方，還很奇怪，因為這裡既有冰又有火。瑚兒帶他們進入邊緣之地的東部，附近有一圈兒火山。那就是奮哥兒和他的部中部落最先定居的地方。
這個山洞本身就是一個滿是地道和走廊的迷宮，很容易迷路。福狼迷路了好幾天。他從來沒覺得非常餓。這裡有水，但是食物非常稀少，只有一兩隻耗子和蝙蝠。他變得很善於在蝙蝠奇怪地倒掛著睡覺的時候把他們扯下來。但真正餵飽他的就是這裡的故事和繪畫本身，他覺得實在是美得無以復加。他的眼睛開始變得有審美力，能深刻地鑒賞出藝術家是如何在平面上表現出動作、速度和重量的。
但讓他困惑不已的，還是那個和他歪腳腳掌上一樣的螺旋圖案。他在探索山洞時發現這個圖案會間歇性地出現。
有時候通道被堵住了。第一次出現的時候福狼非常沮喪，因為他才開始看到奮哥兒故事中有趣的部分：他和他的部落到邊緣之地幾年後，他遇到了一隻貓頭鷹，據說是第一隻挖煤的貓頭鷹，第一個礦工。螺旋圖案開始出現得更加頻繁了。他正要返回的時候，感覺到一股微弱的潮濕空氣。因為身處洞穴的深處，他很難想像這空氣是從哪裡來的。他嗅了嗅周圍，沒多久就發現他以為已經是死胡同的地方其實是一堆厚重的石頭，很可能是地震的時候塌方的。
他開始瘋狂地挖起來。他每用歪爪清理出一團碎石，都要感謝雷霆之心猛拍他的好爪子，才讓他使用並強化了那隻歪爪。他現在狂熱地想找出印在他身上的螺旋圖案的秘密。
福狼終於清理乾淨了塌方的碎石，進入了一處很大的平地，那裡有著所有繪畫中最壯麗的部分。這地方是個圓形的空間，似乎與繪畫的主題非常搭調，因為環繞他的是描繪五座神聖火山的圖景。五座火山是鄧莫爾、摩根、西拉斯加爾、基爾和強暴風。他一開始覺得每座火山都很像，但仔細察看之後，發現有兩座有著雖然微小但又截然不同的區別。那時候他還無法得知名字的兩座火山是西拉斯加爾和鄧莫爾。貓頭鷹沿著每一座火山飛，有些運送火山噴射到側面的余火向河流而去。西拉斯加爾是最容易看清的，在它翻滾著泡泡的熔岩里，福狼發現一塊余火和那些在山側堆積成余火床的余火很不一樣。這塊特殊的余火是橙色的，周圍一圈兒淡藍色，而中心是綠色，這綠色就和他眼睛的顏色毫無二致。這塊余火在冒泡的熔岩里沉浮。一隻白臉褐羽的貓頭鷹向火山中央直飛下去撿這塊余火。他被眼前的一幕嚇了一跳。這隻貓頭鷹打算自殺嗎？但他又看到了這座火山對面的另一座火山。這座火山正處於劇烈的噴發中，一隻勇敢的貓頭鷹從火焰的簾幕中飛出，這隻身上有很多斑點的貓頭鷹，嘴裡也叼著和白臉貓頭鷹要去撈的一樣的奇怪余火。兩座火山，兩隻貓頭鷹，都到火中撈同一塊余火。這有什麼含義嗎？福狼馬上感知到這兩隻貓頭鷹是處於相距遙遠的不同時代。但他們的故事是相關聯的，而且和狼也有關聯。
福狼慢慢沿著這裡轉圈兒，想把這些圖畫謎題拼在一起。一開始，他沒注意到大堆大堆的骨頭。每一堆上面都盤踞著一隻狼。他開始模模糊糊地感覺到盤踞在骨頭堆上的狼是某種類似哨兵的角色。他認為他們的任務就是保護余火，不被天空中飛翔的一種影子似的東西搶走。但最讓福狼泄氣的是，還沒有任何線索可以說明神秘的螺旋標記是什麼。這很奇怪。這個標記分布得很零散，但一直都出現在一隻動物的頭上。有時候是狼，有時候是貓頭鷹，有時候甚至是熊、狐狸或野兔。
福狼為破解螺旋標記的秘密而弄得筋疲力盡，終於在圓形的空地上，在史前山洞中狼族和貓頭鷹的歷史旋渦中陷入了深深的睡眠。