黃褐色的狼拖著沉重的肚子，穿過一道雜亂的氣味網。他被一種淡淡的恐懼所壓迫。他從未見過像這隻銀色歪爪狼一樣的傢伙。這隻狼不光個頭兒大，還很強壯，他胸膛寬闊，那隻歪爪雖然不是很大，卻看起來非常有力。幸好灰狼在他上頭，不然後背骨折的就是他了。他現在害怕落單。他得找一幫流浪狼去，一時半會兒得和他們一起走了。
極地的狼和世界裡其他的狼都不一樣。他們反抗所有一般概念里狼的行為；他們並非不正常，而是對其他狼所珍視的價值觀和傳統進行粗暴玷污。他們無法無天，不受部落和狼群繁文縟節的約束，他們被稱為族外狼。
光榮、忠誠這些邊緣之地的狼的核心概念都不存在於族外狼心中。邪惡和貪婪是他們生存的驅動力。他們唯一的本能就是活下去。一代一代的蠻荒生活讓他們鈍化了，無法想像部落狼為了捕獵所設計的精巧計策，或是一起生活在以共生，即心懷和諧為精神的狼群里。
獨眼狼抹布也不例外。他游過一條河，來洗刷掉身上灰狼的血，因為如果他加入流浪狼幫，身上卻帶著狼血的氣味，其他狼可能會起疑。或許就算他們聞到了，他也可以解釋說是從獵物那裡，或是兩隻決鬥的動物那裡沾染上的氣味。多數時候，動物之間的決鬥會發生在不同族類之間，比如土撥鼠和狼獾，周圍會圍上一圈鬧事的，但偶爾兩隻狼之間也會有戰鬥。流浪狼幫難得合作一次，並非以捕獵為目的，而是一種虐待性的娛樂。在二狼對決中贏的那一方會臭名遠播一會兒，但不會久。族外狼很難在腦中長時間記住什麼事。
抹布穿過稠密的常綠森林中雜亂的各種氣味，他差不多把福狼的氣味給忘了。風向突然變了，他都沒意識到自己察覺到的氣味就是他害怕的銀狼的。氣味中還混雜著其他氣味，抹布心想可能附近有流浪狼。很快他就聽到了幾聲隨意的吠叫和嗥叫。
是獵物！而且還不錯！一頭麝牛和一隻年老體弱的母駝鹿，一頭母牛。
福狼就是一團靜悄悄移動的影子，他的爪子像苔蘚一樣柔軟。他獃獃地看著狼幫逼近麝牛和駝鹿，一兩隻衝出來緊追獵物，逼迫大動物走出來，然後再進攻。麝牛的一隻角斷了，掛在臉前，擋住了視線。這似乎讓狼幫很高興。駝鹿的腳跛了，跪了下去。福狼清清楚楚地看到她已經準備好受死了。但一隻大塊頭、瘦骨嶙峋卻長著兇殘獠牙的母狼，馬上就出來了，逼她站起來。雖然福狼剛剛看過獨眼狼貪婪地吞噬掉同伴，他還是永遠無法想像這種恐怖。
福狼站在陰影中，不寒而慄，全身皮毛都豎立起來。要是族外狼瞥見他，會被他嚇到的，被他的體形、被他明亮的綠眼睛中的兇猛，以及兇猛眼光之中隱藏的他們永遠也不會明白的智慧光芒。
福狼考慮著要不要衝上去攪和一下，他希望能給駝鹿一個平靜的死亡。他知道，除了失去生命之外，這幫兇殘的狼遲早會為了滿足殘忍的樂趣追捕她，可能會用更野蠻的方式殺了她。雖然他覺得如果狼幫攻擊他，他可以比任何一隻狼跑得都快，但福狼壓根兒就不想對他們怎麼樣。他不想讓他們知道他的存在。
所以他帶著這些想法轉身離開了。他邊走邊想起在雷霆之心的冬季洞穴外聽到的那些悅耳的長嗥，懷疑自己是不是聽錯了。那些族外狼的嗥叫聲就像是在用骨頭碎片刮擦夜晚。他不相信那些可以嗥出優美狂野音樂的狼和這些是一樣的。他們肯定不一樣，但也可能沒什麼不同，話說回來，他知道狼的什麼呢？他是被一隻灰熊養大的。福狼隨即被一個無可改變的事實嚇得目瞪口呆，那就是：比起狼來，他和灰熊有著更多的共同點。沿河肯定有灰熊生活，沒準兒他可以在河岸找到一處可愛的夏季洞穴，周圍點綴著冰川百合和鳶尾花。
長久以來的孤獨像他體內的一塊真空，這種空虛讓他感覺沒有意義，而且現在真空越來越大，彷彿自己的身體已經容納不下了。它滲出體外，開始造出一個新的、更大的空洞，一個如影隨形的虛無空間。如果雷霆之心還在的話，這個空間就會被捕獵或閑逛路上她的鼻息聲和呼吸聲給填滿，她巨大的爪子會發出特殊的重擊聲，在他身邊留下足跡。他不知道虛無怎麼能這麼沉重。空洞怎麼能這麼有壓力？邊緣之地的狼，那些在他的回憶中嗥叫聲像遙遠的歌的狼可以填補這個空洞嗎？他開始盤算一個簡單的計畫。他要找到河流，河流可以帶他回到邊緣之地，這樣福狼就可以繼續他的旅程，夢想著夏季洞穴和捕鮭魚的懶散午後。沒準兒，他想，我都可以教小熊怎麼捕魚！
他旅行了幾天，開始注意到極晝一點一點地在縮短，夜晚又回來了。現在還是盛夏——他認出了甜黑莓，這種植物就是這個時節生長的。不過如果無盡的白天消失，夜晚又出現，他就知道肯定是接近極地和邊緣之地的邊界了。
他還沒到達河流，就看見前方有一處黑糊糊的裂縫。一個山洞！這個山洞很大，非常適合雷霆之心這樣的大型動物。但奇怪的是，福狼探察不到任何生物的氣息。福狼踏進山洞時月亮剛剛升起。借著閃爍的銀色月光，福狼發現了一幅四腿動物的畫，栩栩如生，彷彿要衝出石壁一樣。這隻動物上方有一隻拍打翅膀的鳥，是一隻盤旋著的貓頭鷹。石壁充滿了生命，他能聽見無數生物的呼吸聲、蹄子敲擊聲、爪子拍打聲、翅膀攪動聲，全都是從石洞牆壁的岩石發出的。