雷霆之心遭遇了可怕的事情，但是什麼呢？大地震動，冰凍的瀑布被震斷開凍以來，已經好幾天了。地上的萬物幾乎被重組。雪地上出現了多道大裂縫，巨石遍布在以前從來沒有石頭的地方。有些大裂縫簡直像峽谷一樣深。地震之後的第二天，福狼看見一隻駝鹿突然就消失了。那附近沒有樹，也沒有洞，駝鹿前一秒還在，後一秒就不見了。福狼好奇但謹慎地到駝鹿消失的地方去查看。他沿著一條在雪地里看起來不過是一個坑的縫向前，但裂縫到前面駝鹿剛才站的地方就變寬了。這隻動物掉進去了，福狼現在可以聽見他在地下深處叫喚著。他停下腳步，站在這個死亡陷阱的不遠處。大地裂開的深縫被雪掩蓋起來了。雷霆之心也被這種縫隙吞噬了嗎？福狼一想到她孤單單地死在冰冷的裂縫底下，就沒了力氣。
對福狼來說，有一個想法比雷霆之心的死更可怕，那就是被遺棄。她會離開他嗎？他和雷霆之心偶爾也會說起她把他從河裡撈起來的那晚，但對話總是很快就結束。他從來也沒問過她為什麼他會被扔在河裡。他從來不敢想他的狼媽媽會這樣對待他。
他堅信從前只是個可怕的意外，已經很好地解決了。他不是被遺棄的，他是被雷霆之心發現的。
但現在，這個他曾經完全能抵抗住的問題似乎又把他擊中了。他那時才是個剛出生的小狼，被扔掉，是要自己死嗎？雷霆之心現在離開他是因為他不是她的族類嗎？這個難聽的詞刺痛了他，但讓他想起了什麼。
那個地方，極地！雷霆之心曾經說過極地的馴鹿在春天時味道是最好的。她曾經在那裡有過一個洞穴。但福狼說沒準兒哪天他們可以一起去的時候，她回答說：「不過我不確定是不是對你的族類好。」
一定是！福狼想。她肯定去那裡了。她沒有完全拋棄他，她去捕馴鹿，再帶回來。
他小心謹慎地穿過被雪覆蓋的溝縫再次回到冬季洞穴。幾天過去了，她還是沒有回來，在到處是斷裂的雪地上捕獵也開始變得很不安全。福狼決定一路向北，到極地去找她。他才不在乎對他的族類好還是不好。他需要和雷霆之心在一起。他知道怎麼去，只要找到大熊座腳上最後一隻爪就行了，這顆星指向北極星。「極地就在爪子和北極星之間」，這是雷霆之心的原話。
福狼知道這趟旅程會很漫長，但他已經下定了決心。一路上，他雖然找了一些臨時的棲息處，但沒有一個像他和雷霆之心一起住的地方那麼好、那麼舒適。還怎麼可能有那種好地方呢？除了溫暖之外，這些寒冷的地方再也不會有那洪亮的、有節奏的心跳聲讓他感覺舒服。這個節奏已經和他的心跳一樣，成了福狼自身的一部分。
在雷霆之心冬季洞穴北邊很遠的山洞裡，福狼剛剛打了個盹兒醒來。自雷霆之心失蹤以後，一個月亮循環周期已經過去了，天氣在轉暖，不過他進入的領地里還有些斑駁的雪跡。他驚訝地發現這裡的樹也不一樣了，幾乎沒有闊葉樹，但大多數針葉樹和樹上的果子都是雷霆之心愛吃的。福狼心想他已經接近極地了。
這裡比較冷，所以樹上掛著冰霜的時間很長。福狼在一片長得非常密集的樹林中穿行，針葉上披掛著微小的霜花，樹木被裝點得光彩奪目。有時候樹木稀少，大片的土地就顯得異常荒蕪，地面被地衣覆蓋。雷霆之心說過就是這些養肥了馴鹿。或許這就是靠近極地的信號吧。他決定繼續前行。
有幾個晚上，福狼聽見了狼嗥，一開始他還挺興奮，但像這裡的樹木與他之前居住地的樹木不同一樣，這裡的狼嗥也和他聽過的不盡相同，一點兒也不好聽，怪怪的，聽上去毫無意義，更像是夜裡粗野的咆哮。而且，如果說狼嗥讓他想起了什麼，那就是他感覺到地震時候的那種巨變。他想這裡的狼可能都傳染上了口沫病，雷霆之心曾經警告過他這種病症。她告訴他要小心任何口吐泡沫的動物。他一定不能捕這種動物，還要躲得越遠越好，就算是小小的地松鼠也不行。
雖然福狼已經確信他進入了極地，但他連一隻灰熊的影子都沒見過，這讓他很沮喪。他想念以前他們那個有冰川百合生長的夏季洞穴，河岸上開滿了鳶尾花。金色的夏日清晨，他尋找游得筋疲力盡的鱒魚。現在看來，這一切都像他和雷霆之心喜歡看的雲影一樣虛無縹緲了。
白天開始變長。隨著白天的變長，日子似乎更空虛。福狼一直堅持不懈地做氣味標記，這樣即使他找不到雷霆之心，說不定她能找到他呢。雖然她沒有出現，但也沒有在他的記憶中變淡。福狼從沒放棄過希望。
與此同時，他必須要繼續謀生，必須要找到肉，必須要像雷霆之心教他的那樣吃胖。雖然不用冬眠，但他也必須要保持強壯，保持脂肪，等冬天再來臨的時候禦寒。
他的生命更加孤獨了。在他內心深處，空虛似乎在一點一點地擴大，直到他感覺自己幾乎完全成了空洞。有一天他路過一棵被雷電擊中的樹。樹榦都掉了，只剩下一道深黑色的大裂口，樹枝是灰色的，只留下些殘骸，一根松針也沒有。他看著樹的時候感覺自己就像那棵樹。雖然半死不活的，但那棵松樹還直直地矗立著，這是為什麼呢？他走著走著，內心的空虛隨著每一個腳步而放大。但這空虛的腳步一點也沒讓他接近雷霆之心。
福狼持續聽到其他狼的嗥叫，但那叫聲仍然毫無意義。他知道那些是狼，但也沒有任何想和他們親近的感覺。他們和他幾天前殺掉的土撥鼠一樣，和他的區別都很大。雷霆之心說這個地方可能對他們的族類不好，是不是就是這個意思？
福狼喜歡在夜裡捕獵，但夜晚變得越來越短了。等到冰霜森林似乎都傾斜過來、灑滿陽光的時候，夜晚就隨著最後一點閃耀的冰霜一起消失了。雷霆之心曾經告訴過他極地會發生這種情況。這裡會沒有夜晚，沒有黑暗，在幾個月的時間裡只有太陽。
就在夜晚消失的那一天，福狼開始追蹤一隻美洲獅。美洲獅很危險，雷霆之心告訴過他，就在她發現福狼之前，美洲獅殺了她的小熊。他們個頭兒很大——比土撥鼠和狼獾都大，速度快，還狡詐。雷霆之心告訴過福狼，他離能對付美洲獅還差得遠。但他感覺自己現在已經準備好了。一個奇怪的邏輯開始縈繞在他的意識里。如果我能殺掉那隻美洲獅，他想，那隻殺了雷霆之心的小熊的美洲獅，她也許就會回到我的身邊。
他從太陽一升起就開始追蹤美洲獅了，直到太陽又低垂在天空，像個警覺的金色眼睛一樣觀察著大地。太陽似乎永無止境地在地平線上徘徊。我也一樣，福狼在追蹤第二天的時候想。這個磨磨蹭蹭的太陽鼓舞了他。
第二天的狀況很好，他開始感覺到美洲獅累了，自己已經非常靠近他了。但福狼同時意識到了另一隻動物的出現，那隻動物在跟蹤他，雖然時間不長，但一直堅持不懈。他立刻謹慎起來。
福狼的腦筋轉得很快，他可以在高度集中的同時還保持著警覺。他已經瞥見了跟蹤他的動物，一團黃褐色的陰影，藏在一叢蕨類植物後面。他已經被跟蹤得很近了，但他不會因此就放棄追蹤美洲獅，也不會衝出去廝殺一通。
他發現美洲獅和一隻野兔一起安靜下來。美洲獅的體形比福狼大一些，長一些，也更貼近地面，但似乎單薄一些，胸膛也比較窄。福狼小心翼翼把自己的位置控制在美洲獅的下風處，這樣他的氣味就不會被美洲獅聞到了。他追蹤獵物非常有技巧，那隻大貓完全沒有發現他的存在。但他也確定，有兩隻狼在追蹤他，他們也要這口肉。但我不是渡鴉！我才不吃二手貨呢。
福狼悄悄靠近美洲獅，差不多到了一蹴即就的距離，風向突然變了，把他的氣味吹了過去。他看見美洲獅的鼻孔動了一下，隨即離開了。但福狼不想放棄。美洲獅往前走去，似乎被前面的土地吞沒了。福狼跟上去，我要殺了你再吃掉你。我要用你吃掉雷霆之心的小熊長起來的肉來長胖，給雷霆之心報仇！他的腳步聲把他淹沒了，灰熊雷鳴般的心跳變成了他自己的。前方有一片稀疏的樹林。他差一點就追上美洲獅的時候，這隻大貓一躍而起，跳到樹上去了。
福狼腦中閃過一幅畫面：雷霆之心的幻象迎著耀眼的太陽站了起來，翠綠色的樹葉閃動著最後一縷陽光。他跳了起來，就像從前和雷霆之心在一起時高高躍起。他跳得太高了，美洲獅發出了一聲介於咆哮和尖叫之間的聲音。這是一種警告。但福狼已經抓住了大貓的爪子，把他從樹枝上拖下來。
大貓大吃一驚，因為貓科動物從來沒有以這種方式掉下來過，美洲獅來不及反應。福狼向美洲獅下齶下面的血管咬下去，雷霆之心教過他，這裡的血管輸送賴以生存的血液，如果要殺死他，就必須要切斷這裡的血管。美洲獅抽搐了一次，又一次，他快死了。
福狼心底升起一種本能，這讓他一驚。他鬆開自己的長牙，把腦袋靠在地面上，這樣他可以直接看到這隻瀕死的大貓的眼睛。他們互相凝視了幾秒，福狼沒有想到雷霆之心，也沒把這隻動物想成是殺小熊的兇手。他想到的只有美洲獅的優雅和速度。