我們山上有個智者，
知曉如何心想事成；
他變化外形，他變化姓名，
但其餘永遠不會變。
水就這樣流啊流，
水就這樣流。
冬日午後，在歐內法河延至黑弗諾大灣北面淺灣的河畔，一名男子在泥砂地上站起，衣衫襤褸、鞋履破爛，身形細瘦棕褐、眼眸深暗，頭髮又細又濃，足以讓雨水滑落。河口淺灘正下雨，是灰陰冬日裡綿寒陰鬱的毛毛雨。他衣衫濕透，拱起肩膀，轉身朝岸邊遠處裊裊炊煙走去。身後是河獺從水裡爬上來的四腳足印，與男子離開水邊的兩腳足跡。
他之後去了何處，歌曲並未細述，只說他在流浪：「他遠遠流浪，一塊又一塊陸地。」他若沿著大島海岸前行，便能在許多村莊里找到通曉結手信號的產婆、智婦或術士，以獲協助，但他身後跟著獵犬，因此他極可能趕忙離開黑弗諾，化身水手，登上往伊拔諾海峽的漁船，或往內極海的商船。
在阿爾克島、厚斯克島的歐若米與九十嶼間，都有故事描述一名男子如何到來，尋找依然記得王治及巫師之義的地方，他稱那片土地為莫瑞德之島。我們無法得知這些故事是否跟彌卓有關，因為他使用許多化名，鮮少、甚至不曾自稱河獺。戈戮克之死沒讓羅森垮台，海盜王雇有別的巫師，其中一人名叫早生，很想找到擊敗他師傅戈戮克的小後輩。早生頗可能找到彌卓行蹤，因為羅森的勢力囊括黑弗諾及內極海北方，且與時俱增，獵犬的鼻子也靈敏如昔。
或為躲避追獵，或因厚斯克島結手之女的傳言，彌卓來到內極海上極西的蟠多。在巨龍耶瓦德燒殺搜刮之前，蟠多是個富庶島嶼。彌卓之前所到之處，觸目皆是如黑弗諾或更不堪的島嶼，深陷戰爭劫掠，受海盜侵擾，農田荒草叢生，城鎮儘是盜賊宵小，他以為自己已在蟠多尋得莫瑞德之島，因這城市美麗和平，人民富庶安康。
彌卓在此遇見一名老法師，名喚高龍，真名已讓時間掩沒。高龍聽到莫瑞德之島的故事後，微笑而哀傷地搖頭：「不是這裡，不是。蟠多海爺都是好人，記得王道，不尋求戰爭或劫掠，但他們遣子去西方獵龍。好玩嘛！把西陲的龍當野鴨野鵝般濫殺，不會有好下場！」
高龍心懷感激，收彌卓為徒。「一名法師傾囊相授，使我學得技藝，但我一直找不到人傳承，終究，你來了。」他告訴彌卓，「年輕人來找我，他們問：「這有什麼用？你找得到金子嗎？』說：『你能教我把石頭變成鑽石嗎？能給我一把屠龍劍嗎？說一堆大化平衡有什麼用？沒賺頭。』他們說，沒有利益！」老人大論年輕人的愚蠢及世風敗壞。
說到授業解惑，老人是誨而不倦，慷慨相授，一絲不苟。彌卓第一次見識魔法真貌：不是怪異天賦或無厘頭行徑，而是一門藝術、一項手藝，長久研修方可窺其堂奧，持續練習方能正確使用。但即便如此，魔法的奇異感永不消退。高龍對咒語及術法的掌握，不比學生強多少，但腦海中對某種更碩大之事——完整的知識——具有清晰概念。這使他成為一名法師。
彌卓聆聽，想著自己與安涅薄如何在暗黑雨中行走，憑著微弱燈光，只看得到該走的下一步；想著他倆如何抬頭，在拂曉中看到紅色山脊。
「每個咒語皆息息相關，」高龍說：「一片葉子的任何動向，都能移動地海每座島嶼上每棵樹木的每片葉子！萬物皆有形意，這正是你必須尋找、注意的。只有成為形意的一部分，才是正道。形意中才得自由。」
彌卓跟隨高龍修習三年。老法師過世後，蟠多領主請彌卓繼承法師之位。高龍雖對獵龍者不斷批評責罵，但在島上一向受人尊敬，繼承者也會享有尊敬與權力。也許彌卓不禁以為，此處已是最近似莫瑞德之島的地方，便在蟠多又留一段時間。他與年輕領主同船出航，經托林峽，深入西陲尋找龍群。他渴求見到一條龍，但那年代天候惡劣，時有暴風雨突來，將船三度逼退到印嘎特，彌卓拒絕再讓船隻朝颶風西行——自黑弗諾港的小帆船時代以來，他已學得不少天候術。
之後，他離開蟠多，再度受牽引而南行。也許前往安絲摩島。藉由某種偽裝，他終於來到九十嶼的吉斯島。
直至今日，當地人民仍以捕鯨為生，船跟城鎮皆腥臭無比。彌卓無意從事該業，雖不喜搭乘奴隸船，但唯一從吉斯島出港東行的，只有一艘載著鯨油往偶港航行的船。他曾聽人談起偶島南方與東方的封閉海，那裡有富庶小島，鮮為人知，與內極海群島沒有交易。他所尋找之地可能就在那兒。於是，他以天候師身分登上由四十名奴隸划動的船。
天氣一度轉晴，順風，藍天里白雲朵朵，還有晚春和煦陽光。船艦順利遠離吉斯島。午後稍晚，他聽到船長對舵手說：「今晚讓船保持向南，不要驚擾柔克。」
他從未聽人談起這座島嶼，便問：「那兒有什麼？」
「死亡與荒蕪。」船長答，他身材矮小，有著鯨魚般飽見世事的哀傷小眼。
「戰爭嗎？」
「好幾年前了。瘟疫、黑魔法。附近水域都受到詛咒。」
「蛆蟲。」舵手說，他是船長的兄弟，「在柔克附近釣魚，你會發現魚長滿蛆蟲，像糞堆上的死狗一樣。」
「還有人住在那裡嗎？」彌卓問，船長答「女巫」，而他兄弟說：「吃蟲的人。」
群島王國中有許多這類島嶼，敵對巫師的摧殘與詛咒使大地貧瘠荒蕪，即使只是經過這類地方，都會招致邪惡。彌卓沒多想柔克，直到當晚。
他睡在甲板，星光照面，做了單純鮮明的夢：白晝，雲朵飛越明亮天際，海洋彼端，有座山陵高聳碧綠，陵脊沐浴在陽光下。他醒來，景象在腦中依然清晰。十年前，在薩摩里礦場，咒語鎖閉的篷屋牢房裡，他也曾看過這一幕。
他坐起身。黑暗海面沉靜非常，緩長的浪涌背面映照星光點點。以船槳划行的船隻極少遠離陸地邊緣，也鮮少徹夜劃航，多半會在海灣或港口停靠。但這段航程沒有靠泊處，既然天氣溫和如斯，他們便立起船桅及大方帆。船艦柔柔向前漂流，划槳奴隸在長板凳上熟睡，除了舵手及守夜人外，船員都睡了，連守夜人都在打盹兒。水波在船身邊緣低語，木材輕聲吱嘎，奴隸的鐵鏈鏗鏘一響，又是一響。
「這樣的夜晚，不需要天候師，況且他們也還沒付錢給我。」彌卓對著良心說。他從夢中蘇醒，腦中還留著柔克一詞。為什麼從未聽人提起這座小島、從未在航海圖上看過？也許它真如傳言，受詛荒蕪，但難道不該畫在航海圖上嗎？
「我可以化身燕鷗，在天亮前回到船上。」他自言自語，心情卻慵懶。他的目的地是偶港，頹毀土地太常見了，沒必要飛去尋找。他讓自己安躺繩索間，看著星辰。西方冶鐵爐座四星正明亮，低懸海面之上。光芒有點模糊，在他注視下，星子一顆一顆熄滅。
最微弱的輕嘆顫抖溜過緩慢平滑的浪波。
彌卓立時站起：「船長，醒醒。」
「怎麼了？」
「有巫風吹來，順風的方向。快把帆卸下。」
無風吹拂。空氣依然輕柔，大帆軟軟垂下，只有西方星辰隨著逐漸升高的沉默暗影淡去、消失。船長看著那一幕。「你說是巫風？」他不情願地問。
詭徒會拿天候當武器，降冰雹摧毀敵方農作物、送颶風擊沉敵方船艦。這類風暴反覆狂亂，甚至能到離目的地甚遠處，侵擾百哩外收割莊稼的農夫或水手。
「把帆卸下。」彌卓命令。船長伸個懶腰，咒罵兩聲，吼出命令。船員緩緩爬起，緩緩收入笨重船帆，船槳長對船長及彌卓問了幾個問題後，開始對奴隸大吼，大步在他們之間踏步，以打結的繩鞭左右揮劈，好叫醒他們。帆僅半卸，槳僅半握，彌卓剛誦起安定咒，巫風便襲擊而來。
突來漆黑與狂風暴雨中，巫風隨著一聲暴雷，開始攻擊。船像馬匹般高抬前頂，然後滾得又重又遠，船桅立即斷裂，但牽索撐了下來。船帆掉落海里，盛滿海水，將船直線下扯。巨排船槳在槳架上來回滑動，鐵鏈緊系的奴隸站在長椅上掙扎、驚喊。一桶桶燃油四處散落，轟隆隆撞壓翻滾。船帆直將船朝海底拉扯，甲板側立海面，一排巨碩暴浪撲上船隻，淹沒，使船沉入海底。所有人的狂喊與尖叫剎時沉默，只留下雨水衝擊海面的怒吼，隨著詭異颶風東行，漸漸淡弱。穿過颶風，一隻白色海鳥從黑色海面拍翅升起，脆弱而孤注一擲地朝北飛去。
拂曉第一道曙光中，懸崖下狹長沙灘印上海鳥降落的蹤跡，之後接續男人步行漫遊的足印，在懸崖與海洋間愈行愈窄的沙灘上，延續一長段距離。之後便無蹤跡。
彌卓知道反覆變化形體的危險，但船難及昨夜漫長的飛行讓他心晃神搖、全身虛弱，灰色海灘只將他領向一道無法攀爬的陡直懸崖底。他再次施咒、念誦，以燕鷗快速、疲累的雙翅，飛到崖頂。此時，飛翔支配了心神，他飛越籠罩在日出前陰影的大地。遙遠前方，一座高聳碧綠山陵，陵脊沐浴在初生陽光下