儘管對胡林翼的死，曾國藩在思想上已有所準備，但事到臨頭，仍感覺難以承受，乃至「惘惘如有所失」。
能夠聊以慰藉的是安慶終於拿了下來，而且鮑超又從江西傳來了捷報。
與胡林翼不拘一格的選才觀不同，曾國藩親自挑選的將領多數都是書生，當然這並不妨礙他對鮑超的器重和呵護，不然在朝廷擬調鮑超北援時，不會冒著危險請求替其出征。得知真情後，鮑超也知恩圖報，在曾國藩面臨危急形勢和狀況時屢屢挺身護主，化解戰場險情，曾國藩特地寫下一句「英姿颯爽來酣戰」用以褒獎。
曾鮑還形成了一種在外人看來未免不可思議，他們之間卻心有靈犀一點通的默契。鮑超基本算是個文盲，除了自己的姓名，認不得幾個字。有一次霆軍被敵圍困，需要向大營求援，他讓幕僚趕緊寫求援公函，可是過了好一會兒公函也沒能送上來。鮑超是個急脾氣，便親自前去催促，去了一看，好傢夥，幕僚還在握著筆斟詞酌句呢。他急得一跺腳：「這都什麼時候啦？還搞文縐縐的一套？」當下就讓親兵送來一幅白麻布，自己拿起筆在上面寫了一個大大的「鮑」字，再在「鮑」字的四周圍畫上數十個小圈，然後就把布封好讓人送去大營。
眾人都弄不清他是什麼意思，鮑超卻很有把握地說：「你們放心，大帥是看得懂的。」鮑超的這封「公函」送到大營後，首先由曾國藩的幕僚們拆看，幕僚們也不明其意，只得送去給曾國藩過目。曾國藩果然一看就懂，他大笑著說：「老鮑又被圍矣。」隨即調兵往援，同時向鮑超復書一封：「援軍由外殺進，弟可殺出，殺他個片甲不留，看弟顯真本領，莫讓關雲長專美。」
此番鮑超先援武昌，李秀成聞鮑則退，重返江西。之後的李秀成繼續施展出他初次入贛時的無敵模式，很快就進逼南昌，使得江西全省為之震動。曾國藩聞訊，忙檄令他的「關雲長」自九江南渡，赴援南昌。鮑超揮兵疾進，太平軍是真的對「鮑膏」有心理陰影，見到霆軍都躲著走，霆軍不費吹灰之力便迅速推進至南昌以南的豐城。
李秀成以為自己的堂弟李世賢尚在樂平，不知道李世賢因敗給了左宗棠，早已由贛北進入浙西，同時他也沒有料到霆軍這麼快就抵達豐城，所以仍想攻下南昌。具體方案是分三路北進，李秀成的宗弟李愷運、李愷順為其中兩路，李秀成命二人率部用木排渡過贛江，繼而沿江前進，他自己率主力部隊圍攻豐城，最後三路人馬在南昌會合。
太平軍在到達豐城對岸時，才吃驚地發現黑膏旗已飄揚於城中，他們連交手都不敢，就連忙後撤。歸途上有一條小河，本來太平軍在河上已經搭了橋，但不知道什麼時候橋被老百姓撤掉了，部隊無橋可過，只得徒涉，因此延誤了時間。
霆軍追上來，太平軍勉強應戰，然而力不能支。之後霆軍繼續窮追猛打，跟著攆了五十餘里，太平軍損失多達七千人。如果不是連刮大風，逆風之下船隻不得前進，導致霆軍無法渡河，太平軍余部甚至連脫身都很困難。
李秀成經過江西、湖北的招兵，兵力已是霆軍的十多倍，卻敗得如此狼狽，一方面暴露了臨時裹脅成軍的部隊在戰鬥力及意志方面有多麼薄弱，另一方面也說明，即使是太平軍中的老兵也完全沒有了早年的銳氣，他們已不再是湘軍的對手。
豐城之戰後，李秀成退居鉛山，與脫離石達開北上的太平軍汪海洋諸部、原屬廣東天地會的花旗軍會合，重新集結了二十餘萬人，在軍威復振的情況下開始圍攻廣信府城。鮑超循著動靜追蹤而來，兩軍遂再戰於鉛山。
在鉛山，太平軍列陣二十餘里，看似聲勢很大，但表壯不如里壯，鮑超一眼看穿其右路的花旗軍較弱，於是首先進攻花旗軍。花旗軍猝不及防，反身急退，霆軍趁勢掩殺，連破營壘七十餘座。
由於在江西無法立足，李秀成只得集合眾將敗退浙江，隨著鮑超解圍廣信，江西全境得以「肅清」。
趁著在安慶和江西取得大勝之機，湘軍繼續擴大戰果，短時間內，不僅太平軍的皖北根據地基本瓦解，而且他們通過西征在湖北、皖南等地所佔據的城池也被湘軍相繼奪回。在此基礎上，曾國荃又率部東下，攻克了無為州以及無為東面的運漕鎮，無為距南京不過二百餘里，兵鋒可直接威脅南京，而運漕則是南京的糧秣供給重鎮。
與此同時，陳玉成、楊輔清、黃文金、林紹璋等軍均遭到沉重打擊，其力量的急劇削弱，在湘軍發起的城池收復戰役中可以看得非常清楚：所有被收復的城池，太平軍或是自行撤走，或只能守一兩天，僅少數堅守的時間略長，需要湘軍動用內應才能予以攻克。
參與西征的太平軍各部，以陳玉成軍所受到的打擊最為沉重，幾乎是毀滅性的，該軍除大部被殲外，余部已失去鬥志。陳玉成本想到湖北招兵，無奈軍心已經渙散，部屬都拒絕赴鄂，且連夜自行退往了廬州，陳玉成在不得已的情況下也只好暫在廬州棲身。
陳玉成童子兵出身，十九歲便擔當大任，二十四歲封王，以勇敢善戰、知兵有方聞名，所部戰鬥力素為太平軍之冠。各路清軍均視其為心腹大患，即便湘軍也把他列為最需重視、最可敬畏的對手。湘軍內部平時談論最多的話題之一，就是如何「屠狗」（陳玉成綽號四眼狗）。
有一年曾國藩覺得圍殲陳玉成有望，還開玩笑似的給胡林翼寄去一首詩，詩云：「江南江北陣雲連，笑指洪崖一拍肩。我備芳椒君備醬，與君屠狗過新年。」意思是說說今年年景不錯，我來準備永豐辣醬，你調好益陽醬油（曾是湘鄉人，永豐屬湘鄉，胡是益陽人），好屠狗過年哩！
只是「屠狗」的目標並沒這麼容易達成，湘軍的年也都一直過不好，但他們並沒有放棄，仍步步緊逼，直到逼得陳玉成退守廬州。
困守廬州後的陳玉成繼續廣招人馬，徐圖恢複，湘軍自然不會留給他休養生息的足夠時間和機會。第二年，多隆阿圍攻廬州，陳玉成被迫棄城北走，在壽州遭苗沛霖誘捕，隨即被害，時年僅二十六歲。
陳玉成之死為曾國藩和湘軍除去了一塊心病，直接或間接參與「屠狗」行動的湘軍將領都視之為自己在軍旅生涯中立下的大功。有一年鮑超回鄉，在家裡掛上曾國藩、胡林翼等湘軍將領寫的屏條，以示炫耀。屏條還缺副橫聯，他找來一個姓趙的讀書人書寫橫聯，趙某有意譏諷他，遂書一聯：「英雄老去惟屠狗，大將生來不讀書。」有人看到後趕緊提醒鮑超，鮑超聽後卻哈哈大笑說：「你不知『屠狗』二字，剛道著我！當年我隨老帥（指曾國藩）圍打四眼狗陳玉成……後來還真把四眼狗屠掉了，這副聯能說到屠狗，硬是要得！」
以陳玉成之死為標誌，西線太平軍覆滅殆盡，徐圖恢複的希望從此成為鏡花水月。也只有到了這個時候，李秀成才能更深刻地體會到什麼叫作唇亡齒寒，他長嘆一聲：「吾無助矣！」