1854年8月9日，兩廣水師從上游乘風直下，向太平軍營寨殺去，一路上他們見到的都是太平軍小船，以大打小，極其順利。
其實這些小船都是曾天養故意放出來的，為的就是把對手誘到下游的港灣里去。一進港灣，官軍大船的優點便變成了弱點，它們體大笨重，轉個彎，挪個身都很費力，相反，太平軍的小戰船雖然個頭不起眼，但是數量既多又靈活，很快就把大船包圍起來。
陳輝龍坐在罟船上，開始還裝得滿不在乎，直至發現曾天養潛藏在暗處的中型戰船也一齊出擊時，才大驚失色，這時候因為風向緣故，想退卻退不了，只能坐以待斃。
在當天的水戰中，廣東水師一營被全殲，繼後的湘軍水師兩營被擊潰，包括陳輝龍在內的四員大將戰死，毀沉戰船三十餘艘，連陳輝龍所乘的大罟船也被曾天養給繳獲了。
損失如此之慘，讓曾國藩禁不住「傷心隕涕」，心疼得都流下了眼淚，他對曾天養的能征慣戰也有了更加清醒的認識：難怪連江忠源和吳文鎔都對付不了，此人果真是「剽悍異常，機警有謀」。
有勇無智的人，你可以智取，有智無勇的人，你可以狠斗，只有智勇兼備的人，會使人產生無懈可擊的煩惱。
被曾天養這麼一擊破，湘軍水師「皆喪膽」，不敢再放手與太平軍一搏，曾國藩又得看陸師的成效了。
說到智勇兼備，曾國藩手下也有一員大將具備這一特質，此人自然就是陸師中的塔齊布，他和曾天養屬於同一檔次上的高手，現在輪到他們來分輸贏，決勝負了。
由於西征軍在湘潭損耗過多，曾天養不得不將所余不多的軍隊集中作用，1854年8月11日，他乘勝率部登岸，準備從水戰轉入陸戰，剛剛上岸，塔齊布已奉命從陸路殺來。
憑藉湘潭之戰的經驗，塔齊布知道兵貴神速，不能給對手以從容部署的時間，另一方面他也明白曾天養的厲害，所以不敢貿然攻擊，只是爭分奪秒地搶在太平軍前面紮營布陣。
一旦塔齊布紮營成功，將可與太平軍形成對峙，到那時，塔齊布固然不一定能突破城陵磯之險，但曾天養也未必可以輕易擊敗塔齊布，而這對曾天養來說是很不利的，因為他還得騰出手來對付隨時可能再次出現的水戰局面。
曾天養在尋找塔齊布的破綻，以便能夠一擊即中。這時他發現塔齊布有一點和他很相像，就是都喜歡列於陣前指揮，身邊並無大軍作為掩護，正是擒賊擒王的好機會。
曾天養突然單人獨騎，縱馬殺出，閃電般地出現在塔齊布面前。塔齊布猝不及防，他的作戰配備，是身背一桿長槍，手拿一把強弓，但電光石火之間，這些都派不上用場。
曾天養一矛刺去，塔齊布的坐騎受傷倒地，把塔齊布摔在了地上。曾天養挺矛再刺，塔齊布已無處閃躲，冒險眼看就要成功了。
可是曾天養忽略了塔齊布身邊的兩個親兵。這兩個親兵不是一般的小兵，都是軍中精選出來的高手，其中一人持長矛，一人持套馬竿，作戰時與塔齊布形成一個三人團隊組合：中遠距離塔齊布用強弓或鳥槍射，到了近距離，如果對方是步兵，由持長矛者迎擊，是騎兵，由持套馬竿者招呼。
曾天養來得太快，兩個親兵同樣有些手忙腳亂，但當他們回過神來時，便立即發動了反擊。
曾天養也不是沒有看到這兩個親兵，只是憑藉他的武藝和勇力，通常情況下別說兩個親兵，就是五六個也不在話下，然而這次他錯了。塔齊布的一名親兵甩出套馬竿，套中曾天養的坐騎後只一拉，馬身子一歪，曾天養撲通一聲摔倒在地，還沒等他爬起來，另外一名親兵已經用長矛刺中了他的胸膛。
有的錯誤可以糾正，有的錯誤不僅無法糾正，還能在最短時間內置你於死地。塔齊布身後的士兵聞聲上前，「亂矛攢刺」，可憐一世勇將竟死於亂軍之中。
曾天養的死，讓西征軍大為震撼，據說曾為其齋戒六天，以示悼念。自他死後，三軍群龍無首，反攻岳州也再次失利，不得不退入湖北，湘事遂不可為。