直奉之戰，張馮密約
經過一年有餘的卧薪嘗膽，奉軍舊觀大為改變，尤以張學良、郭松齡所部的第二、第六兩旅，素質最優，成為各師旅之冠，張作霖視為奉軍之基幹部隊。在此期間，奉軍武器裝備亦大為充實，奉天兵工廠經總參謀長楊宇霆兼任督辦之後，規模擴大了數倍，每年可以生產各種輕重炮150多門，炮彈20餘萬發，步槍6萬支，槍彈60餘萬粒，機關槍千挺以上；經過向德國、義大利購買飛機之後，以張學良兼任航空處總辦的奉軍空軍，飛機已有200餘架，共編為四個大隊，機場、材料庫也都有了相應的規模；同時，在哈爾濱設立了海軍司令部，創辦了海軍學校，保安司令部內部設立專業管理海軍的航警處，以沈鴻烈為處長，負責東北江防艦隊之整頓，訓練。為了戰時動員和後方勤務的便利，張作霖命人一面在綏中、興城、大窯溝等戰略要地的鐵路線上增修了待避線和給水、給煤等設備。一方面在鐵路線之外各軍集中地之間修築公路，各軍之間除有相應的與總司令部直接聯繫的電訊線路外，並在瀋陽、哈爾濱、錦縣等地建立了無線電台。張作霖儼然成了中國最大的實力派，最具有才幹的軍事家!
也該著張作霖碰上了個好機遇，就在這一年，在長江三角州上開展的一場江蘇督軍、直系軍閥齊燮元和浙江督軍、皖系軍閥盧永祥的戰爭(史稱"齊盧之戰")，由於孫傳芳被逼出福建，走投無路，
乘杭州空虛，襲了盧永祥的老巢，盧永祥敗北逃走，投奔了張作霖，使奉軍又多了一份兵力。
此時的直系軍閥，由於曹錕一心當總統，精力全在賄選上，而吳佩孚坐鎮洛陽，練兵籌餉，只想以武力統一中國，對曹錕的急於當政並不感興趣。由此，直系中明顯地分出了保定派、天津派和洛陽派。
除盧永祥投奔奉張之外(據說，盧到奉天不久，便和張作霖一起和孫中山聯手結成"三角聯盟"，奉張助盧打回浙江，盧助奉張打倒曹吳，而後歡迎孫先生北上，和段祺瑞共主大政)，皖系骨幹人物吳新光、王揖唐、曾毓雋以及經常在張作霖、馮玉祥之間走動的皖系人物賈德耀，均雲集奉天，進行緊密的政治磋商。
那一天，張作霖和他的兒子張學良在密室商談許久，又美美地品嘗了一頓五太太派人送來的午餐，心情分外興奮，談吐便無拘束。張作霖用手背抹了一把下巴，問兒子："六子，這一仗看起來是免不了啦。據你看，打到底會怎麼樣呢?"
張學良輕蔑地笑笑，說："憑我軍訓練和裝備，吳佩孚......"他搖搖頭。
"不在話下?!"張作霖追問。
"爹，吳佩孚這幾年，戰皖勝皖，戰我勝我，連戰皆捷，軍威大振，他已飛揚跋扈，不可一世。驕兵必敗!我看，勝他是沒有閃失了。"
張作霖搖搖頭。"怕就怕你這個樣子。驕兵必敗，你說對了；可是你忘了還有一句話。輕敵必敗!前一仗，咱們敗就敗在他媽巴子輕敵上，你不接受這個教訓。吳佩孚不是草包，他手下也不是殘兵弱將。個頂個地拼，他媽巴子咱不一定勝了他。"
張學良不敢與老爹犟嘴，忙唯唯諾諾地說："是的，是的。"又說："爹看該怎麼打呢?"
"咱用你五姨媽的辦法。"張作霖說："講究點韜略。"他把五太太處理老師打學思的事重述一遍，又說："怎麼樣?這裡邊有學問。"張學良點點頭。但眉卻鎖了起來。
"你愁什麼?"張作霖說："你五姨媽的辦法你解不透?"
張學良說："吳佩孚畢竟不是教四弟的那個老師，幾包禮品打不動他的心。我怕......"
"我心裡有數。"張作霖說："現在的直系，已不是鐵板一塊了，保定、洛陽已經有了溝；就是吳佩孚的大將中，也不全是鋼桿的，比如馮玉祥。"
張學良猛然笑了。"爹，我明白了。"
"明白就好。"張作霖說："趁著仗還沒打，我想讓你選個強幹的人，先到北京走走，找找馮煥章。該怎麼說，要帶什麼?你自己去辦吧。"
"我知道了。"
張學良退了出來。
馮玉祥，字煥章，祖籍安徽巢縣，1882年生於直隸青縣(今河北)，1896年入保定五營當兵，1902年投袁世凱，想在袁世凱的北洋新軍中建功立業。後來，他依附於皖系軍閥段祺瑞，段祺瑞的"小扇子軍師"徐樹錚卻容不下他，扣發他的軍餉，要改編他的混成旅，還企圖把他"流放"邊疆，使他無立足之地。一怒之下，他投靠了直系軍閥曹錕。第一次直奉大戰時，馮玉祥為曹錕立了大功，曹錕心懷感激之情說："我所以能獲全勝，全賴煥章。"可是，吳佩孚卻容不得他。曹錕懷著報恩之心委馮玉祥為河南督軍時，吳佩孚卻派了一個叫寶德全的心腹為"河南軍務幫辦"。其實，是在馮玉祥身邊安下了一個監視哨。馮玉祥忍無可忍，結果，在寶德全赴任經過開封時，被馮玉祥槍斃了。自此，馮吳鴻溝漸深，誓不兩立。
馮玉祥的河南督軍無法幹了，曹錕賄選總統之後，以升任"陸軍檢閱使"為名把馮調到北京南苑。實際上，是把馮的軍權給控制了。
馮玉祥在南苑駐軍之後，原想好好整頓一下軍隊，待機建功立業，卻又獲悉，他將要被派去再打張作霖。"張作霖不是已經退出山海關了么，為什麼還要再挑起一場戰爭?"
此時，他的參謀長劉驥從北京回到南苑，秘密地對他說：將軍，張學良的代表來了，要見見你。"
"在哪裡?""在北京。"馮玉祥沉思片刻，說："你明天領他到這裡吧，免得在北京耳目
多，又生是非"。
次日，劉驥陪著張學良的代表傅興沛來到南苑。馮玉祥在一個密室里接見了他。 "張總司令和少帥讓我問候將軍。"傅興沛彬彬有禮地說。
"張帥，少帥都好!"馮玉祥也彬彬有禮。
"總司令已有函件致馮將軍，想來將軍已見到了。，，"傅興沛說："總司令深痛爭戰對國民之害，在努力消彌戰爭，各安其地，發展事業，盼望將軍理解總司令的這番苦心。"
幾天前，段祺瑞受張作霖之託，已派代表到南苑見過馮玉祥，向他傳遞了倩件!並表明"打敗曹、吳之後，奉軍不再進關，北京政局可由馮主持"。馮玉祥已經默認了這個意思。所以，傅興沛一提這件事，馮玉祥忙道："我都知道了。"停了停又說："傅先生，北京不宜久留，你還是早點回奉天吧。，，"
傅興沛點頭答應，隨手從內衣袋裡拿出一張日本銀行的匯票，說："馮將軍，總司令聽說目下你的軍餉比較困難，這裡有200萬日元，聊作小補，也表示總司令的一點心意，還望笑納。"
馮玉祥只淡淡地笑笑，說了聲"謝謝張帥關心!"便命人收下。張作霖緊鑼密鼓準備報仇的時候，吳佩孚也在緊鑼密鼓準備再次出征。
吳佩孚越來越感到得意了，他雖然不十分贊同曹錕立即主政，曹錕畢竟是爬到大總統的寶座，北京政府完全被直系把持了。這樣，吳佩孚便利用中央集權，借口統一軍隊，積極推行他的排除異己、武力統一的政策。他的努力範圍已由黃河流域發展到長江流域；他又把手伸向西南，策動川、黔等軍攻掠四川，勾結陳炯明、沈鴻英牽制廣東。這些事都辦好了，目光便集中北方，派重兵把守赤峰、朝陽和山海關，說是"阻其奉軍入關"，實為待機而動，消滅奉軍。吳佩孚在洛陽已控有精兵30萬，他意氣驕盈，野心勃勃，早有雄視中原，威加海內之勢了。
不過，一吳佩孚也有心思，也有顧慮：他已經覺察到直系大家族並不團結了。津、保兩派，擁曹抑吳，處處對吳制肘，吳佩孚感到了不順；而津、保內部也因為吳景濂和高凌霹爭奪內閣總理位置發生矛盾。吳佩孚悶在洛陽自問自答："果然大戰起來，會不會有個統一行動?能不能抱定一個拳頭對奉?"他嘆息地搖搖頭。
長江三角洲的"齊盧之戰"，盧永祥敗走奉天了，齊燮元原本是直系家庭成員，自然是吳佩孚的主力之一，吳佩孚該對東南放心了。可他卻放不下心，因為那裡走了個盧永祥卻添了個孫傳芳!孫傳芳，在吳佩孚的印象中，是個反覆無常的人。雖然也是北洋武備學堂出身，是北洋直系的老人，卻太不可靠了，和曹、吳並不一心。福建敗出，乘人之危奪了杭州。雖然他"慷慨"地把上海這塊肥肉讓給吳佩孚了，吳也派他的親信張允明當了上海守備司令，但上海總是東南一隅，吳佩孚覺得鞭長莫及，而孫傳芳又盤踞在浙江，說不定有一天這個流氓一翻臉，他又奪回上海。吳佩孚特別想到了將要展開的直奉二次大戰，"孫傳芳會不會再干一場乘盧永祥之危奪取杭州的老戲，在我攻奉時他占我的長江三角洲!"想到這裡，吳佩孚立即派專人去杭州，特地表示跟孫傳芳的深厚關係，表明"一定不插手浙江，"並願意"必要的時候，將上海也交將軍統轄。"
孫傳芳在直奉一戰後看到直系勢力強大，正怕吳佩孚借口"吞掉