1932年12月3日
絕密
國務卿先生：
目前政局十分平靜，只有一個意義非常重大的例外。那就是包括荒木將軍在內的當政人士看來已感到日本的政治刺殺事件太多，決定加以制止，方法就是打擊整個陰謀活動的主腦人物，即黑龍會的老人頭山滿。他的住宅最近被警察查抄，兒子被捕。頭山向來是個不受侵犯的人物，但最近謠傳有刺殺齋藤、牧野、一木、高橋的計畫，仿照以前對四個優秀人物（濱口、犬養、井上、團）的政治謀殺。這就使政府下了決心，認為採取嚴厲措施以終止刺殺的時候到了。有相當一部分人，包括軍部在內，一直都認為頭山是一個所謂超級愛國的人物，而政府竟敢向他出手。這個事實本身就說明政府的信心和權威在增長。這並不是說齋藤內閣的壽命一定會延續到下屆國會以後，因為這看來是不可能的。不過，這確實意味著那些對以往恐怖政治應負直接或間接責任的莽撞的沙文主義軍人和所謂的愛國社團不再是那麼不可動搖的了，人們希望它被較有裨益的開明政治取代。
報紙上的反美宣傳現在實際上已告停息。我想這也許和某某人有點關係，還很可能是天皇親自下令制止的。值得注意的是，陸軍省的新聞局最近完全換了人。有個新換來的軍官是從駐墨西哥的日本公使館調來的。當我們的陸軍武官向他含笑致意、希望他能制止反美宣傳時，他答道這正是他要做的。荒木將軍最近遇見我們的陸軍武官時態度親切。出人意料的是，這跟他對我的態度一樣。白鳥已經失勢：他在陸軍中的密友已被調走，他的政治盟友、政友會 的策士森恪也生病了，暫時銷聲匿跡。在記者招待會上，白鳥已比以前低調得多。日本反美情緒現在何以沉寂下來，我在11月28日電中還舉了一些別的原因。當然，這種情緒始終存在，一旦有任何不愉快的事件發生，很快就會煽而復燃。
關於即將在日內瓦召開的國聯大會，我和許多外交界同僚、外國記者、熟悉日本的美僑都談過，發現沒有一個人認為日本會做出實質性的讓步。日本絕對不可能變更或修改對「滿洲國」的承認。另外我又覺得，日本很可能還留有一手，準備在最後時刻拿出來。
我這樣推測有三個理由。第一，儘管日本現在說話肆無忌憚，行事卻未必會那樣輕率，甘冒全世界的道義譴責。看來他們可能有某種計畫，想用來防止國聯通過譴責的決議。第二，日本正在日內瓦為自己的立場辯解。如果一個國家確信自己有理，且如它所自稱的那樣，那又何必辯解呢？第三，越來越明顯的是，日元匯率最近猛跌，國家的海外信用隨之進一步降低，其主要原因都應追溯到人們對日本同全世界的政治關係缺乏信心。這種心情不平復，就始終存在貨幣崩潰引起財政和社會混亂的危險，也不能指望外國金融市場會給予援助。
在我看來，日本人正在設法緩和李頓報告書反對日本行動所激起的情緒，在別人以實際行動反對他們之前，先設法掩飾自己的行為，到最後則可能主動提出一些建議，企圖在今後幾年使問題能最終得到解決。不過，無論是什麼建議，我絕不相信日本會有放棄承認「滿洲國」為「獨立國家」的盤算。關於這些建議（如果有的話）的內容，我的屬員和我最近一周來都在儘力打聽，想略知一二，但一無所獲。國聯大會上的討論很可能還要延續一段時間，一旦查知日本的意圖，我會立即電告。
我在11月28日的電報中曾建議，處理中日爭端時必須克制，因為強制脅迫肯定只會使日本民族更加牢固地團結起來反對國聯和美國。我相信無論是軍事的還是經濟的壓力，都會促使日本全國團結起來成為軍部的後盾，以致完全壓倒比較穩健的勢力，這些穩健勢力正在暗中致力於恢複日本過去在國際會議中的重要地位。不過，我覺得施加道義上的壓力就不會造成這種危險，說不定還會加深軍部和穩健派之間現正開始顯露的裂痕。全世界輿論的壓力，加上平定滿洲的困難和過重的軍費負擔，最後也許能使日本改變它對這個問題的態度。不管怎麼說，既然以物質壓力來威脅就幾乎一定會帶來事與願違的後果，那麼施加道義壓力就是我們唯一的機會了。因此，時間的因素很重要，問題只能逐步解決而不能一蹴而就。
我在大阪的演說似乎還有點效果。其主要目的是想糾正這裡的普遍看法，即以為您那樣積極維護各項和平條約的態度並沒有得到美國人民的支持。我對此明確提出相反的意見：
「至於美國人民，他們全心全意支持（和平）運動、支持那些為締造和平局面而努力的人。在和平局面下，各文明國家之間將不再有戰爭，就像現今各文明國家都已廢除了奴隸制度那樣。這種和平運動，代表著全體美國人民根本的、統一的、一致的願望。美國在這個問題上的立場是鮮明的、絕不含糊的。我們已經反覆闡明了我們的立場。」
另外，演說的語氣、內容又都極為友好，希望有如用藥一般，既給人服下，又不致引起疼痛。昨晚外務大臣私下向我表示讚賞這篇演說。
藉此機會，我想向您表示：您給諾曼·戴維斯和休·威爾遜的指示，是非常合適的。
格魯謹上