東京 1932年10月8日
絕密
國務卿先生：
前函寄出後，在日本又發生了兩件大事：一是承認「滿洲國」；二是李頓報告書的發表。日本政府如此急於承認「滿洲國」，有兩層用意：在國聯可能按照李頓報告書採取行動之前，先在國聯和美國面前造成既成事實；給陸軍一點甜頭，以防他們顛覆齋藤的現內閣，乃至企圖建立軍事獨裁。最後的結果是，日本穩定了國內局勢。採取相關措施後，日本國內確實安靜不少。
承認「滿洲國」之時，美國竟毫無反應，全世界的反應也相當微弱，日本人顯然感到意外。儘管日本會感到寬慰，但我傾向於認為，他們在寬慰之中還帶有幾分失望，因為從現在全國的情緒看，日本人實際上最不希望的是各國對他們不加理睬。他們喜愛的是有戲劇性的反應。
目前對李頓報告書的反應全在意料之中。各界群起譴責調查結果，故作義憤填膺之態，但除粗暴否定調查結果的準確性外，未見有任何嚴肅認真的反駁。不過，思想比較穩健而明智之人並沒有跟大眾一起叫囂，式部官長林男爵就是其中之一。他是個心直口快的人，最近和一些朋友談論時曾說，他認為報告書是一份值得欽佩的、通情達理的文件，尤其是第六章。這部分指出滿洲政權是日本軍人建立的，在滿洲的冒險行動將把國家引到何處？日本有很多人憂心忡忡，但是報刊都不敢登載他們的意見。軍部仍完全把持著報刊。
最近有兩個人的談話頗能說明當前日本人的心理狀態。秩父宮最近宴請弗雷德里克·穆爾（Frederick Moore）。穆爾剛從美國來，將充當即將召開的國聯大會的日本代表團的顧問。秩父宮想了解美國當前的輿論情況，竟詢問穆爾逾一小時之久。最後，秩父宮直截了當地問：據說美國正為對付日本而積極備戰，不知是不是實情？這個問題竟出自天皇的兄弟之口，日本此刻的緊張不安可見一斑。另外是一個日本友好人士跟我講的話。我覺得他對時局的評論頗為中肯，因此摘其大意附上。他的話的核心就是這麼一句：軍人之所以在滿洲鋌而走險，是因為他們感到不「為國家的利益」做點事情，就可能會失去已有的一切權勢。所以不管今後事態如何發展，都得考慮「保全面子」這個重要因素，這是東方國家最看重的。我認為，在整個局勢中，最危險的因素就在這裡。偏執狂妄的軍閥，一旦發現其計畫受阻，以致可能失敗，不論阻力來自何方，國內或國外，他們都會繼續蠻幹，寧陷國家於大難，也絕不會向比較明智的穩健派投降或承認其失敗。
報紙上的反美宣傳正趨平靜，雖然軍部也許不會讓它完全停息。最近報紙上已經登了幾篇較為友善的文章。《報知新聞》舉辦的飛行大賽有飛機失事，總統發電慰問。此舉也會有良好的效果。前幾天，有位美國新聞界名人告訴我，他曾和白鳥談到日本人是多麼荒唐，竟擔心美國正在準備和日本打仗。結果，白鳥答道：「當然是荒唐的。您看，如果我們認為真有發生戰爭的危險，我們會如此大膽地去攻擊史汀生先生嗎？」
新來的一個姓鮑的「滿洲國」使節，逢人便粗暴地聲稱，「滿洲國」打算儘早擺脫日本的監護，長春的華人部長大多數是日本人僱用的，但他本人「相當獨立自主」，等等。這話是否真實，我深表懷疑。他還發表政見，稱亨利·溥儀 不久就會成為包括滿洲在內的「華北國」的皇帝，建都北平。有些外交界同僚和外國記者似乎還很把他的話當回事，林德利和我卻沒有把它當真。形同稚童的小鮑，大概還要繼續說大話。
至於我們自己今後的政策，我現在更覺得，高明的辦法是一方面堅持我們的立場，維護《白里安-凱洛格公約》《九國公約》和「門戶開放」政策；另一方面又盡量不要採取可能刺激輿論的措施，以免助長日本軍人的氣焰。您最近在費城的演說中對日本有好評，連白鳥也不得不終於承認如此友好的姿態是充滿善意的。加上總統對飛行失事的慰問，這些都能助這裡的穩健派一臂之力。想必您也有這種感覺。依我之見，國聯若按李頓報告書採取行動，最好能夠吸收一些友好的和建設性的建議，從長遠的觀點來看，越這樣做，反倒越對我們利大於弊。要使各項和平條約在遠東最終得到履行，唯一的希望在於支持日本國內的穩健派。
關於這方面，有位參謀本部的軍官跟我們陸軍武官講的話值得關注。這位軍官說：「如今我們是在加班加點地從早上8點一直工作到晚上6點，因為我們得管兩個各不相干的部門：陸軍省和外務省。」
格魯謹上