一天傍晚，一位年輕的鼓手獨自在田野漫步。他來到一個湖邊，發現岸上擺著三件小小的白色亞麻衣服。"多麼精製的亞麻衣服呀！"說著，他便把其中一件塞進了自己的口袋。回到家裡以後，他沒再去想那件撿到的衣服，就上床睡覺去了。
正當他要睡著的時候，他似乎覺得有人在叫他。他仔細聽了聽，顯然有一個很輕很輕的聲音在對他說："鼓手，醒醒！
鼓手，醒醒！"
夜是那麼黑，他根本看不清人，只是覺得彷彿有一個影子在他的床前晃來晃去。"你想要幹什麼？"他問道。
"把傍晚你在湖邊拿走的那件衣服還給我。"
"告訴我你是誰，"鼓手答道，"我就把它還給你。""唉！"那聲音說道："我是一位強大的國王的女兒，可是卻落入了一個巫婆的魔掌，她把我囚禁在玻璃山上。每天我都要與我的兩個姐姐到湖裡去洗澡，可沒有了那件袍子，我便飛不回去了。我的兩個姐姐已經走了，可我卻不得不留下來。求求你，把它還給我吧。"
"別著急，小姑娘，"鼓手說道："我當然會把它還給你。"
說著，他便走過去從口袋裡取出那件亞麻衣服，遞給了她。她一把抓過那件衣服，轉身就要走。
"等一等，"鼓手說，"或許我能幫你哩。"
"你只有登上玻璃山頂，並把我從巫婆的魔掌中解救出來，才能幫助我。可你根本到不了玻璃山，就算你近在山前，也沒法上去。"
"凡事只要我想做，沒有做不到的。"鼓手答道，"我同情你，並且我什麼都不怕。可是我並不認識去玻璃山的路。""那條路穿過食人者居住的那片大森林，"她說道，"我只能告訴你這些了。"接著，他就聽見她飛走了。
天一亮，鼓手就出發了。他把鼓掛在身上，毫不畏懼地朝著食人者居住的大森林走去。過了好一會兒，他朝四周看了看，沒看見一個巨人。他心想："我得把這些懶傢伙叫起來才行。"於是，他便用力地擂起了他的那面大鼓，鼓聲把樹上的鳥兒都給嚇壞了。
不一會兒，只見一個躺在草叢中睡覺的巨人站了起來，他足有一棵松樹那麼高。"你這個混蛋，"他朝鼓手吼道："你在這兒敲什麼鼓，把我的美夢都給吵醒了？"
"我敲鼓是因為有一千個人跟在我的身後，"鼓手回答說：
"他們要憑我的鼓聲來認路哩。"
"他們來我的森林幹什麼？"巨人問道。
"他們來此只為了一件事--那就是殺了你以及森林中所有像你一樣的怪物。"
"哦，是嗎？"巨人問道："我要把他們像踩螞蟻一樣踩死。""你以為你抓得住他們嗎？"鼓手冷笑著說道："當你彎下腰來想捉住某個人的時候，他就會飛快地躲起來。可是如果你躺下睡覺的時候，成百上千的人又會從四面八方的灌木叢中跑出來，爬到你的身上。由於他們每個人的手中全都拿著一把鐵榔頭，他們會把你的腦袋敲碎的。"
聽了這話，巨人深感不安，心想："果真要對付這群狡猾的小矮人的話，的確還真不容易哩！我可以毫不費力地對付狼群和狗熊，可是卻實在拿那些小蚯蚓沒辦法。""聽著，小傢伙，"他大聲說道："如果你離開這兒，我向你保證以後不會再騷擾你和你的夥伴們了。如果你還有什麼其它的願望，就說出來吧，也許我能幫助你。"
"你的腿長，比我跑得快，"鼓手說道，"你把我背上玻璃山去，我就向我的夥伴們發出信號，叫他們撤退，以後他們也不會再來打攪你了。"
"那好吧，小傢伙，"巨人說，"坐到我的肩上來，我會把你送到你想去的任何地方。"
於是，巨人把他扛了起來。鼓手坐在巨人的肩膀上，高興得又開始擂起鼓來。巨人心想，這一定是他在叫其他人撤退的信號。
過了一會兒，大路上又出現了另一個巨人。只見他把鼓手從第一個巨人的肩膀上接了過來，然後放到自己的扣眼裡。鼓手牢牢地抓住有盤子那麼大的紐扣，穩穩噹噹地坐在上面，心情十分愉快。
接著，他們又來到第三個巨人的身邊，只見他把鼓手從第二個巨人的扣眼裡取了出來，然後放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走來走去，不停地越過樹頂眺望著遠方。這時，他看見遠處的藍天下有一座山，心想："那一定是玻璃山了。"的確如此，那巨人只往前邁了幾步，他們便來到了山腳下。
這時，巨人把他從頭上放了下來，可鼓手卻讓他把自己送到山頂上去。但是巨人搖了搖頭，那張四周長滿了鬍鬚的大嘴嘀咕了幾句，便頭也不回地轉回大森林去了。可憐的鼓手站在大山前，只見那座山彷彿有三座山加起來那麼高，而且光滑如鏡，叫他不知如何是好。他試著使勁地往上爬，可是全都白費力氣，因為他總是一次又一次地從上面滾下來。
正當他站在那兒不知所措的時候，他看見不遠處有兩個人在吵架，於是他朝他們走了過去，了解到他們是在為放在地上的一隻馬鞍而爭吵。
"你們多蠢啊！"他說："竟然為了一個沒有馬匹的馬鞍吵架。"
"為這個馬鞍吵值得。"他們中的一個回答他說："因為無論是誰騎在上面，不管他想去哪裡，即使是世界的盡頭，轉眼之間他就能到那兒。這個馬鞍是我們倆的，現在輪到我騎了，可是他卻不肯。"
"我來替你們倆解決這個問題。"鼓手說著便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然後轉回來說："現在你們同時朝著那根棍子跑去，誰先跑到誰就先騎。"
兩人開始跑了起來，可等他們剛跑出幾步，鼓手就跳上了那個馬鞍，說了自己想要上玻璃山山頂的願望，於是只是一眨眼的功夫他就到了山頂。
只見山頂上有一間古老的石屋，屋子前面還有一大片魚塘，魚塘後面是一片陰森茂密的樹林。這兒看不見任何人，也沒有一頭野獸，四周靜悄悄的，只有風兒吹得樹葉沙沙作響，一片片白雲低低地從他的頭上飄過。
他來到石屋前，敲了敲門，當他敲到第三聲時，門便打開了，開門的是一個臉呈棕色、兩眼通紅的老太婆。她的長鼻子上夾著一副眼鏡，銳利的目光直盯著他，她問他來這兒幹什麼。他告訴她，自己想在這兒借宿一晚。"如果你肯替我做三件事，你就可以在這裡留宿。"
"為什麼不呢？"鼓手回答說，"我不怕幹活，不論那活有多麼辛苦。"
於是，老太婆讓他進屋好好地吃了一頓，美美地睡了一覺。
第二天早晨，老太婆便從自己乾瘦的手指上取下一枚頂針，遞給他，並且說："拿上這枚頂針，用它把外面池塘里的水舀干！要舀得一點不剩才行，還要把池塘里所有的魚按種類和大小選出來，排好放在岸上。這些活都得在天黑以前幹完。"
"真是一件奇怪的活！"鼓手心裡這樣想道，可他卻仍然走到池塘邊，開始幹了起來。他舀了整整一個上午，可要把這一大片池塘的水全都舀出來，用一枚頂針怎麼行呢！那至少需要一千年時間。中午時分，他便停下手中這糟糕的活，自言自語地說道："這全是徒勞，乾和不幹都一樣！"
這時，一位美麗的姑娘從房間里走了出來，遞給他一籃食物，說："你看起來挺發愁的，是不是有什麼麻煩？"
他看了看這美麗的姑娘，說："哎，她交給我的第一件工作我就完不成，後面兩件可怎麼辦啊！我遠道而來，是為了尋找一位公主，可我還沒有找到她。"
"在這等著，"姑娘說，"讓我來幫你。你累了，把頭放在我的膝上睡一會兒吧，等你醒來，活兒便幹完了。"
鼓手樂不可支地同意了。
他剛一閉上眼睛，姑娘就邊轉動一枚如意戒指，邊說道：
"水上來，魚出來！"
轉瞬之間，水就像一片白色的霧靄升上了天空，隨同其它的雲彩一起飄走了。魚兒也噼噼啪啪地跳到了岸上，並且全都按大小和顏色排得整整齊齊。
當鼓手醒來的時候，看到發生的一切，驚異不已。
姑娘對他說："有一條魚沒有躺在同類旁邊，而是單獨擺著。晚上老太婆來的時候，如果她看到一切都按要求做好了，就會問''這條魚是怎麼回事？''，這時你就把那條魚扔到她臉上，說''這是給你的，老巫婆。''"
晚上，老太婆果然來了，也問了那個問題，鼓手便把那條魚扔到了她的臉上。可她卻站在那兒，一聲不吭，似乎並不介意他對她的冒犯，只是惡狠狠地盯著他。第二天早上，她又說："昨天你太輕鬆了，今天我得給你一件難一點的活乾乾。你今天必須把整片森林砍光，再把樹木都劈成柴，並堆成一堆堆的柴垛子。這些活必須在天黑之前幹完。"她給了他一把斧頭、一柄大鎚、兩把鋸子，可那些工具全都是鉛鑄的，又重又軟，根本不能用。
他真不知如何是好。可中午時分，那姑娘又帶著食物來了，並對他說："把頭放在我的膝上，