高山與峽谷從不相遇，可是人類的後代，無論是善與惡，則都會相識。就是這樣，一個鞋匠和一個裁縫在他們的旅途上相會了。裁縫是個個頭不高但相貌英俊的小夥子，他的性格開朗，整天樂呵呵。他看見鞋匠從對面走來，從他背著的家什裁縫猜出他是幹什麼營生的，就唱了一支小調與他開玩笑：
"給我縫縫開了線的鞋，
針腳得要細又密，
瀝青要抹在縫線上，
鞋底的釘子要敲牢。"
可是鞋匠卻受不了這個玩笑，他拉長了臉，好像喝了一瓶醋，做了一個要掐裁縫脖子的動作，但是小個子裁縫卻哈哈笑了起來，遞給他一瓶水說道："沒什麼壞意思，喝口水吧，壓壓氣。"鞋匠使勁喝了一口，臉上的陰雲才散開了。他把瓶子還給裁縫並說："我喝了一大口。大家說這叫能喝，而不是因為口渴。我們能一起走嗎？""好啊，"裁縫同意，"到大城市裡去你覺得如何，那兒活兒會不少。""那就是我要去的地方。"鞋匠一口贊同："小鎮子里無錢可掙，農村的人們都不穿鞋。"於是他們一塊趕路，下雪的時候，他們像黃鼠狼一樣踩著前面的腳窩走。
他們匆匆趕路，沒有時間吃東西和休息，到了一座城裡後又到處找買賣人攬生意，由於裁縫的神情活潑又快樂，兩個臉蛋紅彤彤的，深得大家的歡心，所以活兒也多，運氣好的時候東家的女兒在門廊下甚至會親他一口。他又和鞋匠遇見了。裁縫的傢伙幾乎都在包袱里。脾氣暴躁的鞋匠做了一個苦臉心裡想："人越壞，運氣就越好。"可是裁縫一邊笑一邊唱了起來，把他所有的東西拿出來和同伴分享。如果口袋裡有兩個銅板的話，他會要杯啤酒，興高采烈地拍著桌子，酒杯也會陪他跳舞，他是一個掙得容易花得快的樂天派。
他們走了一段時間，來到一座大森林，森林那邊有通往首都的大道。有二條小路可穿過林子，一條需要走七天，另一條則只要二天，但是二人誰也不知道哪條是近路。他們坐在一棵橡樹下，商量以後如何辦、乾糧還可以吃幾天。鞋匠發言："任何事都要先思而後行，我得帶一周的乾糧。""什麼！"裁縫吃了一驚，"像驢一樣馱七天的乾糧，頭都不能抬起來走路。我相信上帝，任何事情均無煩惱！我口袋裡的錢夏天冬天一樣好用，可是熱天裡面包要變硬，而且還會發霉，我的外套也禁不住這麼長的時間。另外我們為什麼不找找那條近路呢？二天的乾糧足夠用啦。"最後，二人分別帶上自己的乾糧，進入森林尋找各自的運氣。
林子里靜悄悄地像座教堂。風不刮、水不流、鳥不鳴，連陽光都穿不透樹上密密的葉子。鞋匠一聲不吭，背上的乾糧越來越重，汗流滿面，臉色陰沉。裁縫卻是一臉歡快，跳來蹦去，不是用樹葉吹著小曲就是哼著小調，心裡想："天堂里的上帝看見我如此快活，一定會高興的。"二天過去了，第三天，這林子還沒有到頭，裁縫把乾糧都吃光了，他的心一下子沉重了許多。然而，他並沒有喪失勇氣，而是依靠上帝，相信自己的運氣。
第三天夜裡，他飢腸轆轆地躺在一棵樹下，到早晨起來時更加餓得發慌；第四天也過去了，鞋匠坐在一棵倒在地上的樹上面吃他的晚飯，裁縫則只能在一邊看著。如果他要一小片麵包的話，鞋匠就會諷刺地笑道，"你不是總是那麼高興嗎？現在你可知道什麼叫做悲傷。早晨唱歌的鳥兒，晚上就會被鷹給叼走。"長話短說，他是一個無情無意的人。第五個早晨，可憐的裁縫站不起來了，渾身虛弱得連吐一個字都很困難。他的臉色蒼白，眼睛發紅。這時鞋匠跟他說："今天我給你一塊麵包，但是不能白給，你得用你的右眼換。"裁縫大不高興，可是他為了挽救自己的性命不得不同意了。他的雙眼又一次流出了眼淚，然後抬起頭來。狠心的鞋匠用一把飛快的刀將他的右眼挖了出來。裁縫這時想起小時候他躲在廚房裡偷吃東西時母親說的話："該享受的時候就享受，該受苦的時候就受苦。"在他慢慢地享用完那塊代價昂貴的麵包後，又站了起來，把痛苦拋在腦後，自我安慰地想到一隻眼睛足夠用。可是到了第六天，飢餓再次襲來，他的腹空如雷鳴，震得心都要跳出來了。到了晚上他跌倒在一棵樹旁，第七天早晨人已昏迷，再站不起來，死神臨近了。此時鞋匠又說："我來可憐可憐你吧，再給你些麵包，不過仍不是白給，我要你另外一隻眼睛。"現在，裁縫才感到他的一生如此渺小，請求上帝的寬恕吧，他說："你想幹什麼就幹什麼吧，我將忍受我必須忍受的苦難。可是你要記住，我們的上帝可不總是看著不管的，你在我身上所施的這些暴行會得到報應的，那一刻終將要來到的。我的日子好的時候，我與你共享我的一切。我的工作要求每一針都相同，不許有分毫之差。如果我失去雙眼，就不能做針線活了，那我只好去要飯啦。在我瞎了之後，無論如何別把我一個人丟在這裡，要不我就會餓死的。"可是那鞋匠心中早就沒了上帝，掏出刀來又把他的左眼剖了出來，然後給了他一小塊麵包和一隻棍子讓他在後邊跟著。太陽下山他們出了森林，眼前是一片野地，上面立著絞架。鞋匠把瞎裁縫領到絞架底下就獨自離去了。在疲勞、痛苦和飢餓的折磨下，倒霉的人一頭倒下就睡著啦。他睡呀睡呀，整整睡了一晚上，天亮的時候他醒了，可不知道自己在哪兒。絞架上吊著二個罪犯，每個人的頭上都站著一隻烏鴉。這時一個弔死鬼說起話來："兄弟你醒了嗎？""我醒啦。"第二個回答。"那麼我告訴你，"第一個說，"昨晚上從絞架上掉下來的露水，誰要是用它洗臉的話，就會得到自己的眼睛。如果盲人們知道的話，有多少人會相信這能恢複人的視力？"
這話讓裁縫聽見啦，他從口袋裡掏出手帕，按在地上的小草上，直到手帕讓露水給濕透了，然後用手帕擦洗眼窩。說時遲那時快，絞架上的弔死鬼的話立刻就靈驗啦，眼窩裡又變出一雙明亮的眼睛，不一會兒裁縫就看清了山那邊升起的太陽，他的眼前是一片平原，平原上聳立著一座大都市以及巨大的城門和許多高塔，塔尖上的金球和十字架閃閃發光。他能分辨出樹上的每片葉子，看見小鳥在樹叢間飛來飛去，小飛蟲在空氣中跳舞。他從口袋裡掏出一根針，和以前一樣，很快就把線穿了過去，他的心裡樂開了花。他跪了下來真心感謝上帝給予他的恩賜，虔誠地做了晨禱。當然他也沒有忘記為那兩個可憐的弔死鬼祈禱，他們在風中晃來晃去不時地撞在一起，就好像是鐘擺一樣。他背起包袱，很快就忘卻了以前心裡的創傷，唱著小曲吹著口哨，又繼續趕路了。
他遇到的第一樣東西是一隻在田野里奔跑著的棕色小馬駒。他一把抓住了馬的鬃毛想跳上去騎著它進城。可是小馬駒央求放它走。"我還太小，"它央求著，"甚至像您這麼輕的裁縫都能把我的脊背壓斷，放我走吧，我會長大的，到時候也許我會報答您的。"
"去吧，"裁縫說："你還是個調皮的小傢伙。"他用樹枝輕輕地抽了一下它的屁股，小馬駒高興地尥著蹶子，蹦過樹叢，跳過溝渠，一溜煙地跑進了廣闊的田野。
可是從一天前起小裁縫就粒米未進。"我的眼睛充滿了陽光，可我的肚子卻空空蕩蕩，首要的事是，一旦我碰見能填滿肚子的東西，只要能嚼得動，我無論如何得把它吃下去。"這時，一隻神態高貴的白鸛邁著幽雅的步子從草地上走了過來。"等等，等一下，"裁縫大聲喊著，一把抓住了白鸛的腿："不管你好吃還是不好吃，我可是飢不擇食啦。我得砍下你的頭，然後把你烤了吃。""別這樣，"白鸛勸道："我是只神鳥，對人類大有益處，是不可被傷害的。如果放了我，我會以其它的方法來報答你。""那麼你走吧，長腿兄弟。"裁縫說，白鸛騰身而起，一雙長長的腿懸在下面，姿態優美地向遠方飛去。
"這樣沒完沒了的，何時才有個完？"裁縫自言自語，"我是餓上加餓，已經前胸貼後背啦，再碰上什麼東西絕對不能客氣了。"就在此時，他看見一對小鴨子在一個水池裡游水。"你們來得可正是時候。"他說著，伸手抓住一隻就要擰脖子。猛然間一隻老母鴨在藏身的蘆葦中高聲叫著，大張著嘴飛快地遊了過來，懇切地央求他饒過它的孩子。"您想過沒有，"它說，"如果您被抓走殺死，您的母親該有多悲傷嘛？""別說啦，"好心腸的裁縫被感動了，"帶走你的孩子吧。"說著把手中的獵物放回到水中。
他轉過身子，發現自己站在一棵年代很老的老樹前，它的半截身軀已經空了，野蜂在樹洞前飛出飛進忙個不停。"那不就是對我行善的報答嗎？"裁縫說，"蜂蜜可以恢複我的體力。"可是蜂后飛了出來，警告他說，"如果你碰一下我的子民，毀壞我的蜂窩，我們的蜂針會變成無數根燒紅了的鋼針刺進你的皮膚。不過你要是不打攪我們的生活，走你自己的路，我們會找時間為你效勞的。"
小裁縫對此也是無可奈何。這頓晚飯簡直是畫餅充饑！三個盤子空第四個是空盤子，他拖著飢餓不堪的身子進了城。這時時鐘正好敲響了十二點，酒店裡的飯菜已經為