演出季慢慢地過去。對漢堡藝術劇院來說，這個季節的收入不壞。克羅格曾說過，給亨德里克一千馬克的月薪未免過高。
現在看來，這種論斷絕對錯誤，因為如果沒有亨德里克這個演員兼導演，劇院就無法繼續生存下去。他的貢獻實在是大，工作時不知疲倦，又善於出謀劃策。從年輕人的到老年人的各種角色，他都能勝任。這不僅使米克拉斯妒忌他，而且連彼得森也有了妒意，甚至烏爾里希斯也開始眼紅。
不過烏爾里希斯有更嚴肅的工作要做，因此對資產階級劇院的活動並不十分重視。亨德里克在聖誕節演出的童話劇中扮演風趣、英俊的王子，從而贏得了孩子們的心；他在法語輕喜劇和奧斯卡·王爾德的戲劇中的表演都使女士們為之傾倒。
漢堡公眾中的知識分子都在談論他在《春曉》劇中的指導效果，談論他在施特林德貝格《夢幻劇》中扮演的律師角色和在畢希納《萊翁斯和萊娜》中扮演的萊翁斯角色。他時而瀟洒，時而悲愴。他能用他高昂的情緒讓觀眾開心；用他那英姿颯爽的翹起的下巴、斬釘截鐵的命令和傲慢的舉止使人拜倒；而且他還可以用溫順、失望無助的眼神，不善處事和懦弱的迷惘博得觀眾的同情心。他表現人物的善良或卑劣、傲慢或溫柔、輕蔑或尊重，完全符合劇情需要。他在席勒的《陰謀與愛情》中扮演裴迪南或武爾姆秘書——前者是痴情的情夫，後者是卑鄙的陰謀家。
他演這類角色時不必賣弄風騷以顯示人物的善變能力，而結果誰也不會懷疑他具有這種能力。上午他排練《哈姆雷特》，下午排練滑稽劇《米策無所不能》。這出滑稽戲在新年夜上演，獲得了極大成功。施密茨感到滿意，克羅格則對上演《哈姆雷特》一事勃然大怒，想在最後綵排時取消此劇。「在我的劇院里，我從來沒有容忍過將這類垃圾搬上舞台！」這位藝術劇院當年的先鋒派憤慨地說，「演《哈姆雷特》，不能像排演驚悚劇那樣隨隨便便啊！」亨德里克就是這樣堅持一貫的原則。然而，他的表演卻給人留下了深刻的印象：穿一件高領黑色緊身上衣，一雙神秘而斜睨的眼睛，一張慘白的苦臉。
演出後的第二天上午，漢堡的媒體普遍認為，這是一次有趣的表演，看來演員並沒有鑽研角色，雖是即興表演，卻十分動人。安格莉卡演莪菲麗婭，每次排演幾乎都哭成淚人。首場公演時，她因哭得太傷心，差點兒不能登台。不過，某些內行卻說，在這場令人費解的演出中，演得最為成功的就是安格莉卡。
亨德里克每天工作十六個小時，每周至少要神經崩潰一次。每次爆發，總是十分猛烈，且癥狀都不相同。有一次，亨德里克倒在地上，一聲不吭地抽搐著；另一次，他站著，令人毛骨悚然地連續狂叫五分鐘之久；又有一次，正在排練，他的話使大家嚇了一跳，他居然說自己的下巴突然不能動彈，抽筋了，他只能喃喃地說話了，於是他就真的喃喃地說起來。晚上演出以前，他讓柏克（他還沒有還清柏克七馬克五十芬尼的債）到他的更衣室為他按摩下巴，他呻吟著，咬緊牙關輕聲低語。一刻鐘以後回到台上，他的嘴巴又聽話了，又能運用自如了。
特巴布公主朱麗葉沒有出現的那天，他又哭又叫，還抽搐。這是一次可怕的大發作，雖說大家對他的毛病已習以為常，可是這次大伙兒卻都膽戰心驚地圍著他，最後還是赫爾茨費爾德夫人出來把水澆在這個「瘋子」身上才算結束。
不過，朱麗葉很少向她的朋友掩飾其內心的絕望。大多數情況下，她在約定的時間準時到達他的住處，滿足他的要求。經過一下午筋疲力盡的折騰後，他卻感到精力充沛和朝氣蓬勃，比以前更富有靈感，更加野心勃勃且更有韌性。他對朱麗葉說，他愛她，她是他生命的核心。有時他也相信自己講的話。
在「黑色維納斯」朱麗葉面前，他難道真的放棄了野心？真的低三下四地放棄了虛榮心？他難道不是真正地愛她嗎？也許在深夜，從漢堡藝術劇院回家的路上他會考慮這些問題。這時他就自言自語地說：「是的，我愛她，這點確信無疑。」但從他內心深處卻傳出一個聲音說：「你為什麼要自欺欺人？」但他立即打消了這個聲音。於是，心靈最深處的聲音沉默了，亨德里克就此相信自己愛得真誠。
小安格莉卡深感痛苦，而亨德里克卻無動於衷。赫爾茨費爾德夫人也感到痛苦，亨德里克常用幾句圓滑的話來敷衍她。博內蒂為了小安格莉卡也陷入了痛苦，不管他是多麼拚命地追求她，她總是冷若冰霜，因此這位年輕而英俊的求愛者，只得找莫倫維茨來安慰自己。他這樣做其實是在勉強自己。
米克拉斯則一直懷恨在心，如果埃福伊太太不給他送黃油麵包，他就會挨餓。他同自己政治上的朋友，一起辱罵馬克思主義者、猶太人和猶太人的奴僕。他刻苦練習，但總是被分配演小角色。他顴骨下端下陷的兩個深坑變得越來越深了。
烏爾里希斯與他的同志們經常碰頭。革命劇院一拖再拖，至今尚未開張，為此他見到朋友們時總會覺得不好意思。亨德里克每周都會找借口拖延。在排練結束後，烏爾里希斯常常把他的朋友拉到一邊，苦苦哀求：「亨德里克，我們什麼時候開張？」於是亨德里克急促而激動地說：「我們必須打倒資本主義，戲劇是政治工具，必須經過認真研究，組織強有力的為文化和政治服務的藝術活動。」最後他答應在首次公演《米策無所不能》之後，立即為革命劇院排演新戲。
好不容易新年夜熱鬧的首演式過去了，但其他許多首場演出又接踵而來。戲劇旺季接近尾聲，幾乎快結束了；而革命劇院卻始終停留在漂亮的信紙上。亨德里克用這種信紙，熱情洋溢地分別同具有左翼思想和社會主義思想的著名作家通了信。
當烏爾里希斯再次要求和催促時，亨德里克向他解釋說：「真遺憾，因為各種不可預見的倒霉事情都碰到一起了，所以這次旺季要上演革命戲為時已晚，只好等到來年秋季再說。」烏爾里希斯愁容滿面，亨德里克把手搭在他的朋友肩上，用那種不可抗拒的聲音勸說對方，這聲音最初在顫抖，又像在歌唱，後來變得激烈和尖銳。後來亨德里克批判資產階級道德敗壞，歌頌無產階級的國際大團結。聽到這兒，烏爾里希斯表示和解，告別時他們握了很長時間的手。
當時正在籌備演出季節的最後一出新戲：特奧菲爾·馬德爾的喜劇《克諾爾克》，亨德里克演主角。馬德爾批判社會的劇作在德國享有崇高聲譽。專家們讚美他的作品具有獨特的風格，有極佳的舞台效果，還有深刻的寓意和無情的揭露。評論家們從柏林趕來參加《克諾爾克》的首場演出。不過，他們在等待會見作者時，心裡卻直打鼓，有種不祥的預感。因為眾所周知，馬德爾對自己評價甚高，且脾氣暴躁、態度唐突，動不動就會和人發生沒完沒了的爭吵。
亨德里克雖然十分害怕，但他對著名劇作家的到來內心也表示極為興奮。他相信自己的成就會引起這位獨具慧眼且經驗豐富的大師的注意。他暗暗發誓：「我要演好克諾爾克！」
為了把全部精力都投入到這個角色，他這次讓克羅格院長親自擔任導演。院長在導演特奧菲爾·馬德爾喜劇方面是個老手了。《克諾爾克》是諷刺連續劇之一，描寫和嘲笑威廉二世統治下的德國資產階級。喜劇的主人公是個暴發戶，他用不義之財、中庸之道、肆無忌憚和下流卑鄙的小聰明，在最高階層謀取權勢。克諾爾克的故事荒誕不經，而他的神通卻令人敬佩。他是代表迅速致富、努力打拚、唯利是圖的資產階級的典型人物。
亨德里克答應把這個角色演得出神入化。他掌握了角色需要的冷酷無情的說話語調，以及可以打動人心的絕望神情。他掌握了刻畫不同角色的所有表演技能：一種內心空虛，但乍看卻使人迷惘的華麗外表；那種踩著別人向上爬的卑鄙者的巧言令色；野心家慣有的蒼白、僵硬，而又貌似英雄般的表情；甚至還有對自己青雲直上後頭暈目眩，擔心一旦粉身碎骨的可怕眼神。亨德里克無疑要通過這齣戲一鳴驚人。
在戲中，克諾爾克的情婦，肆無忌憚的程度不亞於克諾爾克本人，她唯一的弱點就是愛上了克諾爾克。特奧菲爾·馬德爾用語氣堅決，甚至有點兒火氣的措辭，寫了幾封信，竭力推薦一位年輕女郎在這部劇中擔當這個角色。尼科勒塔·馮·尼布爾的舞台演出經驗雖然不足，且極少登台，即使演出也只是在小城市裡，然而她對演好這個角色十分自信，氣勢上也是咄咄逼人。馬德爾以尖銳的言辭威脅克羅格說，如果漢堡藝術劇院領導不安排尼布爾小姐擔任這個主要角色，那麼這將使劇院遭受到厄運。就是在這個編劇的威脅下，克羅格只好戰戰兢兢地同意尼科勒塔在《克諾爾克》一劇中試演。
尼科勒塔帶了幾個紅色皮箱姍姍來到劇院。她頭戴一頂寬邊紳士帽，身穿火紅色的風衣。她長著一個突出的鷹鉤鼻子，寬寬的額頭特別清秀，她還有一對發亮的貓眼。大家立即感到來了一位重量級的人物。莫茨以充滿敬畏的聲音在漢堡藝術劇院向她致歡迎詞，