小埃里克和梅以及本的初次見面很完美。
梅林的表姐和姐夫暫時沒有要孩子的打算，但他們都是善良的人，在聽說小埃里克的父親失蹤之後，他們都對這孩子的遭遇很同情。
感性的梅還表示，在梅林去出差的時候，她願意照顧這孩子，甚至是代替梅林收養埃里克。
但不管是梅林，還是埃里克，都不可能答應梅的請求。
原因很簡單。
他們是有秘密的人，而他們的秘密，會傷害到身邊的無辜者。所以他們只能抱團的孤獨前進。
不過梅林答應了表姐，以後會讓小埃里克經常來梅這裡做客，或者偶爾小住一段時間，總算將善良溫柔的表姐搪塞過去了。
在告別了恩愛的表姐和姐夫之後，梅林如約的給小埃里克買了最新發售的遊戲機，然後將他送回了孤兒院，又和保羅神父見了一面，拜託這位神父幫忙照顧小埃里克。
為此，梅林還專門給聖馬修教堂和聖艾格尼絲修道院捐了一筆錢。
總是麻煩人家也挺不好意思的，畢竟保羅神父是一位神父，而不是專門幫他帶孩子的保姆。
梅林在紐約又待了1天，等到弗瑞為他辦好所有的借調手序後，在夜晚時分，梅林便坐上了直飛倫敦的國際航班，等待他的，將是長達數個月，乃至一年多的借調生涯。
坐在飛機上，梅林看著下方越來越小的紐約，最近發生的事情很繁雜，在即將離開這座城市的時候，梅林感覺到了一陣疲憊襲來。
他訂好5個小時30分鐘的鬧鐘，然後喝下一杯水，就靠在椅子上，沉沉睡去。
而在梅林離開紐約的同一時間，在布魯克林區的某個咖啡廳之外，一臉不爽的約翰·康斯坦丁，正雙手插在風衣的口袋裡，他看著眼前的咖啡館，他眼中閃耀著一股出離的憤怒。
就在4個小時前，一封信寄到了他目前租住的公寓里，那封信措辭嚴厲，上面收集了5名本地女孩控告康斯坦丁玷污她們的口供，隨信寄來的，還有很多案發時的照片以及康斯坦丁的在英國生活的劣跡斑斑的履歷。
顯然，這是一個威脅。有人在用這種方式「提醒」他。
在那封信的最後，就是眼前這個咖啡館的地址，還有一個邀請。
「好吧，那就讓我看看，是哪個蠢貨敢威脅康斯坦丁大人！」
落魄的偵探惡狠狠的罵了一句，他整了整衣服，推開門，走進了咖啡館。他很快就發現，在角落的桌子里，正坐著一個神秘的傢伙。
那傢伙用攤開的報紙擋住了他的臉，看上去是在閱讀今天的新聞，在那傢伙腳邊，還放著一個黑色的手提包。
「砰」
康斯坦丁怒氣沖沖的走到那傢伙面前，一巴掌拍在桌子上，他低聲說：
「就是你在裝神弄鬼嗎？」
「坐吧，康斯坦丁先生。」
尼克·弗瑞將手裡的報紙放下，他看了一眼怒氣沖沖的康斯坦丁。他翹著腿，伸出手，做了個「請」的姿勢，他說：
「忘記那封信吧，那只是一個小小的『玩笑』。」
弗瑞看著眼前這個放蕩不羈，而又劣跡斑斑的偵探，他說：
「我最近正在為一些事情頭疼，而我的一位朋友為我推薦了你，他告訴我，你是紐約的所有的江湖騙子里還有點能力的那個。所以我就在思考，也許，你能幫我解決我遇到的那些問題。」
「請人幫忙是要有誠意的，黑人先生。」
康斯坦丁靠在椅子上，隨手點燃了一根香煙，根本不顧及這個咖啡館禁止吸煙的標誌，他看著弗瑞，一臉譏諷的說：
「但我沒有看到你的誠意，所以我不打算幫你。我來這裡是來告訴你，先生，你那些捕風捉影的小玩意就想要威脅我？你做夢去吧！」
這傢伙狠狠的朝著弗瑞豎起中指，他說：
「順便讓你那裝神弄鬼的朋友也下地獄去吧！」
弗瑞看著康斯坦丁，並沒有因為康斯坦丁的羞辱而生氣。相反，弗瑞很淡定的聽完眼前這傢伙罵出的一連串的髒話，他耐心的等待著。
直到好幾分鐘之後，弗瑞手邊的手機震動起來。他對滔滔不絕的罵著髒話的康斯坦丁做了個暫停的手勢，然後拿起手機，放在耳邊。
十幾秒鐘之後，弗瑞掛斷通訊。
他十指交叉，撐著下巴，他看著康斯坦丁，銳利的眼中跳動著一抹勝券在握的光芒，他說：
「康斯坦丁先生，紐約警察局的兩位警官剛剛在你的公寓里發現了大量的X品，以及一部分偽造的鈔票，還有一些和偷竊案件有關的贓物。與此同時，在你根本沒有許可證和任何職業證書的非法偵探事務所里，我的下屬們，也發現了相同性質惡劣的東西。」
「所以我遺憾的宣布，先生，你被捕了。」
弗瑞將一隻手銬扔在桌子上，他雙手合攏，對滿臉驚愕的康斯坦丁說：
「按照聯邦法律，你最少也要在監獄裡度過7年的時間，再加上你剛才辱罵以及威脅公職人員，以及在警察局裡，還有4位隨時可以指證你參與了偷竊和詐騙活動的女士在錄口供。」
弗瑞停了停，他瞥了一眼康斯坦丁，後者的臉色現在很不好看。
弗瑞加重了語氣，繼續說：
「你的刑期很可能會被再次延長，而且不得保釋。現在，這個殘酷而冰冷的現實讓你冷靜下來了嗎？」
「願意和我談一談了嗎？」
「你他媽的到底是誰？」
康斯坦丁死死的盯著弗瑞，眼前這個傢伙看上去確實很有能量，很有手腕的樣子。他在猶豫，要不要扔出一發強力遺忘咒，把眼前這混蛋變成一個白痴。
但他最終沒有那麼做。
約翰·康斯坦丁是個識時務的人，在好幾分鐘之後，康斯坦丁冷靜了下來，他看著弗瑞，他說：
「你到底要我幫你幹什麼？」
「我要一份名單。」
弗瑞喝了口咖啡，對康斯坦丁說：
「一份全紐約市裡所有的超自然生物的監控名單，我知道你能發現它們，我也知道，你是個收錢就會辦事，而且沒有任何職業道德的爽快人，所以……」
「砰」
弗瑞手邊的箱子被放在了桌子上，他將箱子打開，從其中拿出一沓美元，遞給了康斯坦丁，他說：
「這是第一階段的活動經費。2個月的時間，曼哈頓區所有的超自然生物的信息送到我這裡來。然後就是第二階段，我會按照你的結果來進行一個評估。如果你做的夠好……」
弗瑞將箱子轉過來，裡面裝滿了一沓沓誘人的鈔票。
這讓很落魄的偵探忍不住咽了咽口水。
他思考了幾秒鐘，然後飛快的將手裡的錢放在口袋裡。他吹了個口哨，和顏悅色的對眼前的弗瑞說：
「原來是生意啊。你早說嘛，這位先生，我最願意為你這樣出手闊綽的人服務了。2個月是吧？沒問題。」
說完，康斯坦丁就要離開，但卻被弗瑞喊住了。
弗瑞將一樣東西遞給了他，那是一塊黑色的手錶，弗瑞平靜的說：
「帶著它，我們就能看到你的位置。一旦你突然消失了，你的所有罪證都會立刻送到警察局……約翰先生，我知道，身為一個巫師，你有很多躲避我們的方法。但請你相信，一旦你敢放我鴿子，我可以保證，整個北美的每一座城市裡，都會貼滿你的通緝令。」
弗瑞站起身，將帽子戴在頭上，提起手提箱，他對愣在原地的康斯坦丁說：
「你可以隨便毀約，你可以隨便逃跑……」
「但要是你以後能在北美過的逍遙自在，就算我輸！」
他伸出手，幫康斯坦丁整了整皺起來的風衣領子，他拍了拍康斯坦丁的肩膀，他說：
「對了，我的朋友梅林，托我向你問好。」
「回去休息一下吧，約翰，少磕點葯，明天開始工作。」
……
「哎呀呀，梅林老兄，我們又見面了。」
在倫敦希思羅機場，前來迎接梅林的，是數天前，一起並肩作戰過的約翰·加特勒特工。
他捻熟的幫梅林提著行李，帶著他一路走出機場。
倫敦的天氣果然如傳聞中一樣糟糕，梅林到達的這一天，這裡的天空都是陰陰沉沉的，就像是要下雨的樣子。
「我訂了餐廳，為你接風洗塵，梅林。」
加特勒一邊開著車，一邊抽著雪茄，這個老牛仔一樣的特工對坐在副駕駛上的梅林說：
「弗瑞在紐約那邊還好嗎？科勒有沒有找你們麻煩？」
「當然有。」
梅林一臉無奈的說：
「我聽說科勒闖到弗瑞的辦公室里，威脅說要把弗瑞送入監獄，但弗瑞拿著槍把他趕了出去。這件事已經在局裡傳開了，科勒大大的丟了臉，但他卻沒辦法懲戒弗瑞，我聽弗瑞說，皮爾斯長官頂著滿