宋江率一眾兄弟受了招安，歸順朝廷，當時初為臣子，得意揚揚，意氣風發，後披掛東征西討，降大遼，破田虎，擒王慶，未逢敗績，大小將領未曾折了一個，最後去江南剿滅了方臘，雖得勝回朝，卻是損兵折將，到京時十去七八，多人戰死沙場，武松成了廢人，魯智深坐化，林沖癱瘓，燕青不辭而別……
雖皇恩浩蕩，宋江封了楚州安撫使，卻看兄弟凋零，有些形單影隻，一直鬱鬱寡歡。
這一日，宋江到了大相國寺，拜見住持智清長老，智清長老乃是得道高僧，是當世的活佛，不但佛法精深，而且還可看透過去未來之事，宋江特去拜會，請長老指點迷津。
兩人在禪房相對而坐，禪房位於半山腰，人跡罕至，是長老平時參禪悟道之所，當時正值黃昏，太陽西下，霧籠山林，寒鴉歸巢，清風颯颯，落葉蕭蕭，萬物寂寂，禪房內檀香裊裊，讓人心如止水，天地為之一消，光陰為之一頓。
智清長老：「施主為何而來？」
宋江：「人生世間，生死為大，宋江歷經劫難，僥倖留得性命，雖皇恩浩蕩，身邊兄弟卻已大都凋零，弟子愚鈍，不敢再問前程，只為心中苦悶，特來請長老指點迷津。」
智清長老：「萬物皆有定律，一飲一啄，皆有前定，施主不必自尋煩惱。」
宋江：「可是心中實在迷茫。」
智清長老：「世間本無事，庸人自擾之。施主不過是困於心魔，魔障消而靈性明，施主切勿執著。」
宋江：「請方丈明示，如何可破魔障？」
智清長老：「人生如苦海行舟，放下即是解脫，回頭，即得永生！」
宋江：「大師乃得道高僧，不為俗世所擾，自然一切可看破，可我等凡夫俗子，要放下談何容易。」
智清長老：「世間紛擾無定，那追名的，逐利的，耍奸的，弄詐的，到頭來均是虛妄。」
宋江：「如此說來，我等為大宋朝建的功勞也是虛的？」
智清長老：「塵歸塵，土歸土，再大的功勞，天大的家業，到頭來不過黃土一抔，越是執著，越是迷茫，不如休提！」
宋江：「佛曰：普度眾生。方臘造反，我等替朝廷解憂，特地不辭勞苦救百姓於水火，這也是暗合佛法啊！」
智清長老：「宋施主，我問你，江州七十二州縣，方臘在，納糧，朝廷治下，納糧不？」
宋江：「納！」
智清長老：「繳租不？」
宋江：「繳！」
智清長老：「那就是了！誰來都得納糧交租，你剿滅方臘，不過是換個收租的人而已，於百姓有何裨益？更何況戰端一起，賦稅增加不止一倍，百姓負擔加重，為避戰亂流離失所，何益之有？還有無數青年戰死沙場，冤魂遍地，枯骨累累，家中嬌妻幼子無人照料，高堂雙親無人奉養，何等慘事！何功之有？」
宋江：「難道一點益處都沒有？」
智清長老：「你等不是加官進爵名垂青史了？」
宋江長嘆一聲：「當年我兄弟一百單八人，嘯聚梁山，發誓不求同生卻願同死，如今卻陰陽相隔，也不知我當初力主招安是對還是錯。」
智清長老：「錯又如何？對又如何？」
宋江：「總是求個心安！」
智清長老：「你們為何招安？」
宋江：「只為忠義二字！」
智清長老：「忠者少，義者疏，忠義不過一虛名。」
宋江：「此話怎講？」
智清長老：「若講忠義，我朝太祖為何不忠於柴世宗？前朝李淵為何不忠於大隋？不過貪圖自身富貴爾，卻拿一套虛名讓他人送死，可悲可嘆！」
宋江大慚，默默無言，拜辭下山。
遠遠傳來智清長老的聲音：
流水轉
光陰停
十年枕黃粱
南柯又一夢
世事紛擾無定
追名逐利總成空
到頭來
一切化入虛迷幻境