在日本古代，「中國」一詞，並非是「大唐」、「大明」的同義語，而是指日本本州島西部的山陽、山陰兩道。山陽道包括播磨、美作、備前、備中、備後、安藝、周防和長門，山陰道則包括丹波、丹後、但馬、因幡、伯耆、出雲、石見和隱岐，總共十六國。
大內VS.尼子
戰國時代，首先稱霸中國地區的乃是大內氏，大內政弘在「應仁之亂」中揮師上洛，幾乎因此打敗東軍，聲名響徹天下。政弘傳子義興，大內義興的時代，大內氏開始從守護大名向戰國大名轉化，隨之而來的是家中重臣的不滿，以及洶湧而起的下克上風潮。明應四年（公元1495年），大內義興誅殺了長門守護代內藤弘矩、弘和父子，因為此事，重臣杉武明陰謀廢黜義興，擁立其弟大護院尊光。大內義興識破陰謀，杉武明自殺，尊光逃到豐後去依附大友氏，改名大內隆弘。
明應八年（公元1499年）十一月，幕府將軍足利義尹（義稙）被六角高賴打敗，逃到周防國山口城依附大內義興。等到永正四年（公元1507年），大內義興終於得著機會，保護義尹將軍上洛，並於翌年七月助其複位。
大內義興在京都住了整整十年，被義尹將軍封為管領代，並加封山城守護。就在他離開本領的這段時間裡，東方的出雲國尼子氏驟然崛起，屢屢進犯大內領土，以爭奪中國地區的霸權。
尼子氏出於近江源氏佐佐木氏流，出雲和隱岐的守護京極高秀三男高久，領得近江國犬上郡尼子鄉，乃以鄉名為苗字。京極氏是室町時代的大守護，近畿、中國數州都在它的統治之下。應仁之亂的時候，京極氏的家督乃是京極持清，人稱「三朝元老，一大異人」，作為東軍大將，他一戰突入西軍近江守護六角氏的居城觀音寺城，聲威響徹畿內。持清在江州鏖戰，無法兼顧遙遠的出雲，於是派任同族的尼子清貞為出雲守護代。
當時，出雲國東面的伯耆、西面的石見，都在西軍山名氏控制之下，響應山名氏的號召，出雲國內的國人領主叛亂不斷。尼子清貞經過數年征戰，用兵神出鬼沒，先後擊敗百餘名有力的國人領主，終於統一了出雲東部的能義、意宇、島根三郡，並且奪得重要戰略據點美保關，將居城移至月山富田。
此時西方橫田郡的統治者、原美保關代官三澤氏，亦為爭奪出雲的霸權而開始向東進軍。文明二年（公元1470年），三澤氏煽動尼子氏領內爆發一揆，不但被清貞很快鎮壓，反而進取出雲神西和伯耆境松二郡。同年，京極持清去世，由其年幼的孫子繼承家督之位。京極氏對出雲的控制進一步放鬆，尼子氏更獲得了部分守護許可權。不久，幕府正式發布命令，三澤、牛尾、佐世等諸雲州國人領主，皆受尼子氏管轄——新的戰國大名開始形成。
美保關是與李氏朝鮮王國通商的重要貿易關卡，尼子清貞取得其代官資格，欲用此地積累財富來鞏固自己的勢力。時在近江的守護京極政高要求尼子氏每年上繳五萬疋（合五百貫）的公用錢，這樣一來，清貞辛辛苦苦從關稅上獲得的利益就要被全數剝奪。清貞嫡子又四郎自告奮勇上京，懇求主家將公用錢降至每年一萬疋，但他磨破嘴皮還是遭到了拒絕。又四郎回到出雲後，一方面為任務未能完成而請罪，另一方面，根據他的所見所聞，稟報說京極氏勢力衰退，已不足為懼。
文明七年（公元1475年），尼子清貞仍然只準備了一萬疋進獻近江，京極政高屢屢催促滿額上繳，清貞拒不理會。不久，京極氏內訌，政高丟了守護職，此事也就不了了之。
文明十年（公元1478年）前後，尼子清貞退隱，不久後神秘地去世，由嫡子又四郎繼承家督之位，那就是戰國史上鼎鼎大名的尼子經久。當時經久才二十齣頭，出雲國內各國人領主動向有異，尼子與主家京極氏又矛盾日益尖銳，各方面皆不看好他的前途。
文明十四年（公元1482年），幕府以尼子經久「段錢不納、公役無視」為名，下詔責罰。經久急忙搜羅隱岐、出雲兩國領內，上繳大筆公用錢——他開始領悟到，自己的霸權純是父親一人打出來的，而並非自己本身的實力所致。文明十六年（公元1484年），幕府下達了經久追討令。受清貞壓制的各國人領主立刻紛紛反叛，以三澤氏為盟主，三刀屋、朝山、鹽冶、古志等西方諸氏舉兵直逼尼子居城月山富田。尼子經久戰敗被追放，忍飢挨凍逃到山林深處，投靠母親的娘家真木氏。一代戰國英雄尼子經久，就在這種窮困窘迫的境況中，開始接受時代的考驗！
京極氏新任鹽冶掃部介為出雲守護代，入主月山富田城。此時，京極氏和六角氏的江州爭奪戰愈演愈烈，已經陷入無法自拔的泥沼，軍費開支巨大，鹽冶掃部介被迫在出雲國內課徵重稅，施行暴政，搞得天怒人怨。
隱匿在深山中的尼子經久認為復國時機終於到來了，遂於文明十七年（公元1485年）十月冒雨拜訪了同樣隱居的舊臣山中勘兵衛，誠懇向對方述說了自己宏偉的志向和奪回居城的決心。勘兵衛被感動得熱淚盈眶，於是，他幫助經久召集流散的舊臣，開始謀劃復國之策。
他們計畫的關鍵，是要利用月山富田城下的被差別民集團——缽屋賀麻黨，對月山富田城發動奇襲。所謂被差別民，俗稱未解放民，是指大化改新以後仍舊保留奴籍而未被解放為自由人的賤民。月山富田城下的缽屋中，就居住著被差別民集團賀麻黨，他們是以歌舞藝能為生的群體（有點類似吉普賽人）。每年元旦，賀麻黨都要進入月山富田城，表演千秋萬歲舞——尼子經久決定好好利用這一慣例。
另方面，作為很少與外界來往的獨立集團，賀麻黨同時還秘密進行武器生產和自我武裝，他們本身的戰鬥力也不可忽視。經過談判，賀麻黨同意成為經久的臂助。
文明十八年（公元1486年）元夜寅時上刻，頭戴烏帽子、身披甲胄、外罩素襖的缽屋賀麻黨一行，高唱萬歲，敲著太鼓，來到了月山富田城下。因為這是每年的慣例，城兵未加詳細盤查就放他們進城了。賀麻黨中隱藏的尼子經久及其部下一進城就四面放火，然後突然襲擊前來救火的城守兵。月山富田城中大亂，鹽冶掃部介自殺——就這樣，僅僅被追放三年後，尼子經久重新成為月山富田城主，時年二十九歲。
取得月山富田城的尼子經久，開始重新征服出雲的戰爭。此時，擺在他面前的最大障礙，就是威望素著並且實力強大的三澤氏。尼子經久擊垮三澤氏的經過，也許經過後人的反覆渲染和加工——因為，實在是太過精彩和戲劇化了。
據說，尼子氏復國的第一功臣山中勘兵衛因為頂撞尼子經久，被判死罪，狼狽逃往三澤氏的領地。經久大怒，將勘兵衛的妻子和老母全都下獄牢系。勘兵衛出仕三澤氏，前後兩年，忠勤無匹；兩年後，他向三澤氏家督為國哭訴經久的殘暴，說：「請求借給我一支兵馬，潛向月山富田，城內有我的故交，裡應外合打開城門，就可以救出我的家人，也能給尼子氏以沉重打擊。」三澤為國大為感動，將大半兵馬交付給他。於是勘兵衛統兵來到富田近邊待機，暗中通知尼子經久，經久立將一千兵馬來迎，並於敵後安排埋伏，前後夾擊，三澤軍大敗，主力喪盡。不久後，經久又進軍包圍了三澤氏主城，已經無兵可用的三澤為國被迫出城投降。
三澤氏既已降伏，其他的國人領主，如三刀屋、赤穴等，都被迫先後歸降尼子經久。經久很快就重新平定了出雲，並開始向外擴張。
就在尼子氏勢力逐步擴大的時候，其主家京極氏卻已經走到了滅亡的邊緣。京極家督政經與其弟高清爭奪近江守護職失敗，逃到出雲，於永正元年（公元1504年）去世。政經死前，把嫡孫吉童子丸託付給尼子經久和多賀經長。吉童子丸尚幼，經久很快就把出雲守護的頭銜握到了自己手裡（一說到其孫晴久的時候，尼子氏才正式得到這一職銜）。
當時西國最大的勢力，如前所述，乃是尼子西面的大內義興。尼子經久在安藝諸豪強的幫助下，逐步擴展勢力，欲與大內氏一較短長。永正九年（公元1512年），經久命令備後松永的古志為信牽制大內進軍。五年後，趁著大內義興入京的機會，他親統大軍，從備後山內方面南下；與此呼應，備中新見國經開始向美作進軍，伯耆的尼子久幸（經久弟）進軍牽制大內方各國人領主，安藝守護代武田元繁從大內氏側背展開擾亂行動，瀨戶內海則由杉內氏擊破大內水軍。
話說那位安藝守護代武田原繁，原本從屬於大內氏，並且率軍跟隨大內義興上洛，還是義興恐怕領國不穩，派他回來鎮定安藝的。誰料元繁一轉眼便倒戈投向了尼子，並因此引出一位將會最終擊敗大內、尼子，獨霸中國地區的少年英雄來……
西國桶狹間
安藝武田氏與甲斐武田氏本為同源，且說南北朝之初，武田信武因為跟隨足利尊氏奮戰，屢建功勛，遂被封為甲斐、安藝兩國守護職，後來他將甲斐守護傳於嫡子信成，而將安藝守護傳於次子氏信。應安元年（公