如今格勞龍的力量和惡毒急速增長，他變得十分肥碩，並把奧克都召聚到麾下，以龍身稱王統治，過去納國斯隆德王國的全部領土都受他管轄。到了圖倫拔在林中居民當中生活的第三年，在那年結束前，格勞龍開始進攻他們曾經一度安寧的家園。格勞龍與他的主人其實十分了解，在布瑞希爾居住著一些自由人類的余部，也就是藐視北方力量的三大家族的最後殘餘。這是他們不能容忍的，因為魔苟斯的目的在於征服貝烈瑞安德全境，搜遍每一個角落，如此一來任何不受他奴役，躲藏起來的人都休想活命。因此，格勞龍是否猜出了圖林藏在哪裡，圖林當時是否（如某些人所說）當真逃脫了追趕他的邪惡之眼，都無關緊要。因為到頭來布蘭迪爾的勸告必被證明是徒勞無用，而圖倫拔最後也只能有兩個選擇：無所作為，直至被發現，像只老鼠一樣被驅趕出來；或很快前去作戰，暴露身份。
但當奧克襲來的消息最初傳到埃斐爾布蘭迪爾時，圖林並未出戰，而是順從了妮涅爾的懇求。因她說：「你過去說的是我們的家園受到侵襲，但那還沒發生。據說奧克數量不多。多拉斯告訴我，在你來之前，這樣的攻擊並不少見，林中居民擋住了他們。」
然而林中居民這次大敗，因為這些奧克屬於一個兇惡的種群，兇猛又狡猾。實際上，他們並非像過去那樣，經過森林邊緣去執行其他任務，或小群出獵，而是抱著侵略布瑞希爾森林的目的而來。因此，多拉斯與手下的人遭受傷亡，被擊退了，而奧克過了泰格林河，遊盪進入樹林深處。多拉斯來找圖倫拔，展示自己的傷，說：「大人，您看，在虛假的和平之後，正像我預感的那樣，我們危難臨頭的時候到了。您曾要求我們把您當自己人看，而不是當成陌生人，不是嗎？這難道不也會威脅到您？因為要是奧克再深入我們的土地，我們的家園就無法繼續隱藏下去。」
因此，圖倫拔起身，再次拿起他的劍古爾桑，前去作戰。林中居民得知此事，大為振奮，紛紛聚到他身邊，直到他的隊伍達數百人之多。然後他們在整座森林中搜獵，殺了所有潛行林中的奧克，將他們吊在泰格林渡口附近的樹上。當一支新的敵軍前來攻打他們，他們將其引入埋伏。林中居民的人數與黑劍歸來的恐怖均出乎奧克的意料，他們潰不成軍，死傷慘重。然後林中居民堆起巨大的柴垛，成堆焚燒了魔苟斯士兵的屍體。他們復仇的黑煙直上穹蒼，風將煙向西吹去。但有極少數奧克逃得一命，把這些消息帶回了納國斯隆德。
格勞龍聞訊，著實大怒。不過他暫且蟄伏不動，仔細思索聽到的一切。因此，當年冬天和平無事，人們說：「布瑞希爾的黑劍果然偉大，因為我們所有的敵人都被打敗了。」妮涅爾感到欣慰，她為圖倫拔的名聲而高興。但圖林靜坐沉思，心中暗想：「骰子已經擲下，如今考驗將至，面對考驗，我所自誇的要麼成真，要麼徹底失敗。我不會再逃了。我要成為真正的圖倫拔，我要憑藉自己的意志與勇武，戰勝我的厄運—或倒下。然而倒下也好，上位也好，我至少要殺了格勞龍。」
雖然如此，他還是不安。他派出膽大的人去野外遠處偵察—雖未明言，但他這時如同布瑞希爾的領主，隨心所欲地發號施令，沒有人理會布蘭迪爾。
春天帶著希望來到，人們在勞作時歌唱。但在那個春天，妮涅爾懷孕了，她變得蒼白又憔悴，滿心歡悅都受了折損。隨後不久，那些過了泰格林河外出的人就傳來了奇怪的消息，說在遠處納國斯隆德的方向，平原上的樹林里有一團大火，眾人驚疑那會是什麼。
然而很快便來了更多報告：大火不斷向北移動，正是格勞龍親自乾的好事。因為他已經離開納國斯隆德，再次有目的地出動。於是，相對愚蠢，或者說相對樂觀的人說：「他的軍隊被消滅了，現在他總算學乖了，正要回到來處去。」其他人則說：「我們只盼他別管我們，就此離去。」但圖倫拔不抱這樣的希望，他知道格勞龍是來搜尋他的。因此，他雖然為了妮涅爾掩飾了想法，卻一直日夜思索應該採取什麼對策。而春天漸漸過去，夏季將至。
一日，有兩個人驚恐地回到了埃斐爾布蘭迪爾，因為他們看見了那條大蟲。「大人，」他們說，「事實是，他現在逼近了泰格林河，沒有轉向。他伏在一團大火中間，周圍的樹都在冒煙。他的臭氣叫人幾乎沒法忍受。我們認為，他那一整條從納國斯隆德而來的污穢痕迹，延伸那麼多里格，形成一條不轉向的直線，竟是徑直衝著我們來的。我們該採取什麼行動？」
「要做的很少，但我已經考慮過了。」圖倫拔說，「你們帶來的消息給了我希望，而非恐懼。他要是果真如你們所言，是徑直來的，並不轉向，那麼我對勇悍之人有所建議。」
人們感到不解，因為他當時沒有多說，但他們從他的堅定舉止中得到了信心。
須知，泰格林河是這樣流的：它從埃瑞德威斯林山脈流下，如納洛格河般湍急，但兩側的河岸起初很低，直到過了渡口，才集聚了其他溪流的水力，在布瑞希爾森林所矗立的高地腳下切出一條路來。此後，它在一道接一道的深溪谷里奔流，高大的河岸陡如石壁，但河水被禁錮在谷底，水流強勁，響聲洪大。如今，一道這樣的峽谷恰好擋在格勞龍的路上，絕非最深，卻是最窄，就位於凱勒布洛斯溪匯流之處北邊。因此，圖倫拔派出三名勇士在崖邊監視惡龍的動向，他則打算親自上到能激栗斯大瀑布崖頂，在那裡他能迅速得到消息，他自己也能從那裡望出很遠的距離。
但他在動身之前，在埃斐爾布蘭迪爾把林中居民召集起來，對他們說：「布瑞希爾的人啊！致命的危險已經臨頭，唯有極大的膽略方能將之驅離。但此事人多勢眾並無助益。我們必須使用計策，繼而盼望好運。假如我們像對付一支奧克大軍那樣，傾盡全力迎擊惡龍，我們只會全體送命，留下妻子和親人陷入無助的境地。因此，我說你們該留在這裡，準備逃離。如果格勞龍來襲，那麼你們必須放棄此地，向四面八方散開。如此一來，一部分人也許能逃得一命。因為惡龍只要可能，肯定會毀掉這裡和他所見的一切，但他之後不會定居在這裡。他所有的財寶都在納國斯隆德，他能在那裡的深幽廳堂中安全蟄伏成長。」
人們聞言大驚，萬念俱灰，因為他們信賴圖倫拔，原本期望聽到更樂觀的說法。但他說：「不，那是最壞的情況。若是我的對策與運氣都好，那種情況就不會發生。因為我不相信這條惡龍是不可征服的，儘管這些年來他的力量與惡毒都增長了。我對他有所了解。他軀殼的蠻力固然巨大，但他的力量並非來自於此，而是來自駐留在他體內的邪靈。淚雨之戰那年，我和在場大多數人都還是孩子，但現在聽聽當時戰鬥過的人給我講的故事吧。在那場大戰中，矮人擋住了他，貝烈戈斯特的阿扎格哈爾給他深深一刺，以至於他逃回了安格班。而這裡有一根棘刺，比阿扎格哈爾的刀更長也更鋒利！」
圖倫拔猛然將古爾桑抽出劍鞘，用它向上虛刺，高舉過頭。目睹此景的人覺得，一道火焰從圖倫拔手中躥起，升到數呎高的空中。見狀，他們發出一聲大喊：「布瑞希爾的黑刺！」
「布瑞希爾的黑刺，」圖倫拔說，「格勞龍很可能對它滿懷恐懼。要知道，這條惡龍（據說連同他的所有後裔）命中注定，無論他的角質鱗甲多麼粗厚，哪怕比鐵還硬，他身下都必有蛇一般的肚腹。因此，布瑞希爾的人啊，現在我要想盡辦法，去攻擊格勞龍的肚腹。誰願意跟我去？我需要的只是寥寥幾人，要有強壯的臂膀與更加強韌的心志。」
於是，多拉斯站了出來，說：「大人，我會跟您去，因為我向來不願等待敵人，寧願出擊。」
但旁人都沒有這麼快就響應，因為他們懼怕格勞龍，見過他的斥候所講的故事也已流傳開來，傳播過程中又多有誇大。多拉斯見狀，高聲喊道：「布瑞希爾的人啊，且聽我說！現在顯而易見，到了我們的危急關頭，布蘭迪爾的意見沒有用處。躲藏不是出路。你們難道誰也不想取代韓迪爾之子，好讓哈烈絲家族不蒙羞受辱？」如此一來，布蘭迪爾遭到了藐視，他其實就坐在與會者中的領主座位上，但無人理會。他心中懷怨，因為圖倫拔並未斥責多拉斯。但有一位布蘭迪爾的親人胡梭爾起身說道：「多拉斯，你的族長因不幸的事故才心有餘而力不足，你如此出言侮辱他，實為惡行。當心，以免輪到你力有餘而心不足！何況，他的意見從未被採納，如何能說沒有用處？你身為他的屬下，向來無視他的意見。我要對你說，現在格勞龍像從前撲向納國斯隆德一樣撲向我們，正是因為恰如布蘭迪爾所擔心的，我們的所作所為出賣了我們。但既然這樣的災難已經臨頭，韓迪爾之子，您若首肯，我願代表哈烈絲家族前往。」
於是，圖倫拔說：「三位就足夠了！我會帶上你們二人。但是，大人，我並未輕視您。須知，我們必須急速行進，我們的任務需要強壯的四肢體魄才能完成。我認為您當與您的族人留在一起。因為您很睿智，又是一位醫者，很可能不久之後，這裡就