現在故事轉去講述小矮人密姆。小矮人這個種族早已淡出人們的記憶，因為密姆是他們當中的最後一個。即便在古代，他們也鮮為人知。很久以前，貝烈瑞安德的精靈稱他們為尼賓—諾格林，但不喜歡他們。小矮人則只愛自己，儘管他們對奧克既恨又怕，但也恨埃爾達，尤恨那群流亡者。他們說，諾多族竊取了他們的土地和家園。早在芬羅德·費拉貢德渡海而來以前，小矮人就先發現了納國斯隆德，並開展了挖鑿的工作。
有人說，他們的祖輩於上古時期被驅逐出東方那些矮人城邦，遠在魔苟斯返回中洲之前，就已漫遊到西邊。他們無師可從，人數寥寥，因而發現難以取得金屬礦石，導致冶金的技藝變差，武器的數量減少，於是他們過起了隱秘的生活，身材變得比東方的族人矮小一些，行走起來駝背縮身，步伐迅捷鬼祟。不過，他們就像所有的矮人族那樣，遠比外表所見的更強壯，並且在極其艱苦的情況下也能堅持生存。然而如今他們這一族終於在中洲沒落，幾近絕跡，余者只有密姆和他的兩個兒子。即便以矮人的標準計算，密姆也已經年邁，衰老且被人遺忘。
貝烈格離去之後（那是圖林逃離多瑞亞斯後的第二個夏天），匪幫面臨的形勢惡化了。天下著不合時令的大雨，數量比以往更龐大的奧克從北方下來，沿著泰格林河邊古老的南方大道，騷擾多瑞亞斯西面邊界上所有的森林。匪幫眾人經常未成獵人，反成獵物，幾乎沒有安全與休整的時候。
一天晚上，他們在不生營火的黑夜裡躲著休息，圖林思量自己的生活，覺得還有很大改善的可能。「我必須找一處安全的避難所，」他想，「存下補給，以備冬季和飢餓之需。」但他不知道該往哪裡去。
隔天，他帶領手下的人離開向南走，比以往更加遠離泰格林河與多瑞亞斯的邊境。旅行三天之後，他們在西瑞安河谷森林的西緣停了下來。那裡地勢開始攀升進入荒原高地，土地更乾燥，也更荒涼。
不久之後的一個雨天，灰濛濛的天色漸漸變暗，圖林和手下的人在一片冬青灌木叢中避雨。灌木叢外是一片無樹之地，有很多傾斜或堆在一起的大石。萬籟俱寂，唯聞雨水從樹葉上滴落的聲音。
忽然，一個哨兵喊了一聲，他們跳起來，看到三個戴著兜帽、裹著灰衣的身影正鬼鬼祟祟地在亂石間移動。他們每人都背了一個大袋子，儘管如此，還是走得很快。圖林大聲命令他們停下，眾人像獵狗般朝他們奔去，但他們繼續走自己的路，雖然安德羅格向他們射了箭，還是有兩個消失在暮色中。第三個因為動作更慢或負擔較重而落在了後面，他很快就被抓住推倒，被很多人狠狠按住，不過他像野獸一樣掙扎亂咬。圖林走上前來，斥責了手下人。「你們抓到了什麼？」他說，「有什麼必要這麼兇狠？它又老又小，能有什麼危害？」
「它咬人。」安德羅格說，處理著流血的手，「它不是奧克就是奧克的同類。殺了它！」
「它讓我們空歡喜一場，該當一死。」另一個奪下了袋子的人說，「這裡面除了薯根和小石頭，什麼都沒有。」
「不，」圖林說，「它長著鬍子。我猜，它只不過是個矮人。讓他起來說話。」
就這樣，密姆在胡林子女的故事中出場了。他掙扎著在圖林腳前跪了起來，哀求饒命。「我老了，又窮困。」他說，「如您所言，我只不過是個矮人，不是奧克。我名叫密姆。大人，別讓他們像奧克那樣，無緣無故就殺了我。」
圖林聽了，動了憐憫之心，不過他說：「密姆，你看似窮困不假—雖說那對矮人來說要算不尋常—但我認為，我們這樣一群無家可歸、無親無故的人類更加窮困。要是我說，我們因為有所急需，不會僅僅因為同情就饒了你，你能拿什麼作為贖金？」
「大人，我不知道您想要什麼。」密姆小心翼翼地說。
「此時此刻，我要的真不算什麼！」圖林說，苦澀地環顧四周，眼裡還帶著雨水，「我要一個在潮濕的樹林外，可以睡覺的安全之處。毫無疑問，你自己有這樣的地方。」
「我有，」密姆說，「但我不能拿它來當贖金。我太老了，沒法再過露天的生活。」
「你用不著再老下去了，」安德羅格說，用沒受傷的手拿著一把刀走上前來，「我能幫你免了麻煩。」
「大人！」密姆抱緊圖林的雙膝，驚恐萬狀地喊，「如果我喪了命，您就丟了住處，因為沒有密姆您就找不到那裡。我不能把它給您，但我願意合住。它比過去更空，因為有那麼多的人已經永遠不在了。」他開始哭泣。
「密姆，我們饒你一命。」圖林說。
「至少等我們到了他的窩。」安德羅格說。
但圖林轉身對他說：「如果密姆老老實實地帶我們去他家，並且他家很好，那麼他就把命贖回來了，任何追隨我的人都不得殺害他。我如此發誓。」
密姆聞言，親吻圖林的雙膝，說：「大人，密姆會是您的朋友。一開始他聽您說的話與您的嗓音，還以為您是個精靈。但您如果是個人類，那就更好。密姆不喜歡精靈。」
「你這個住處在什麼地方？」安德羅格說，「要是得跟一個矮人同住，它就必須夠好才行。因為安德羅格不喜歡矮人。他的族人可沒從東方帶來什麼有關那個種族的好話。」
「你的族人走後，留下的有關他們自己的說法更糟。」密姆說，「你們看到我家再來評判。但你們這些跌跌撞撞的人類，會需要光照著路。我很快就會回來給你們帶路。」他說完，就起身拿起了袋子。
「不，不行！」安德羅格說，「頭兒，這你肯定不會同意吧？你會再也見不到這個老無賴的。」
「天快黑了，」圖林說，「讓他給我們留些抵押。密姆，我們是不是該留下你的袋子和裡面的東西？」
但矮人一聽這話，又心煩意亂地跪倒。「要是密姆不打算回來，他就不會為了一袋子的老薯根回來。」他說，「我會回來的。讓我走吧！」
「我不準。」圖林說，「你既然不肯捨棄袋子，那就必須跟它留在一起。在樹葉底下過上一夜，也許就會輪到你來同情我們了。」但他跟其他人一樣，都注意到密姆把那袋子不起眼的東西看得很重。
他們把老矮人領走，帶到寒酸的營地，矮人邊走邊用一種奇特的語言喃喃自語，聽起來含著古老的仇恨，十分刺耳。但當他們綁住了他的雙腿，他突然安靜下來。負責守夜的人看見他像石像一樣，一聲不出、一動不動地坐了一夜，只有他那毫無睡意的雙眼在黑暗中轉動，閃著幽光。
到天亮時，雨已經停了，樹林中起了風。黎明來得比過去多日都更明亮，南方吹來的輕風使天空豁然開朗，襯著初升的太陽，顯得淺淡晴朗。密姆仍然坐著，一動不動，看上去就像死了一樣，因為這時他合上了沉重的眼皮，晨光展現了他的老態，枯槁又乾癟。圖林站起來，低頭看著他說：「現在已經夠亮了。」
密姆聞言，睜開眼睛，指著腿上的捆綁；他被放開後，兇狠地說：「蠢貨，記住這個！別給一個矮人上綁！他絕不會原諒。我不想死，但你們的做法讓我心怒如焚。我後悔許下了承諾。」
「但我不後悔。」圖林說，「你會帶我去你的家。到那之前，我們都不提死。那是我的意志。」他堅定地望著矮人的雙眼，而密姆無法承受他的目光。事實上，圖林下定決心或發怒時，幾乎沒有人能與他的眼神相抗。密姆很快就扭過頭，起身說：「跟我走吧，大人！」
「很好！」圖林說，「但我現在要補充一點：我懂得你的驕傲。你也許會死，但你不會再被上綁了。」
「我也不會接受。」密姆說，「但這就走吧！」然後他領他們回到了他被抓住的地方，指向西邊。「我家在那裡！」他說，「我猜你們經常看見它，因為它很高。在精靈改了所有的名字以前，我們叫它『沙布亨德』。」於是他們看到他正指著「禿山」阿蒙如茲，其荒蕪不毛的山頂監視著諸多里格的荒野。
「我們見過它，但從來沒走近過。」安德羅格說，「那裡能有什麼安全的藏身處，或飲水，或其他任何我們需要的東西？我猜這一定有詐。人能躲在山頂上嗎？」
「看得遠可以比藏起來更安全。」圖林說，「從阿蒙如茲上能看得又廣又遠。好吧，密姆，我會去看你要給我們看的地方。我們這些跌跌撞撞的人類要多長時間才能走到那裡？」
「今天一整天，直到黃昏—要是立刻動身的話。」密姆答道。
一行人隨即向西出發，圖林領頭，密姆在他身旁。他們出了樹林後便小心翼翼地行進，但整片土地都是空曠又寂靜。他們走過了橫七豎八的亂石地，開始爬坡，因為阿蒙如茲屹立在西瑞安與納洛格兩道河谷之間的荒原東緣，哪怕從山基的多石荒野算起，峰頂也有一千多呎高。山的東面是一片凸凹不平的坡地，緩緩升至被一小群一小群的白樺、花楸，以及紮根於岩石中的古老荊棘樹簇擁著的高高山脊。越過山脊，在荒原上和阿蒙如茲較