現在故事又轉去講述圖林。他認定自己成了王要追捕的逃犯，故未返回多瑞亞斯北面邊境去找貝烈格，而是向西而去，悄悄離開了被守護的國度，進入泰格林河以南的林地。在淚雨之戰以前，有很多人類散居在那地的農莊里，他們大多是哈烈絲的族人，但沒有首領，他們靠狩獵與農耕為生，在產橡實的地方養豬，圈出與野外隔絕的林間空地，在上面耕種。但是，大部分人如今都被殺了，否則就是逃進了布瑞希爾，那一整片地區都籠罩著對奧克與匪幫的恐懼。這是因為，在那段災難時期，無家可歸、鋌而走險的人類步入歧途：有些是經歷了戰事、潰敗，家園被毀的倖存者；還有一些是做了壞事而被驅逐進荒野的人類。他們打獵，儘力採集食物，但很多人受飢餓或其他需求驅使做了強盜，變得殘酷。到了冬天，他們就像惡狼一樣，尤其令人畏懼，仍然保衛著家園的人們喚他們「皋爾民」，意思是「狼民」。大約六十個這樣的人類結成了一個匪幫，在多瑞亞斯西面邊界外的樹林里遊盪。他們當中有些人是被趕出去的，對同族之人懷著怨恨，心腸冷硬，因此他們受人憎恨的程度幾乎不亞於奧克。
這些人中心腸最硬的名叫安德羅格，他因為殺害一個女人而被逐出了多爾羅明。其他人也來自那片土地：有這夥人中年紀最大的老阿爾貢德，他是從淚雨之戰中逃出來的。還有一個自稱佛威格的，長著金髮，眼睛閃亮但目光游移不定，魁梧又大膽，雖是哈多的族人，但行事墮落，遠非伊甸人的作風。不過他有時仍然明智又慷慨，是這夥人的首領。由於生活艱苦或打架鬥毆導致減員，如今他們的人數已經減少到五十來人。他們變得警惕，行動時會派出斥候，休息時會在四周安排哨兵。因此，圖林無意中走進他們出沒的地盤時，不久就被他們察覺了。他們跟蹤他，在他四周布下包圍圈。結果，他走進一片溪邊的林中空地時，猝然發現自己被一群劍拔弩張的人圍住了。
圖林見狀，停了下來，但他並未流露出恐懼。「你們是什麼人？」他說，「我以為只有奧克才伏擊人類，看來我弄錯了。」
「你可以為這個錯後悔了，」佛威格說，「因為這一帶是我的人的地盤，不容別的人亂闖。要是他們付不出贖金，我們就要他們拿命來償。」
圖林聞言冷笑，說：「你們不可能從我這裡拿到贖金，我是個被放逐的人，是個逃犯。等我死了，你們可以來搜身，但要證實我所言不虛，你們將會付出慘重的代價。你們許多人都很可能比我先死。」
話雖如此，他似乎還是死到臨頭了，因為很多箭都已上弦，只等首領一聲令下。儘管圖林在灰斗篷與灰上衣下穿著精靈鎧甲，但總有幾支箭會命中要害，而敵人個個都在他持劍一躍所及的範圍之外。但圖林猛然彎下了腰，因為他發現腳前的溪邊有些石塊，與此同時，有個匪徒被他的話激怒，朝他的臉射出了一箭。箭與圖林擦身而過，他如鬆開的弓弦般再度縱身而起，對準那個射箭的人大力擲出石塊，正中目標，那人腦漿迸裂，應聲倒地。
「我活著就能取代那個倒霉鬼的位置，或許對你更有用。」圖林說。他又轉向佛威格說：「倘若你是這裡的首領，就不該容許你的人沒有命令就放箭。」
「我是不許，」佛威格說，「但他遭譴也夠快了。你要是肯更聽我的話，我就收你取代他。」
「只要你是首領，管的都是首領該管的事，我就肯聽你的話。」圖林說，「但依我判斷，接收新人入伙不只是首領一個人說了算。每個人的意見都該聽聽才是。在場的各位有誰不歡迎我嗎？」
匪幫中有兩人聽了，大聲反對，其中一個是那個喪命者的朋友，名叫烏拉德。「殺了一個頂尖好手，贏來入伙，」他說，「這可太怪了！」
「還真有人質疑，」圖林說，「那就來吧！我願意同時迎戰你們兩個，使用武器還是赤手空拳都行，這樣你們就會知道，我是否夠格取代你們的頂尖好手。不過，這場比試如果要用弓箭，那我也得有一副。」他說完就向他們大步走去，但烏拉德退縮了，不肯應戰。另一個人丟下了弓，迎著圖林走上前去。這人便是多爾羅明的安德羅格。他站在圖林面前，上下打量著他。
「不，」他最後搖著頭說，「人人都知道，我不是個膽小鬼，但我不是你的對手。我看，這裡誰都不行。依我看，你可以加入我們。不過，你的眼神很怪，你是個危險人物。你叫什麼名字？」
圖林說：「我就叫自己『蒙冤者』內桑。」此後，匪幫眾人就叫他內桑。他雖聲稱自己受過不公的對待（並且要是有誰聲稱有過類似的遭遇，他傾聽起來總是異常熱衷），卻不肯多說自己的生活或家鄉。然而他們看出，他是從尊貴的地位落魄至此的，雖然他除了武器裝備之外一無所有，但那些都是精靈工匠所造。他很快就贏得了他們的讚譽，因為他強壯英勇，林中生活的技能比他們更強。他們信任他，因為他不貪婪，幾乎不為自己考慮。但他們也怕他，因為他會突然發怒，而他們很少懂得是為什麼。
圖林不能，或者說出於驕傲而不願回多瑞亞斯，而納國斯隆德自從費拉貢德隕落，就不準任何人進入。他沒有屈尊去投奔布瑞希爾較弱的哈烈絲一族，他又不敢去多爾羅明，因為那地遭到嚴密封鎖，並且他認為當時沒有希望孤身一人成功穿過黯影山脈中的通路。因此，圖林與匪徒們為伍，因為只要有人陪伴，艱苦的野外生活就更容易忍受。由於他想活下去，不能總是跟他們起衝突，他絕少插手阻止他們作惡。如此一來，他很快硬起心腸，適應了這種低劣並且常常殘酷的生活；然而，同情和嫌惡不時會在他心中蘇醒，那時他會發怒，變得危險。圖林就以這種邪惡又危險的方式度日，過到了那年年末，熬過了饑寒交迫的冬季，直到驚蟄到來，美好的春天接踵而至。
如前所述，在泰格林河的樹林里尚有一些人類的農莊，他們吃苦耐勞、時刻警醒，不過如今人數很少。儘管他們絲毫不愛也幾乎不同情那些匪徒，但在嚴冬時節，他們會把儘力省下的食物拿出去，放在皋爾民找得到的地方，盼望這樣就能避免餓瘋了的人結夥來打劫。但匪幫還不如鳥獸，對他們並不領情，而救了他們的其實是他們的狗和圍欄。因為每一處農莊所在的空地周圍都有高大的樹籬，房屋周圍還有壕溝與柵欄。農莊之間有小路連通，緊急時人們可以吹響號角，召喚援助。
但春天來後，皋爾民在距離林中居民的住處如此之近的地方逗留，就有危險，林中居民可能聚集起來，追殺他們。因此，圖林不解佛威格為什麼不帶他們離開。在南方遠處沒有人類的地方，食物與獵物更多，危險更小。然後有一天，圖林找不到佛威格和他的朋友安德羅格了。他問起他們去了哪裡，同伴卻鬨笑起來。
「我猜，他們是去忙自己的事啦。」烏拉德說，「他們很快就會回來，然後我們就該挪窩了。可能會很匆忙，因為只要他們沒招來一窩蜂追趕，我們就是走運啦。」
陽光高照，嫩葉青翠，圖林厭了匪幫的邋遢營地，獨自逛進了森林深處。他違心地想起了隱匿王國，彷彿聽到了多瑞亞斯種種花朵的名字，如同一種幾被遺忘的古老語言的回聲。但冷不防，他聽見了尖叫，有個年輕女人從一片榛樹叢里沖了出來。她驚恐萬狀，喘著氣絆倒在地，衣服被荊棘扯得七零八落。圖林當即拔劍，向灌木叢撲了過去，一劍砍倒了從榛樹叢里衝出來追她的人。他在砍中的剎那，才看清對方是佛威格。
他大驚站在那裡，低頭望著草地上的鮮血，就在這時，安德羅格鑽了出來，也震驚止步。「內桑，你乾的好事！」他喊著拔出了劍。但圖林已經冷靜下來，他對安德羅格說：「那麼，奧克在哪裡？你們是超過了奧克來幫她的嗎？」
「奧克？」安德羅格說，「笨蛋！你自稱匪徒，匪徒不知法紀，只顧自己的需求。內桑，管你自己就好，別多管我們的事。」
「我不會多管。」圖林說，「但今天你我的路已經有了衝突。你要麼把這個女人留給我，要麼就去跟佛威格作伴。」
安德羅格大笑起來。他說：「你要是想那麼解決，那就隨你的意。我一個人不敢說是你的對手。不過你殺了他，咱們的同袍可會翻臉。」
這時，那個姑娘爬了起來，手搭上了圖林的臂膀。她看看血跡，又看看圖林，眼中露出了喜色。「大人，殺了他！」她說，「把他也殺了！然後跟我走。如果你帶上他們的腦袋，我父親拉爾那赫不會不高興的。他曾為兩顆『狼頭』給人重賞。」
但圖林問安德羅格：「她家遠嗎？」
「大概一哩吧，」安德羅格答道，「那邊有座有圍欄的農莊。她在外邊閑逛。」
「那就快點走。」圖林轉過身對那個姑娘說，「告訴你父親，讓他保護好你。但我不會砍下同袍的腦袋去討他歡心，或去換什麼別的東西。」
然後他收起了劍，對安德羅格說：「走！我們回去。不過你要是想埋了你的首領，就必須自己動手。動作要快，因為可能有人大張旗鼓來追捕我們。拿著他