摩爾袒胸露腹站在河邊仰望著高塔，他從沒見過如此高大、奢華的建築。一路行來，他們對自己的身高漸漸產生自信。但當進入這裡後，特別是面對城東的建築時，他們才發覺自己的身板有些單薄、矮小。
這裡的主人很不友好，收下信件和禮物後就將他們趕去河邊洗澡。雖然河水溫度適中，的確是個洗澡的好地方，但被人嫌棄後的羞惱卻無法洗去。
身上的污垢已經清理乾淨，城中散發而出的暖風也讓身心微松。可一想到剛剛布蘭的態度，摩爾心中總有著揮之不去的鬱悶。
這裡的主人親自接見了他們，帶著毫不掩飾的輕蔑。明明擁有那麼多高大的建築，卻把他們趕到河邊不管不問。他已經注意到那裡的人很少，但哪怕是空著，也沒想過為他們安排居所。
摩爾真想進去看看，如此高大的建築給這些小人居住太浪費、太可惜。那些居所好似為自己這群人量身定作一般，但他們卻只能眼巴巴的看著。
進入小女王的家鄉後，沿途的招待一直不錯。摩爾對這些北地人觀感也很好，雙方在經過一番男人間的較量後，也都認可了彼此。
期間也發生過尷尬，那些原本興緻盎然的圍觀少年，在看過一場比試後大多會失去興趣，然後在失望中散去。
這裡每個族群都至少擁有一棵大樹，每棵大樹下又總會見到一個盤坐的少年男女。這些普普通通的少年，都帶著一絲冷漠和超然。在望過來的好奇、探詢目光中，隱含著一些讓人不舒服的東西。
他們進入村鎮時少年坐在那裡，當他們離開時少年們依然坐在那裡，好似不曾移動過分毫。
摩爾沒有細想，直到在高塔之下被一棵能說會動的樹妖輕輕撫摸、誇獎。直到女王的哥哥布蘭，那個同樣普普通通的少年忽然顯出真身，他才猛然想起那些同樣盤坐在樹下的少年男女。
他想到了一種可能，也許女王僅是他們其中普普通通的一員。
這種想法升起後，摩爾就被恐懼所包圍。如果北地人提出一些過分的要求，他們能拒絕么？如果北地人看上了冰原，他們能阻止么？這個念頭折磨了摩爾整整一天，直到旅途的疲倦將他帶入夢鄉。
一場好睡沒能緩解摩爾的疲憊，反而讓他感到周身酸痛。一個自稱卓婭的少女來到駐地，說是帶他們參觀北地城，順便為他們講解城中的規矩。
摩爾不喜歡規矩，至少不喜歡這裡的規矩。因為這裡的限制太多，不許主動攻擊這裡的普通人，不許隨意獵殺城中的野獸，不許隨意揀拾、破壞這裡的花草樹木、甚至是石子。
一塊破石頭有什麼不能揀的？有人忍不住抱怨起來。
聽到抱怨，少女對著路邊招招手，一顆晶瑩的石子落入手中。然後在巨人的凝神注視下，她輕輕晃了晃石子。有哈欠聲從石子中傳出，然後萬分不情願的蠕動一下。
「這裡有許多生命在蘊育，它們處於巫師的保護之下。而這座城市又被稱作巫師之城，擁有眾多巫師。他們外表大多與普通人無異，若你們的行為招致他們的憤怒，將後果難料。」
有巨人仍是很不服氣，「但那依然是石子。」
「是啊，依然是石子。但人的感情真的很奇怪，在觀察、照料這些不起眼的小傢伙後，有些巫師漸漸將他們視如己出。所以，為了自身安全著想，你們最好能夠記住這裡的規矩。」
「如果記不住呢？」
卓婭被氣笑了，「只有死人才會記不住，而死人又總會幫助活著的人記下那些不容易記住的規矩。
這座城市不僅擁有巫師，同樣擁有大量的騎士、武士，在他們面前你們同樣不值一提。有太多的人會幫助你們增強記憶，讓你們學會謙卑。」
這立刻引起了巨人的不滿，有位女巨人忍不住將大手罩向少女的頭，想要教訓這個口出狂言的侏儒。但現實很殘酷，她甚至不知道發生了什麼，就重重的摔倒在地。
「你應該感到慶幸，我接受的任務是保護你們。」
卓婭有些惱火，伴隨著惱火力量開始不受控制的升騰，巨人們也瞬間感受到了壓力。而剛剛發生的一切，也讓他們不再輕忽眼前的少女。
卓婭輕吸一口氣，按捺住情緒。「我知道你們不服氣，而我也不會以欺負弱者為樂。我帶你們到角斗場去看看，那裡聚集著一群為刀劍而生的人。你們可以在那裡自由挑選對手，來證明自己的力量。」
有巨人不太相信，「沒有神明或是巫師參與？」
一路行來，他們至少知道了在北地中巫師代表著什麼？那是絕對力量的象徵，是他們無法企及的存在。
「那裡不歡迎巫師，大多是與你們一樣同源而出的普通人。」
「什麼意思？」
卓婭搖搖頭，「你們還沒明白么？我們最初來自同一個地方，一起被迫遷移，只是你們掉隊了。那種環境下，只有弱者才會掉隊吧？或許還有一些出於親情，不得不留下的人。
但你們終究是群弱者，即使在無數年後的今天，當我們再次相見時，你們依然沒有變強。按照布蘭的話來說，你們僅是長高了一點。也許在空曠的冰原上，能夠幫助你們提前發現危險。但身高並沒有為你們帶來力量上的優勢，反而讓你們變得笨拙。」
摩爾忍不住問道，「我們是同族？」
卓婭輕哼一聲，「你們一路行來進入這裡後，就沒有為我們擁有相同的文字、語言而感到奇怪？
路途上也遇見過其他人煙吧？那些人說什麼，你們能否聽懂？進入北地，你們是否產生了熟悉感？」
看著巨人恍然的表情，卓婭卻口風一變，「但我們並不是同族，哪怕我們的先祖曾經相伴而行。我們是北地人，而你們是巨人或者其他什麼東西。」
卓婭輕蔑的笑著，「你們什麼也不是，你們甚至不知道自己力量的來源。」
摩爾再次發聲追問，「力量的來源，什麼意思？」
「我們都需要以魔力為食，才能真正成長起來，才會變得更加強壯。知道這裡為什麼會如此反常么？因為這裡的魔力太過濃厚，生活在這裡的人每天都在接受魔力的滋潤。與我們相比，你們僅是一群吃不飽的窮鬼。
我知道有人不信，但很快你們就會明白這其中的差距。」
「為什麼會這樣，你們的魔力從哪裡來？」
「大巫師，或者說神明。他們能夠與魔力溝通，將它們吸引到身邊。這樣的存在很稀少，我們城中也僅有兩位。你們現在應該想到了，那些一路經過的村鎮還沒有這樣的存在坐鎮。
大巫師布蘭讓我感謝你們，謝謝你們帶來他妹妹的下落，他已經準備接回自己的妹妹。」