最近幾天扎克一直帶著新朋友四處參觀，順便熟悉自已的新家。為了方便古樹在這裡活動，城東的一切建築被布蘭弄得高大恢弘。雖然多數的住宅古樹仍舊無法進入，但像一些扒窗戶的行為卻方便了許多。不過，對於其他人卻需要時間來適應，因為身處其中人會顯得太過渺小。
扎克興奮而又驕傲的為朋友們引著路，珍尼和露伊也混在其中。從安亞的王都出來後，她們在急迫心情的促使下，快馬加鞭趕到這裡。
初來這裡時，北地城的一切讓她們感到很失望。這就是令人仰望的北地城么？巫師布蘭竟然住在如此簡陋的城市。好在失望之餘，她們的確在這裡看到了許多強者，甚至是怪物。
一棵東搖西擺的大樹偶爾會在城市中遊盪，聽說這裡讓人驚嘆的寬闊道路，就是大巫師特意為他而建。
但除去道路，除去一堆稀奇古怪的巫師，這座城市不過如此。看著那群巫師努力建設著自已的駐地，一副野心勃勃的樣子。但是拙劣的表現，卻讓滿懷期待的她們深感失望。這與想像中的差距太大，這僅是一群空有力量的人。
這座簡陋的城市還沒有完善的附屬設施，例如旅店。如果擁有本地的親戚朋友還好些，因為這裡的人都擁有一塊不算小的土地，還有寬敞的房屋。借住其中，也不會讓人感到擁擠。
但對於沒有依靠的人來說，這座城市就顯得不太友好。在城市的邊緣有一大塊空地，就是為他們這些外來者準備的。天氣暖和時還好說，若進入寒冬相信多數人都會選擇回歸家鄉。她們甚至懷疑，這是驅離外來者的手段。好在，雖然一切簡陋了些，但治安卻好得有些離譜。
兩位大小姐本想隱姓埋名，但現實的苦難讓她們很快屈服了。她們決定亮出自已的身份，獲得貴族的待遇。
很快，她們就為自已的行為感到後悔。雖然兩人身份不俗，但世俗的身份在這裡用途不大。沒人搭理她們，甚至沒有人多看她們一眼。無奈之下，她們決定向在這裡求學的安亞巫師求助。
可是，得到幫助卻讓她們無法接受，因為她們被安置到了僕從那裡。這是羞辱！在她們的憤怒中，這些巫師表達歉意的同時，也為她們解釋了原因。
求學的巫師沒有特權，他們沒有權利將人安排到自已的駐地中。北地城為外來巫師準備的駐地，入住條件僅有一個——巫師。即使是隨行僕從也不能跟隨進入，只能住到距離此處不算太遠的僕從營地。而這些求學而來的巫師，若想安排人員，也只能是那裡。
看著面帶不善的二人，有人建議如果對這裡不滿意，可以向安亞的使團求助。幾國的使團至今還賴在這裡，沒有回去的打算。
無奈之下她們只好向使團求助，使團的條件差強人意。雖然北地城同樣不搭理使團，但至少為各國使團提供了一塊位置不錯的空地。擁有著強大財力為後盾，使團發揚自力更生艱苦奮鬥的精神，建立了遮風擋雨之所。
她們本不想向使團求助，因為使團擁有幾個可以管教她們的人。這幾人無論地位、還是輩分，都有足夠的資格教訓她們。
好在，也僅是見面時訓斥了幾句。現在使團深陷困境自顧不暇，實在沒心思管教別人家的孩子。混在使團中也有不少好處，她們借使團拜訪城主的機會，冒充侍從於城府的庭院中見到了人間仙境，這讓她們對北地城的觀感好了許多。
也因此差點惹了麻煩，為了徹底見識此處的美景，兩人想要偷偷查看一番。結果沒走幾步，就被一隻白狼攔住了去路。
豈有此理，一隻畜生也敢攔她們的路？她們決定給這只不長眼的畜生一點教訓。但這裡畢竟是城府，她們還不會在這裡動用刀劍。於是她們凝聚氣勢，直視白狼的雙眼。
然而她們很快發覺了不對，那雙狼眼中竟然流露出濃濃的不屑。沒有殘忍、嗜血，只有對自不量力者的蔑視。那一瞬間，她們感覺擋在面前的不是一頭野獸，而是一個擁有豐富情感的人。
對視中庭院的花草無風自動，發出唰唰的聲音。整座城府帶著強烈的壓迫感，在她們眼中不斷放大。甚至連腳下的大地都不再堅實，放棄了對她們的支撐。那時她們已經不敢妄動，美若天堂的庭院已經化作了森然煉獄。直到進入城府中的使團官員驚慌失措的跑了出來，將她們匆匆帶離。
回來後她們受到警告，不許去招惹北地人的夥伴——白狼。因為在北地人眼中，那是家人一般的存在。聽說有幾隻白狼直屬於大巫師布蘭，若是它們受到了傷害後果將不堪設想。
她們的一些計畫也成了泡影，例如近距離看看傳說中與大巫師生死與共的城主。此事發生後，她們在使團中的待遇急轉直下，再也沒人敢帶她們玩了。
正當她們閑得身上發霉時，巫師布蘭展示了一場神跡。城東有宏偉的建築出現，有直抵雲間的高塔聳立。那個如魔神般的身影君臨大地，俯視眾生。
數日後人心稍安，一些人滿懷好奇的想要進入那裡探秘，這其中就包括她們。可是，那裡僅對北地城的居民開放。
不讓進，就不進！滿腹酸水中，她們發現那些居民看過來的眼神，正在變得輕蔑。她們也曾想混進去，但卻沒有成功。如同清水中的沙粒，她們與這座城市顯得格格不入。
一切變化的太快，前一刻還是一片荒蕪，轉瞬間就變得金碧輝煌。她們太想看看了，想要發現一些可能存在的秘密。在煎熬中，一批安亞人隨著扎克的隊伍來到了這裡。
扎克身為北地人，當然有權帶領朋友參觀自已的家。見此機會，她們以朋友的朋友身份，死皮賴臉的混了進來。
雖然有些丟人，但她們感覺太合算了。仰視著周圍的建築，還有雕像，口中不時發出一聲聲驚嘆。她們已經迷失在這裡，不想離去……