安亞國內還在為第一批派往北地城的人員爭執時，桑葉和丘陵兩國的使團，已經繞過安亞，抵達了北地城。
作為安亞的鄰國和盟友，在對抗魔族的戰爭中，兩國深知唇亡齒寒的道理，所以全力支持著安亞。隨著與魔族的衝突日漸平息，缺少了外部威脅的安亞，開始變得狂妄自大。作為安亞三個鄰國之一的格林，如今已經名存實亡。其對格林王室的處置，也為兩國敲響了警鐘。
戰爭拖累了安亞王國，也造就了他。在戰爭的磨礪下，他的軍隊越發善戰。可是在戰爭期間憑藉盟友的援助，才得以維持的軍隊，現在卻面臨著解散的危機。單憑安亞王國，還無法供給如此規模的軍隊。
隨著吞併格林王國的計畫破滅，可供安亞選擇的對象也只剩他們了。如今桑葉和丘陵兩國已經達成盟約，共同抵禦安亞。
布蘭的出現，讓桑葉和丘陵兩國注意到了這個潛在的盟友。在看夠了安亞人的笑話後，他們也收集到了一些情報。北地人，這個隱藏在大陸東北角的部族，擁有著決定局勢的力量。於是他們分別派出了使團，一起前往北地城。
兩國使團有著明確的目標——與北地達成互助盟約。為此他們進行了大量準備，但算不上充分。外界對北地的了解實在是太少，他們的喜好、習慣，全部隱藏在迷霧之中。在對格林的貴族威逼利誘後，才發現格林這個國家對北地也所知甚少。直到他們花費重金，才從學者手中獲得了一些有用的信息。
……
在這個不適合遠行的季節，他們的到來也算是表達了某種誠意。只是，這裡真的是北地城？使團眾人有些出乎意料，這與情報中的描述差異太大。
許多沒有建造完成的房屋，被丟棄在曠野中。一些陳舊石料，堆放在它們周圍。他們極目遠望，也沒有看到北地城的影子。
有人忍不住，向前來迎接的騎士問道：「還有多遠才能到達北地城？」
「這裡就是。」
這個簡短明確的答覆，讓所有人感到愕然。接著讓他們更愕然的話語隨之而來。「北地城最近正在擴建，所以沒有足夠的房屋，希望你們能夠理解。」
桑葉王國的使團長——薩山，說道：「我們可以自行搭建帳篷，只是能否為我們的幾位殿下，安排一個合適的住處。」
這個用來試探的合理要求，沒有遇到任何阻礙。在將使團引領到駐地後，兩國的重要人物被帶向了城府。這讓他們鬆了口氣，只要不是故意刁難，一些困難還是可以克服的。
看到北地城現在的狀況，他們對城府的條件也就不報任何期望了。但是，隨著城府漸漸臨近，他們體會到了富麗堂皇的含意。在周圍的破爛背景映襯，這種反差形成了強烈衝擊，讓他們有些失神。
穿過那扇巨大的正門，才發覺大門內外完全是兩個世界。即使是見慣了王宮的富貴，也被眼前的一切所震懾。這讓他們有些手足無措，剛剛升起的驕傲和鄙視之心，也消失的無影無蹤。
……
剛把兩國所謂的殿下安排好，卓婭就湊到了布蘭身邊。帶著好奇問道：「這是要幹什麼？」
「他們想結盟。」
「我是問那個公主和王子。」卓婭在公主上加重了一下語氣。
「你看出她是巫師了？眼力不錯！」布蘭由衷誇獎了一句，並伸出了大拇指。
卓婭眨了眨眼睛，繼續問道：「這是準備跟你學習？」
「不知道。這種事情，你應該直接問她，而不是問我。」布蘭笑了笑，「我才發覺，你應該找個女伴，去和她交個朋友吧。」
看著布蘭無所謂的態度，卓婭心情莫名好了起來。解釋道：「交不了朋友的，身份差異太大。特別是現在，格林的王室都沒有了，他們根本瞧不上我們這種貴族。」
布蘭大笑了一聲，「他們只會巴結你，巴結府中的所有人。去吧，你可以邀請我們的客人參觀這裡。」
……
卓婭竟然猜對了，在休整一天後，桑葉王國的人就帶著厚禮，請求布蘭教導他們的公主——夏洛。
這讓旁觀的丘陵王國眼紅不已，他們王室運氣不好，找不到合適的人選。但是很快這種眼紅，就變成了幸災樂禍，因為布蘭果斷拒絕了這個請求。
薩山以為布蘭沒有理解其中的意思，小心暗示了一句：「我們希望她能侍奉您，您可以要求……」
一隻無形的手握住了他的脖子，將他後面的話語掐滅在了喉嚨中。布蘭的聲音隨之響起：「你應該慶幸，她還僅是你們的公主，而不是北地城的巫師。
這裡是北地城，是巫師之城！在這座城市中，你竟然敢拿一個巫師作交易！？」
說到這裡，布蘭冷笑一聲鬆開了鉗制。
薩山滿臉通紅，艱難的平復了一下氣息：「我無意冒犯您，也無意冒犯巫師，我們只是想表達結盟的誠意。」
正了正神色後，薩山繼續說道：「我請求您的原諒，希望她仍然能夠以巫師的身份在這裡學習。」
「這座城市不拒絕巫師的進入，也不拒絕巫師的求學，只要遵守這裡的律法，只要對這座城市不懷有惡意。」布蘭嘆了口氣，將頭轉向了一直保持沉默的夏洛。「可是，你真的準備好了么？你真的想以一個巫師的身份，在這裡學習么？」
夏洛躬身答道：「我準備好了。」
布蘭皺了下眉，略微提高了聲音：「想好了——，再回答。現在沒人讓你犧牲，也沒人讓你以大局為重。如果你認為，是能力，是巫師的身份，讓你落入了今天這種局面。那麼你還是回去吧，留在這裡也是浪費時間。」
夏洛有些不信，反問道：「為什麼？」
「能力從我們身體中蘊育而出時，本就是對我們的一種響應。我們的恐懼，我們的期盼，最終化作了我們的能力，成為了我們的依靠，讓我們蛻變為巫師。
如今，你竟然將其視作災禍，你的能力多久沒有響應你了？」
布蘭嘆了口氣，他在北地中見過太多類似的例子。為了追求肉體的力量，而遺忘了巫師的能力。