布蘭抽時間與北地城中的幾個巫師見了一面。僅是大概了解一下他們的能力。本想與他們輕鬆的聊聊，但是幾人都非常拘謹，這讓布蘭很快失去了興趣。
皮特，可以變身為螢火蟲。保羅，一個壯漢，可以將皮膚變得象牛皮一樣。波麗，7、8歲的小姑娘，可以變身為獅子，目前來說只能算是半大的幼崽。
布蘭在波麗身上有些發現。這隻變身後的幼崽，竟然發出喵、喵的叫聲，讓人一時無法確認，這到底算是什麼物種。但是布蘭作為曾經的獅王，卻不會弄錯。
波麗的變身受到某種限制，這個小姑娘無法將自己變身為成年母獅。在布蘭給她講解了獅子的習性，還弄出了一頭成年母獅的雕像，甚至模仿了母獅的咆哮，將小姑娘嚇得雙眼含淚。但是沒什麼效果，看來需要時間。也許是初見陌生人的不安，也許是需要時間理解新的知識，也許是此類變身本就受到年齡的影響。這些猜想，只能等待時間去證實。
對於變身螢火蟲的皮特，布蘭沒有辦法。他對蟲子不了解，也給不出什麼建議。也不可能，現在就把自己的關鍵東西教出去。
保羅，騎士團中的一員。布蘭簡單解釋了人體結構，皮膚組成。至於他能否找到進化的道路，還需要觀察。不過看到他躍躍欲試的樣了，應該是有了些想法。
……
幾人離去後，布蘭看著仍然留在身邊的伊爾，「你也觀察我有一段時間了，有什麼收穫么？」
雖然一直希望得到指導，但是在聽到了布蘭的問話後，伊爾仍然十分小心的解釋：「我無意冒犯您，只是想獲得您無意間的饋贈。」
布蘭擺了擺手，「不用太過拘謹，直接回答我的問話就好。」
「有一點，我試圖模仿你的魔力屏障。」說著伊爾將自己的夜色努力撐開，並繼續解釋道：「白天只能這樣，我的能力只在夜晚才是最強大的。」
布蘭看著這個如帳篷一樣的空間，腦子裡滿是疑問：「你是怎麼做到的？最初你是怎麼利用你的能力的？」
「一塊黑色的布，一件黑色的披風。最初我將它披在了身上，從高處落下時，我將它當成張開的翅膀，現在我將這塊布如傘般撐了起來。」
布蘭笑了笑，心裡想著：「翅膀么，不錯的想法，一會我也試試。其他應該是認知上的差異，還有作為女人的關注角度。如果是男人，會把這當成什麼來使用？也許是當成一塊板甲，一副盾牌。再從高處跳下去，可能會是高舉一個大盾。那就不是飛，而是摔了……」
胡思亂想中，布蘭漸漸升起一個念頭：「也許能力的歸類可以簡單一些，許多能力的最終表現形式，其實是受到了巫師本身認知的影響。而個體之間的認知差異，本就不可能一樣，所以才造成能力也千差萬別。」
既然是受認知的影響，那麼當時身處的環境才是最重要的，於是布蘭問道：「你覺醒時，正學習什麼？或是那段時間你在做什麼？」
「學習縫紉，這是所有女性必須學習的技能。」
「是么？」布蘭下意識的反問了句，北地的男人怎麼沒這待遇？反而要求：上得了廳堂，下得了廚房。
伊爾看著布蘭無意間的反應，大概猜出了北地男人的境況，面上露出隱約的笑意，又被她忍了回去。
「那麼，保羅呢？」
「他有著不錯的制皮手藝。您大概知道我們的情況，雖然有著騎士方面的訓練，但是生活上的問題，也要靠自己解決。」
布蘭感慨了一句：「他若是個鐵匠就好了。」
這句莫名其妙的話語讓伊爾不知如何回答，所以她只能保持沉默，但同時有一絲期盼和興奮漸漸升起，她感覺今天一定會有所收穫。
布蘭此時卻陷入了各種古怪念頭中。波麗為什麼變身的是獅子，她在這裡接觸最多的應該是牛、馬、貓或狗才對。皮特這孩子，難道是發現了螢火蟲的孵化地？一隻會貓叫的獅子！一個喜歡螢火蟲的男孩。
布蘭晃了晃頭，暫時擺脫了這些。所有人都受到了生活環境的影響，思維上的限制，不僅是自己。他對伊爾問道：「見過霧么？」
「見過。」
「見過水氣么？」
「見過。」
「水氣，會在鍋蓋上重新結成水，見過么？」
「見過。」
隨著問話，伊爾感覺自己抓住了什麼？那天在城牆上偷窺時，皮特說那裡全是霧氣，魔力的霧氣。這時耳邊傳來了，大巫師的話語：「是你把它變成了一塊布，是你讓它成為了一件披風。它是什麼，取決於你。」
「取決於你。」伊爾下意識的重複了一遍，然後再次說道：「取決於我！」
布蘭不再言語，靜靜的等待結果。念頭就是這樣，轉過來了，眼前一亮；轉不過來，就是鑽牛角尖。
……
伊爾身前的魔力開始變化，如同張開的輕紗，變得通透。輕紗層層疊疊，充斥在她的周圍。但還是差了些什麼，這怎麼變成霧？布匹怎麼可能變成霧？伊爾陷入了自己的世界，苦苦掙扎。
輕紗在劇烈的舞動，最後化作漫天的碎片……
布蘭興緻勃勃的旁觀著，看著這有趣的變化。他本可以明確說出答案，甚至給出各種直觀的演示，但是他不想放過這一難得的試驗對象。一個被現實束縛住的人，一個沒有受過現代教育，無法理解各種自然現象，已經失去想像力的巫師。她會如何走出困境？
伊爾已經完全陷入了自己的世界，她的思維開始變得混亂。但是她仍然記得那句話：「取決於你。」
「取決於我。如果大巫師說這取決於我，那麼就一定取決於我。是我把它變成了一塊布，那麼它本就是霧么？一定是這樣，它就是霧。」
在布蘭的眼中，漫天的碎片砰然散開，變成了濃霧，真正的濃霧。
……
清醒過來的伊爾，恭敬的對著布蘭行了一禮，充滿感激的一禮。
布蘭不在意，伊爾是否充滿感激。他在意的是，伊爾如何完成的轉變。答案有些出人意料。伊爾最終的選擇是盲目相信，相信他是正確的，她根本沒有考慮這中間的過程，魔力順從了她的意志。她現在認為，能力的真實面目就是霧，只是這霧可以凝結成她的布，她的披風，還有她的帳篷。
能力最初的形態是什麼，布蘭也不清楚。無論是霧、還是石頭，在布蘭眼裡這只是能力運用的方法。不過看著眼前的伊爾，將一團霧氣包裹住自己，布蘭感覺這一切真是太有趣了。