當氣閘門滑開時，展現在阿爾文面前的豪華景象，是他很少見過的——看樣子，主至少不是個苦行主義者。過了一些時候，阿爾文才想到，這個小小的世界必定是主在許多次星際長途旅行中唯一的家。
並不存在明顯可見的控制裝置，但是那道覆蓋了遠處牆壁的巨大橢圓形屏幕表明，阿爾文站立的這個房間不尋常。屏幕前面三張低矮的長睡榻排列成一個半圓，艙房的其餘部分放著兩張小桌子和一些鋪著墊子的椅子——有幾張椅子顯然不是供人坐的。
舒舒服服在屏幕前坐好後，阿爾文四下尋找那個機器人。
令他吃驚的是，機器人不見了；然後他看到它好端端地藏在彎曲的天花板下一個凹龕里。現在它準備再次履行原有的職責了，好像它從未離開過似的。
阿爾文試著向它發出一個命令，那塊巨大的屏幕顫動起來。洛倫尼堡出現在他眼前，那圖像是經過透視處理過的，顯得很奇特，而且明顯是橫卧著的。他又試著下達了幾個命令，這讓他看到了天空、迪阿斯巴城，以及那片遼闊的沙漠。阿爾文試驗了一會兒，直到他能熟練地想看什麼就能夠看到什麼。接著，他便準備出發了。
「送我去利斯。」這是個簡單的命令，但此時他自己並不知道方向，那艘太空船怎麼能服從這個命令呢？阿爾文沒有考慮過這一點。但等他想起來時，機器人已經駕船以極快的速度穿越沙漠了。他聳聳肩，滿心感激地接受這一事實：他現在擁有比他自己更加聰明的僕人了。
很難判斷不斷湧現在屏幕上的圖像與現實的比例，但飛船每分鐘必定掠過了許多英里。離城不遠，地面的顏色驀地變成沉悶的灰色，阿爾文知道他正從一片乾涸的海床上駛過。迪阿斯巴必定一度離海很近，儘管連最古老的記載對此也絕無暗示。在迪阿斯巴建城之前，那些海洋必定早已消失了。
行駛了數百英里後，地面陡然上升，沙漠又出現了。阿爾文在一片平坦的沙地上方停下船。沙地上依稀顯現出一個由交叉線條組成的奇特圖案。那圖案使他困惑了一小會兒，然後他便意識到，他所看的是某個被遺忘的城市的廢墟。他沒有逗留很長時間。想到數十億人除了沙地中的殘垣斷壁外，沒留下任何別的人類生存痕迹，他不禁心痛欲裂。
地平線的平滑曲線終於皺成山脈。那些山幾乎剛一出現，就到了飛船的下方。船速漸漸慢下來了，飛船划出一條一百英里長的大弧線向大地降落。接著，利斯便出現在他下方。利斯的森林和無盡的河流構成一片無比美麗的景色，使他一時不想再往前走了。朝東看，大地為陰影所籠罩，巨大的黝黑湖泊浮於其上。但朝日落的方向看，湖水波光閃爍，將超乎他想像的繽紛色彩反射過來。
找到艾爾利並不困難——此乃幸事，因為再往前去，那個機器人就無法引導他了。阿爾文原先就預料到這點。現在發現機器人的能力也是有限的，他不禁有點高興。他早就懷疑機器人不大可能聽說過艾爾利，所以那個村子的位置不會儲存在它的記憶單元里。
稍作試驗之後，阿爾文將船停在他第一眼看見利斯時所站的山坡上。控制那艘太空船十分容易，他只要表明自己的大致願望，機器人就會去料理細節。他認為，機器人不可能去理會那些危險的或者不可能執行的命令，他也無意發布那樣的命令。阿爾文相當肯定，沒有一個人會看見他來到了此地。這一點很重要，因為他不願再和塞拉尼絲鬥智。他的計畫還有點模糊不清，但他在與利斯人建立友好關係之前不準備冒險。機器人可以當他的使節，而他則安然留在太空船里。
在去艾爾利的路上，機器人沒有遇到一個人。他坐在太空船里，視線毫不費力地沿著那條熟悉的路移動，耳朵里響著森林沙沙的低語，真是不可思議。由於他還未能與機器人充分溝通，所以控制機器人時他還是相當緊張的。
到艾爾利時，天都快黑了。阿爾文始終讓機器人走在陰影里，在它被發現之前，已經差不多快到塞拉尼絲家了。突然，陣陣怒氣沖沖的尖細嗡嗡聲響起，他的視野被急速扇動的羽翼擋住了。他不自覺地回縮身子，以躲避攻擊。接著，他便意識到發生了什麼事：克里夫對沒長翅膀卻會飛的東西再次表示自己的憤恨。
阿爾文不希望傷害那頭美麗卻愚蠢的動物，他讓機器人停下來，盡自己所能忍受雨點般落在身上的打擊。雖然他舒舒服服坐在一英里外的地方，但還是免不了身體退縮。當希爾瓦出來看個究竟時，阿爾文高興極了。主人一來，克里夫就離開了，仍然發出悻悻的嗡嗡聲。在隨之而來的寂靜中，希爾瓦站著看了一會兒機器人，然後露出了微笑。
「你好，阿爾文，」他說，「你回來我很高興。莫非你本人還在迪阿斯巴？」
阿爾文對希爾瓦頭腦之敏捷和精確既嫉妒又羨慕，他有這種感覺已不止一次了。
「我不在迪阿斯巴。」他說，心裡想，在他說這話的時候，機器人發出他的聲音究竟有多清晰。「我在艾爾利，離你並不遠。」
希爾瓦哈哈大笑。
「我想那也好。塞拉尼絲已經把你忘了，可是，議會嘛……嗯，那就是另一碼事啦。眼下這兒正要開會——在艾爾利，這可是我們第一次開會呢。」
「你是說，」阿爾文問，「你們的議員們真的到這兒來？你們有傳心術，我原以為聚會是不必要的。」
「聚會是罕見的，但有時候，他們會很想聚會。我不知道這次危機的確切性質，但有三位議員已經來了，其餘的議員很快就要來。」
阿爾文禁不住露出微笑，迪阿斯巴的事態又在這裡照樣出現了。他現在好像無論走到哪兒，就把驚愕與恐慌帶到哪兒。
「我想，」他說，「要是我能跟你們的議會談談，那倒是個好主意——只要能保證我的安全。」
「要是議會答應不再接管你的心，」希爾瓦說，「你親自到這兒來就會是安全的，否則你就待在你現在待的地方。我把你的機器人帶到議員們那兒去——他們看見它，就會大大地心煩意亂。」
阿爾文控制機器人跟希爾瓦進屋時，既高興又興奮。他要在更平等的條件下和利斯的統治者們見面了。雖然他對他們並不怨恨，但知道自己現在是局面的主導者，而且手裡掌握著他至今還沒有充分加以利用的力量，他感到十分愜意。
會議室的門鎖著，希爾瓦花了一定時間才引起他們注意。看來，議員們心事重重，要打斷他們的沉思不容易。接著，牆壁勉勉強強地向兩邊滑移開來，阿爾文迅速令他的機器人向前移進會議室。
「晚上好，」他彬彬有禮地說，彷彿這次以替身進屋是世界上最自然的事似的「，我決定回來啦。」
他們的驚訝確實超出了他的預料。一位白髮的年輕議員是第一個回過神來的。
「你是怎麼到這兒來的？」這位議員喘著氣說。
他吃驚的原因很明顯。跟迪阿斯巴的做法一模一樣，利斯必定也將那條地下通道堵死了。
「呵呵，我就像上次那樣來這兒的啊。」阿爾文說，他無法抗拒拿他們取樂的誘惑。
議員們面面相覷。然後，白髮的年輕議員又說話了：
「你沒有遇到任何……困難？」他問。
「根本沒有。」阿爾文說，他知道自己的回答會令他們更加惶惑。
「我回來了，」他繼續說，「出於我自己的自由意志，因為我有一些重要消息要告訴你們。可是，鑒於我們以前意見不一，我此時正在你們看不到的地方待著。假若我以真身出現，你們能答應不再設法限制我的行動嗎？」
一時沒人說什麼話。阿爾文尋思，他們在交換什麼無聲的想法呢？接著，塞拉尼絲代表大家說話了：
「我們不會再試圖控制你了。」
「很好，」阿爾文答道「，我將儘快來艾爾利。」
他等到機器人回來，然後非常仔細地給機器人作了指示，並讓它將指示向他複述一遍。他非常確信，塞拉尼絲不會食言；不過，他最好準備一套應急預案。
他離開太空船，氣閘門在他身後無聲地關閉。不一會兒，便響起了輕微的嘶嘶聲，那是空氣在太空船上升時發出的聲音，就像是一聲拖長了的喘息。剎那間，一片黑暗的陰影遮蔽了星星，然後太空船就不見了。
太空船消失之後，阿爾文才意識到自己有個地方失算了，這個失算看似微不足道，但卻會給安排好的計畫帶來災難。他忘了機器人的感覺要比他更敏銳，而且夜要比他料想的黑得多。他不止一次迷路，有幾次差點兒撞到樹上。森林裡幾乎是一片漆黑。有一次，一個很大的東西穿過灌木叢向他走來。小樹枝發出輕微的折斷聲，兩隻翠綠的眼睛從他腰際的高度緊盯著他看。它輕聲地叫喚，一條難以置信的長舌頭在他手上舔過，他感到一陣刺痛。一會兒過後，一個強有力的身體親昵地蹭了蹭他，不出一聲就離開了。他不知道那究竟是什麼東西。
不一會兒，村子的燈光便穿過前面的