一
當我於1937年10月12日抵達南京時，中央統帥部對全面抗戰的通盤戰略已經擬好，任命我擔任第五戰區司令長官，駐節徐州。職務是指揮保衛津浦路的防禦戰。北至濟南黃河南岸，南達浦口長江北岸，東自長江吳淞口向北延伸至黃河口的海岸線。直轄地區計有：山東全省和長江以北江蘇、安徽兩省的大部，轄區遼闊，責任綦重。而最高統帥部為集中力量起見，特規定長官部的職權，可直接指揮轄區內的黨政機構。
我奉命後，即選拔徐祖詒君任本戰區參謀長，囑其立刻束裝赴徐，組織司令長官部，我本人則奉委員長面諭暫留南京。因此時淞滬戰事正急，中央統帥部也需要我隨時建議和協助戰事的籌劃。
徐君為江蘇無錫人，畢業於保定軍官學校、日本士官學校和陸軍大學。為人十分幹練，軍事學識也極豐富。北伐前在奉軍服務，1928年曾任張學良代表，來北平和我方接洽東北易幟之事，但是那時因徐君先期離平，我們未能晤面。「九一八」以後，徐君奉調至中央，出任軍令部第一廳廳長，籌劃作戰事宜，頗有能名。我受任五戰區司令長官時，想由軍委會中選一幹員為參謀長，以便和中央聯絡，因而想到徐君。我們雖未嘗謀面，然一經把晤，即一見如故。
當滬上潰敗，南京告急之時，我徐州司令長官部已組織就緒，只待我親往坐鎮。不過此時我五戰區所直轄的部隊卻少得可憐。部隊番號和駐地大略如下：
第三十一軍，軍長劉士毅，轄一三一（師長覃連芳）、一三五（蘇祖馨）、一三八（莫德宏）三師。本軍雖為我在廣西所親自徵調成立，班長以上的各級幹部多系北伐前後的舊班底，頗有作戰經驗，不過士兵多系新近入伍的鄉農，受訓期間很短，也無作戰經驗。幸本軍究系我所直接領導的，指揮起來可以得心應手。三十一軍奉調北上到蘇北海州駐防，以防敵人在該地登陸。
第三集團軍總司令韓復榘所轄兩軍為第十二軍（孫桐萱）和第五十五軍（曹福林）。韓部駐在山東境內，訓練和裝備都還差強人意，不過是否服從命令拚死作戰，卻大成問題。因此時我已得到情報，韓復榘曾派遣代表赴天津活動，有和敵軍妥協的企圖。
第五十七軍繆澂流，下轄一一一（常恩多）和一一二（霍守義）兩師，駐在蘇北。繆部原為東北軍，裝備尚可，但戰鬥力素稱薄弱。
第八十九軍韓德勤，轄三三（韓德勤兼）和一一七（李守維）兩師。韓部為江蘇省保安隊改編，原非正規軍，故戰鬥力很差。
第五十一軍于學忠，轄一一三（周光熊）和一一四（牟中珩）兩師，駐在青島。於部原為東北軍，尚可作戰，然算不得是勁旅。
第三軍團龐炳勛，轄五個團，駐防碭山。龐部原為西北軍，因其年資甚高，故位至軍團長。然該軍團的實力，只有五個步兵團而已，作戰能力自甚有限。
所以當時第五戰區內可用的兵力尚不足七個軍。而且這些部隊均久被中央列為「雜牌部隊」，蓄意加以淘汰之不暇，更談不到糧餉和械彈的補充了。因此，這些軍隊的兵額都不足，訓練和士氣也非上乘。和當時在上海作戰的部隊相比擬，這些部隊實在是三四等的貨色。唯在抗日戰爭以前，因內戰頻繁，各級幹部的戰陣經驗極為豐富，若在上者能推心置腹，一視同仁，並曉以國家民族的大義和軍人應盡的天職，必能激發良知，服從命令，效命疆場。不過我們的最高統帥蔣先生的一貫作風，卻是假全國一致團結、共赴國難的美名，企圖將這些非他嫡系的雜牌軍悉數消滅。所以這些被視為雜牌軍的將領，一面激於民族爭生存的義憤，都想和日軍一拼；一面卻顧慮部隊作戰損失之後，不僅得不到中央器械兵員的補充，恐還要被申斥作戰不力，甚或撤職查辦，並將其部隊番號撤銷，成為光桿一根，即無以謀生，因此都懷著沉重惶惑的心情。我在日常言談之中得知他們的隱衷甚詳，也引以為憂。
在戰略上說，京滬戰事一旦結束，津浦線必然是敵人攻擊的次一目標。當時若干新聞記者和一知半解的政論家，都有一錯誤的論斷。他們認為敵人在京滬一帶將我軍主力擊破之後，如能長驅直入，一舉而下武漢，則我們抗戰的局面可能就徹底潰敗而不堪收拾了。其實，這說法是缺乏軍事學識的、紙上談兵的謬論。因敵人在京滬線得手之後，必定要打通津浦線以清除右側面的威脅，然後才可西進，這是軍事學上最起碼的基本認識，不必多贅。所以我在離寧之日，便和委員長談起將來津浦線防禦戰的兵力問題。我說，津浦線處於南北兩面夾攻之中，敵人且可隨時自海州、青島登陸，目前的七個軍的兵力，斷難應付。委員長說，將來京滬線上撤往江北的部隊，都可歸你節制。我心才稍安。
我離寧赴徐時，深知南京危在旦夕，唐生智斷不能久守。南京一失，敵人必以排山倒海之勢，來犯津浦線。我軍在寧滬線上有百萬貔貅，尚且一敗塗地，今敵人挾新勝之威，自南北兩路傾巢而來，我膽敢以七八萬疲憊之師，與之周旋，也未免有螳臂當車之感了。
此時我雖深知情勢危迫，然自思抗戰至此，已是千鈞一髮的關頭，我如能在津浦線上將敵人拖住數月，使武漢後方有充分時間重行部署，則我們抗戰還可繼續與敵人作長期的糾纏，以待國際局勢的轉變。如我軍在津浦線上的抵抗迅速瓦解，則敵人一舉可下武漢，囊括中原，使我方無喘息機會，則抗戰前途便不堪設想。思維及此，我深覺責任重大，然統計所部兵力，則又有「巧婦難為無米之炊」的感覺。所以我赴任之日，雖未作唐生智所發的豪語，然哀憤之情，與拖住敵人的決心，則遠非唐氏所能比擬。
徐州是四戰之區，無險可守。平、津淪陷之後，太原、淞滬也相繼失守。徐州居民知道徐州的危險性，遷徙一空，市面蕭條，形同死城。我到徐之後，即發動民眾抗戰運動，召集民眾代表大會，策勵寸土必爭，組織第五戰區抗戰青年團。南北流亡學生聞風而至，市上行人漸多。我為安定人心起見，每日清晨或午後，騎馬到主要街道巡視一番。此時心情雖極沉重，而態度故作悠閑。一般市民見司令長官尚有此閒情逸緻，出來試馬，相信戰局必可穩定，乃相率回市開店復業。不旋踵，徐州市上又摩肩接踵，熙熙攘攘起來。人心安定，物質充裕，市面恢複繁榮。
然此時南京已失，敵軍屠殺我軍民數十萬，主將松井石根竟在我國民政府前，舉行規模極大的所謂「入城式」。全軍殺氣騰騰，一個個如狼如虎，以為我軍主力已為其消滅，今後北上津浦線，不過是旅次行軍，徐州、蚌埠可以傳檄而定。
我也料到敵人此時是驕狂無比，我要掌握住他們這「驕兵必敗」的弱點，以我所可能運用的數萬哀兵與之周旋。然此時津浦路南段直至浦口，完全空虛，無兵防守。我即將原駐海州的三十一軍調至津浦路南段滁州、明光一帶，作縱深配備，據險防守。由明光以南，為湖沼和小山交錯的地區，易於防守，而敵人的機械化部隊則不易發揮威力。
三十一軍雖是新成立的部隊，但是全軍上下義憤填膺，足堪一戰。加以此時適有在上海戰場被俘後逃出的一位廣西籍排長前來報告。他在淞滬被俘時，偽稱炊事兵，敵軍遂迫令挑運伙食擔。他沿途竟親自看見敵兵將比較肥胖的農人砍死，然後割取肘上的肉，放入飯盒，到宿營時，取出烤食，吃得津津有味。據說，這部分敵軍是蝦夷族，以烤食人肉為癖嗜。這位排長親眼所見，言之鑿鑿。三十一軍全軍上下抗日情緒本已十分激昂，一聞敵軍獸行，尤為髮指，誓與野蠻的敵人一拼到底。
津浦路南段的敵軍指揮官為畑俊六。12月中旬，敵軍約有八師之眾，先後自鎮江、南京、蕪湖三地渡江北進。在津浦路正面的敵軍即有三師，總兵額當為我三十一軍的數倍。敵軍原意，顯然是以旅次行軍方式，直趨蚌埠。孰料行抵明光以南，即為我軍所堵截。血戰逾月，雙方打成平手，敵軍竟不能越雷池一步，大出敵軍指揮官意料之外，遂自南京調集援軍及坦克車、野炮等重武器，傾巢來犯。我深知我軍不論就人數，還是就武器來說，均難於與敵相對抗，到了我軍將敵軍主力吸入明光一帶時，我便命令坐鎮蚌埠的第十一集團軍李品仙總司令，將三十一軍全軍於1938年1月18日自明光迅速西撤，將津浦路正面讓開。在此之前，我已將原守青島的于學忠第五十一軍南調，布防於淮河北岸，憑險拒敵越河北進。
敵人以獅子搏兔之力猛撲明光，結果撲了個空，沒有捉住我軍主力。嗣後雖連下定遠、懷遠、蚌埠，然為我軍阻於淮河南岸，一無所獲。此時西撤的三十一軍忽自敵軍左側背出現，向東出擊，一舉將津浦路截成數段，四處圍殲孤立之敵。
淮河前線之敵，因後路忽被切斷，乃迅速將主力南撤，沿津浦路與我三十一軍展開拉鋸戰。敵人用盡九牛二虎之力，將我軍自津浦線向西加強壓力，唯敵進我退，敵退我進，敵人始終無法消除我軍對津浦線的威脅。而參加淞滬會戰的第二十一集團軍，時已北調到合肥，我方力