雖然這天陽光燦爛，可是室內卻像夜裡一樣漆黑，因此點著蠟燭。窗戶上都釘著氈子，掛著厚厚的簾幕，一絲光亮也透不進來。渾濁的空氣里發散著安息香和大蒜芥酒的氣味，放進爐膛里熏香的煙味。屋子裡擺滿各種傢具——小餐櫃、櫃櫥、首飾箱、錢匣、柳條箱、打著鍍錫鐵帶的衣箱、小木匣、柏木箱，裡面裝著各種皮衣、外衣和白內衣。屋子中央高高地立著皇后的卧榻，上面罩著寶蓋，四面掛著大紅金線織錦的幔帳，用金線綉著淺色花草，床上放著金線錦緞貂皮被，用白鼬皮鑲邊。這一切都非常豪華，但已陳舊，腐爛，彷彿是一旦接觸到新鮮空氣就要化成灰燼。從開著的門可以看見隔壁供著聖像的房間，滿屋被聖像前神燈的光輝所照亮，聖像披著金銀衣飾，上面鑲著寶石。這裡還供奉著各種聖物——有十字架、聖母小像、裝著聖骨的小匣、安息香、用蜂房盛著的靈蜜和聖水、用小碟裝著的決明、用鉛器盛著的聖油、用天火點燃的蠟燭、約旦河的沙子、一段燒不壞的灌木、一段幔利橡樹 、最純潔的聖母的乳汁、拉撒路之石——「基督站在空中」，石頭用布裹著，「散發出不祥的芳香」——波羅夫的帕弗努季的包腳布、偉大的安提尼的牙齒——能治牙痛，伊萬雷帝打死兒子之後從他的財物中揀出據為己有。
瑪爾法·馬特維耶芙娜皇后坐在卧榻旁一把漆金的安樂椅上，這把椅子像是「沙皇寶座」，椅背上刻著雙頭鷹和「冠形紋章」。雖然繪有鋸齒花紋的綠色塗釉爐子燒得很熱，可是這個患病的老太婆很怕冷，還穿著花布面的北極狐皮坎肩。盾形帽上的珍珠頭飾珠翠垂到她的前額上。臉龐並不衰老，可是卻像死人的或石刻的一樣；按照莫斯科皇后古老的規矩塗上厚厚一層白粉和胭脂，這張臉的死氣似乎就更重了。有活力的唯有那雙明亮的眼睛，但是目光卻一動也不動，彷彿是什麼都看不見；夜間出來覓食的鳥類就是這樣觀看的。一個矮小的僧侶坐在她腳下的地板上，在講述著什麼。
當皇太子和姑媽走進來的時候，瑪爾法·馬特維耶芙娜親切地向他們問候，邀請他們聽聽這個遊方僧的講述。這是個小老頭兒，生著一張孩子般的愉快的臉；他說話的聲音也是愉快的，像唱歌一樣，很受聽。他講述了自己的流浪生活以及雅典和索洛夫基島上的隱修生活。將二者加以比較，他認為希臘的修道院比俄國的好。
「那個雅典修道院叫作『聖母之園』，聖母在天上經常俯視它，保佑它永遠平安。在聖母的神助下，它健壯成長，並且開花結果，果實有內在和外在兩種，外在的——是紅色的，內在的——拯救靈魂的。每個進入該園的人，都好像是走進天堂的門口，看到它的善和美，不再願意返回了。那裡空氣輕柔，山高林密，氣候溫暖，陽光充沛，生長著各種各樣的果樹，距離聖地耶路撒冷很近，永遠快樂。而索洛夫基島則凄涼而陰森，冷酷而黑暗，像地獄一樣寒冷。島上有一種有害於靈魂的東西：棲息著許多白色的鳥——海鷗。整個夏季在這裡繁殖，生兒育女，在地上築窠，僧侶們去教堂的路邊全是鳥窠。這些鳥給修士們造成很大的麻煩：第一，失去了寧靜；第二，每當看見它們打架和戲鬧，有時求偶，思想便被俘虜，產生情慾；第三，妻子、少女、女修士常到這個修道院去。而在雅典山上則沒有這些誘惑：海鷗不飛來，妻子也不來。唯一的妻子，展翅飛翔的鷹——神聖的教堂——住在那個幸福的修道院里，直至實現主的意旨和他所掌握的時代到來。榮耀永遠屬於主。阿門。」
他結束了講述，皇后要求所有的人，甚至包括瑪麗婭在內，都離開這間屋子，只讓皇太子一個人留下。
她差不多不認識他，不記得他是誰，是她的什麼親屬，甚至連他的名字都忘了，只是簡單地稱他為孫子，然而卻很喜歡他，以一種奇怪的同情心憐憫他，彷彿是知道他的命運，儘管連他本人都還不知道。
她長時間地一聲不響，只用明亮而又獃滯的目光看著他，那目光好像是蒙上一層薄膜，好像是夜間外出覓食的鳥的目光。然後突然悲哀地笑了，用手輕輕地撫摸著他的面頰和頭髮。
「你是我可憐的孤兒！沒爹，也沒媽。沒有人能保護。殘暴的豺狼要吃掉小羊羔，黑色的烏鴉要啄傷小白鴿。咳，我真可憐你，親愛的！你是個活不長的人……」
這位末代皇后從古老莫斯科來到這彼得堡，像是個悲戚的幽靈，發出瘋狂的囈語，這個溫暖寧靜的房間里的一切雖然豪華，但已腐爛，時間在這裡彷彿停滯了，一股死亡的陰冷與早期童年那種愛撫一起向皇太子襲來。他的心疼痛起來，悲哀而又甜蜜。他吻了那隻像死了一般蒼白的枯瘦的手，沉甸甸的古老的沙皇戒指從那細長的手指上脫落下來。
她低下頭，好像是陷入沉思，擺弄著珊瑚念珠：不潔凈的靈魂見到這種珊瑚便要避而逃跑，「因為珊瑚長成十字形」。
「全都亂套了，全都亂套了，糟透了！」她又像是在說夢話，越來越驚惶不安，「你在經書中可讀過，孫子：孩子們，最後的年代了。你們可聽見了，即將來臨的，已經在世上存在了。這說的是他，是毀滅之子。他已經來到大門前。很快，很快就進來了。不知我是否能等到，是否能看到，心頭的朋友，我的紅太陽，賢明的沙皇費奧多爾·阿列克塞耶維奇？哪怕是只看上一眼，看到他如何耀武揚威地回來，跟那些背信棄義的人作戰，取得勝利，登上陛下的寶座，全體人民都來向他鞠躬致敬，高呼：奧莎那！主保佑，未來是幸福的！」
她的眼睛幾乎是放射出光芒，可是立刻又蒙上從前那種模糊的薄膜，像是火炭覆蓋上灰燼。
「不，我等不到了，看不見了！我有罪，激怒了主……咳，心裡感覺到不妙。我氣悶，孫子，有些氣悶。如今總是做一些不吉祥的夢，有預兆的……」
她擔心地環視一下，把嘴湊到他的耳朵上，悄悄地說：
「你知道，孫子，前幾天我夢見什麼了？是在夢中還是在預兆中，我不清楚，但確實他親自來找我，正是他，而不是別的任何人！」
「誰，皇后？」
「你不明白？聽著，我是怎麼做的那個夢？也許這樣你就能明白。我躺著，彷彿就是在這個床上，好像是在等待著什麼。突然間門開了，他走了進來。身材魁梧，粗壯結實，長袍截短了，德國式的；嘴裡叼著煙斗，抽著煙；臉上颳得光光的，留著貓鬍子。走到我跟前，看著我，不說話。我也不吱聲，心想，會怎麼的。我開始煩悶起來，無聊，這樣無聊——我的死亡……想要畫個十字——手抬不起來，念一段祈禱詞——舌頭動不得。躺著像是死了一樣。他抓住我的手，撫摸著。我的脊背上冷一陣熱一陣。我看了看聖像，我覺得聖像一會兒變個樣兒：好像不是救世主的模樣，而是個可惡的德國人，臉又腫又青，跟淹死鬼一樣……可是他還在朝著我。你生病了，他說，瑪爾法·馬特維耶芙娜，病得很厲害。我打發我的御醫過來，你願意嗎？你為什麼這樣看著我？不認識啦？——我說，我怎能不認識你呢？認識。像你這樣的人我們見過不少！既然認識，那你說說看，我是什麼人？我說，誰都知道你是什麼人。你是個德國人，德國人的兒子，士兵，鼓手。他齜牙咧嘴地笑起來，眼珠子朝著我亂轉，像一隻乖戾的貓。『看來你是發瘋了，老太婆，完全瘋了！我不是德國人，不是鼓手，我是正式加冕的俄國沙皇，你已故丈夫的同父異母弟弟。』這時我憤恨極了。真想朝他臉上吐口唾沫，向他大叫：你是條狗，是個狗崽子，冒牌皇帝，是格里什卡·奧特列庇耶夫，遭天殺的，這就是你！我想，讓他見鬼去吧。我跟他罵什麼呢？連吐他都不值得。我這只是在做夢，上帝降災讓我做這種鬧鬼的白日夢。吹口氣，就消散了，破滅了。我說：『既然你是沙皇，那麼你的名字怎麼稱呼？』他說：『彼得，這是我的名字。』他剛一說了『彼得』，我馬上就畫了個十字。唉，我想，原來就是你呀！等著瞧吧。但願我不是個傻子，即使不能用嘴，那麼在心裡，我也要進行神聖的詛咒：『撒旦是敵人！離開我，到荒野去，到密林中去，到地洞中去，到無底的大海里去，到荒山野嶺中去，該死的嘴臉！離開我，到地獄去，到陰森的冥界去，到陰間的火海里去。阿門！阿門！阿門！破滅吧！我向你吹氣，吐唾沫。』我剛一念完咒語，他就消散了，好像是鑽到地底下去了——他沒有留下絲毫的蹤影，只有一股難聞的煙味。我驚醒了，大叫一聲，瓦赫拉梅耶芙娜跑過來，給我身上灑了聖水，熏了乳香。我起來，到祈禱室里去，跪在弗拉赫林的聖母像前，回憶起這一切，仔細思考一陣，也就明白了這是誰。」
皇太子早就明白了，父親到她這裡來過，這不是做夢，而是真事兒。同時也感覺到，這個瘋女人的夢囈也感染了他，傳給了他。
「這究竟是誰，皇后？」他懷著貪婪而又令人恐怖的好奇心重複道。
「你不明白？還是忘了葉甫列姆在書里說的：『將以西門-彼得的名義出現在世上的高傲之王——反基督。』他的名字——就是彼得。正是他