他在約定的時刻來到荒涼的葡萄園衚衕，站在卡曼奧拉宮附近的花園門前。
大門關著，他敲了很久，沒有人給開門。他轉到另一側的聖安埃斯大街，走到隔壁的瑪喬雷修道院的大門前，從看門人那裡了解到一個可怕的消息：尤利烏斯二世教皇的法官喬爾喬·達·卡薩雷突然出現在米蘭，下令立刻逮捕鍊金術士加萊奧托·薩克羅博斯科以及侄女卡珊德拉小姐，因為這兩個人是實施魔法的最大嫌疑人。
加萊奧托逃脫了，卡珊德拉小姐被關進神聖審判所的監獄。
列奧納多了解到這個情況，向自己的恩人——路易十二的財務總管弗洛里蒙德·羅伯特和法蘭西國王駐米蘭總督查理·丹布亞斯求情，設法營救不幸的姑娘。
喬萬尼也四處奔走，送交老師的信函，到宗教法庭去探聽情況，這個法庭設在大教堂附近的大主教宮裡。
他在這裡結識了喬爾喬的秘書米凱雷·達·瓦韋爾達，此人是神學碩士，寫過關於魔法的專著《女巫的最新槌子》，證明所謂夜山羊（Hvrous）作為女巫狂歡夜會的主持者，是山羊的近親，從前希臘人用它給狄俄倪索神獻祭，獻祭時跳色情舞和唱合唱，後來發展成為悲劇。米凱雷修士對待貝特拉菲奧和藹親切，彬彬有禮。他裝作非常關心卡珊德拉的命運的樣子，相信她是無辜的，同時又裝成列奧納多的崇拜者，認為他是「最偉大的基督教畫師」，並且向他的學生了解他老師的生活、習慣、工作和思想情況。可是一談到列奧納多，喬萬尼立刻警惕起來，他寧可死掉，也決不肯說一句出賣老師的話。米凱雷修士確信耍花招沒有用處，有一天宣布說，儘管相識時間不長，他已經喜歡上了喬萬尼，把他視為兄弟，認為自己有義務警告他，達·芬奇先生正在面臨著危險，被懷疑實施魔法。
「謊言！」喬萬尼驚叫道，「他從來也沒有實施過魔法，甚至……」
貝特拉菲奧沒有說完，宗教法官盯了他一眼。
「您想要說什麼，喬萬尼先生？」
「不，沒什麼。」
「您不願意對我開誠布公，我的朋友。我本來知道您想要說：列奧納多先生甚至不相信魔法的可能性。」
「我並沒有想這麼說，」喬萬尼急忙訂正道，「況且，既然他並不相信，難道這也證明他有罪嗎？」
「魔鬼，」修士面帶輕輕的冷笑，反駁道，「是卓越的邏輯學家。有時能把自己最危險的敵人置於絕境。我們不久以前從一個女巫嘴裡了解到他在女巫狂歡夜會上的講話。他說：『我的孩子們，盡情地尋歡作樂吧，我們這些學者們是你們新的盟友，我們否認魔鬼的強大，從而能夠挫敗神聖審判之劍，我們很快就能取得勝利，讓我們的王國佔領整個宇宙。』」
米凱雷平靜而自信地談著邪惡勢力最難以置信的行為，譬如談到根據某些特徵可以分辨出魔鬼與女巫所生的變形嬰兒：他們總是長不大，但比普通的哺乳嬰兒重八十到一百磅，經常叫喊，能吃五六個哺乳女人的奶水。
他以數學的精確性了解地獄裡主要惡鬼的數目——572個，各類等級的小鬼——7405926個。
但最讓喬萬尼感到驚奇的是關於陽物和陰物的學說，據說有一種兩性的惡魔，能隨意成為男人或女人，從而勾引人們跟他們交媾。修士向他解釋說，魔鬼忽而使空氣凝固，忽而從絞刑架上盜竊屍體，用來當作姦淫的肉體，可是不管對這些屍體如何溫存親昵，它們卻始終都是冰冷的死人。他引用了聖奧古斯丁的話，說他否認瀆神的異端的存在，並不懷疑陰陽交媾，儘管從前異教徒也崇敬陽物和陰物，不過用的是森林和田野之神浮娜、森林之神薩梯里、自然女神尼姆法、樹精加瑪德里亞德以及其他棲息在森林、江河湖海和空中的神祇的名目。
「古代，」米凱雷修士又以他個人的名義補充道，「不潔的男女眾神尋找人進行交媾，現在不僅小魔鬼，而且大魔鬼，譬如阿波羅和巴克科斯能夠用陽物交媾，黛安娜或維納斯能夠用陰物交媾。」
喬萬尼從這番話里得出一個結論：跟蹤了他一生的白色魔鬼，原來就是擁有陰物的阿佛羅狄忒。
米凱雷修士有時邀請喬萬尼列席法庭審判，可能是還指望遲早有一天能讓他成為自己的同謀者和告密者，因為他根據經驗知道，審判的恐怖會把他拖進來。喬萬尼克服了恐懼和厭惡，沒有拒絕列席審訊和嚴刑拷打，因為他也指望即使不能改變卡珊德拉的命運，起碼也應該了解她的一些情況。
喬萬尼一部分在審判中，一部分在從宗教法官們的講述中了解到一些難以置信的事情，其中可笑的成分與恐怖的成分結合在一起。
有一個女巫還完全是個少女，懺悔了，回到教會的懷抱，對自己的殘酷刑訊者感恩不盡，因為他們把她從撒旦的利爪下拯救出來。她以無限的忍耐和馴服經受了一切痛苦，高興而平靜地走向死亡，相信時間的烈火將會解除她永恆的痛苦，她只是請求宗教法官們在她死前從她的胳膊上把魔鬼切割掉，因為這個魔鬼以尖紡錘的形式進入她的胳膊里了。神父們請來一位有經驗的外科醫生。可是不管答應給這位醫生多少錢，他都拒絕把魔鬼切除，害怕在動手術時魔鬼把他的脖子給弄彎。
另一個女巫是個烤麵包的寡婦，這個女人身體強壯，長相也很美，她被指控十八年來一直跟魔鬼發生關係，跟他生了數個變形人。這個不幸的女人在遭受嚴刑拷打時，忽而祈禱，忽而像狗一樣吠叫，忽而痛得渾身僵硬，說不出話來，失去知覺，於是就得用木頭器具強行撬開她的嘴，逼著她說話。最後她從行刑人員手中掙脫出來，向法官們撲去，瘋狂地叫喊著：「我把自己的靈魂送給了魔鬼，我將永遠屬於他！」——然後一頭倒下去咽了氣。
卡珊德拉的干姑媽西多尼婭太太也被逮捕了，長期遭受折磨，一天夜裡，為了逃避嚴刑拷打，在監獄裡把她睡覺的乾草墊子點著，結果被煙嗆死了。
一個瘋瘋癲癲的賣破爛的老太婆被指控每天夜裡騎著自己的親生女兒去參加女巫狂歡夜會，她女兒的手和腳都殘疾了，被魔鬼給釘上了馬掌釘。老太婆和善而又狡黠地向法官們眨著眼睛，彷彿他們事先已經跟她約好當她的同謀者，她痛痛快快地招認了一切指控。
她渾身凍僵了。「火！火！」她被帶到火堆前，準備燒死她，她高興地喊著，笑得喘不過氣來，好像小孩子似的，搓著雙手，「讓上帝保佑你們健康，親愛的，我終於能烤烤火暖和一下身子了！」
一個十歲的小姑娘不知羞恥，也無所畏懼地向法官們講述道，一天晚上，在牲口圈裡，養牛的女主人給了她一塊麵包，上面抹著奶油，還撒了一種又甜又酸的東西，很好吃。這原來是小鬼。她把麵包吃下去之後，向她跑來一隻黑貓，兩隻眼睛像火炭一樣，發著亮光，它弓起腰，喵喵叫著，向她表示親昵。她跟著黑貓進了倉房，在乾草堆上把自己的身子交給了它，前後有過很多次，淘氣時根本沒有想到這樣做很不好，它願意怎麼，都隨它的便。養牛女人對她說：「你瞧，你可找到了一個好新郎！」後來，她生下一條蟲子，跟吃奶嬰兒那麼大，白身子，黑腦袋。她在牛糞堆挖個坑把它埋了。可是黑貓來找她，用爪子撓她，用人的聲音讓她給嬰兒哺乳。這條蟲胃口很大，吃剛擠出的牛奶。——這個小姑娘講得非常詳細和準確，用那雙無辜的眼睛望著法官們，很難斷定她是無目的地撒謊——小孩子有時慣於說謊，像是在說囈語。
可是特別讓喬萬尼驚懼的是一個十六歲的女巫，她美麗非凡，回答法官的一切問題和規勸時，都頑固地哀求地喊著同一句話：「燒死吧！把我燒死吧！」她說，魔鬼鑽進她的身體里去了，「在那裡像是在自己的家一樣」，他到處亂竄，在她的脊背里跑來跑去，好像是「一隻老鼠在地下一樣」，她心裡很害怕，感到一片漆黑，假如這時候不抓住她的手，或者不用繩子把她綁起來，她會在牆上把自己的腦袋撞碎。關於懺悔或者寬恕，她根本不想聽，因為認為自己已經跟魔鬼懷上了身孕，已經無可救藥了，活著就已受到上帝的審判，要求趁她還沒把妖怪生下來把她燒死。她是個孤女，但很富有。她死後，龐大的莊園應該轉到一個遠房親屬——一個很貪財的老頭手裡。神父們知道，如果這個不幸的姑娘能活下來，她會把自己的巨額財產捐獻給宗教裁判事業，因此竭盡全力想要解救她，可是白費心機。最後，給她派來懺悔牧師，此人能夠讓罪人的鐵石心腸軟化，並且以這種本領遠近聞名。牧師開導她說，沒有而且也不可能有什麼罪惡不能讓天主用自己的鮮血給洗刷掉的，天主能夠寬恕一切。可是她卻發出可怕的叫喊：「不能寬恕，不能寬恕，我知道。燒死我吧，不然我可自己下手啦！」用米凱雷修士的話來說，「她的靈魂渴望聖火，就像一隻受傷的鹿渴望找到泉水一樣」。
審判長喬爾喬·達·卡薩雷修士是個駝背的小老頭，蒼白瘦削的小臉很安詳，顯得很和善，讓人想起聖法蘭西斯。非常了解他的人說，他是「人世上最溫順