畫家回到家以後發現公爵的總秘書官阿加皮托簽署的命令，讓他第二天謁見殿下。
盧喬本來要繼續前往安科納，但留在法諾休息一天，應該第二天早晨啟程，因此前來向他們辭行。尼科洛談起唐·拉米羅·德·洛爾加被處死一事。盧喬問他怎樣認識這一處決的真實原因。
「猜測像塞薩爾這樣的君主行為舉動的原因，是很困難的，幾乎是不可能的，」馬基雅弗利說，「不過既然您想要了解我的看法——那就請便吧。羅馬涅在被公爵佔領之前，正如您所知道的，處於許多小暴君的壓迫之下，社會動蕩不安，盜賊蜂起，橫行霸道，民不聊生。塞薩爾為了馬上結束這種局面，任命自己忠實而聰明的僕人唐·拉米羅·德·洛爾加為總督。他靠著殘暴的鎮壓在百姓中間引起了對法律的懼怕，在很短的時間內製止了混亂的狀態，取得了國內的完全安定。君主發現目的已經達到，決定剷除自己殘忍的工具：下令把總督抓起來，以橫徵暴斂為借口將其處決並且曝屍廣場。這一殘忍的措施一時間滿足了百姓的要求，平息了他們的怨氣。公爵的這一舉動英明而值得效仿，他從中得到了三個好處：首先，以前那些小暴君在羅馬涅種下了紛爭的莠草，如今卻給連根拔掉；其次，讓百姓們相信君主並不了解那些殘酷的手段，他把自己的手洗得一乾二淨，把責任完全推到總督的頭上，但卻享受到了他的殘暴的果實；第三，把自己的寵臣拿給百姓獻祭，做出一種高尚的和大公無私的範例。」
他說話的聲音平靜而安詳，臉上保持著無動於衷的神色，彷彿是在解釋一個抽象的數學結論：唯有眼睛的深處，有一種調皮的，大膽的，幾乎像小學生似的膽大妄為的歡快火花時隱時現。
「公正無私固然很好，沒說的！」盧喬說，「可是，尼科洛先生，從您的話里可以得出這樣一個結論：這種表面上的公正無私實際上是最大的卑鄙無恥！」
佛羅倫薩共和國的秘書垂下目光，努力熄滅其中跳動著的火焰。
「可能，」他冷淡地補充道，「非常可能，先生；可是這又能怎樣呢？」
「什麼，又能怎樣？難道您認為這種卑鄙無恥值得效仿，是治國安邦的英明舉措嗎？」
馬基雅弗利聳了聳肩膀。
「年輕人，當您在政治方面獲得了某些經驗的時候，那麼您自己就會看到人們如何行動以及應該如何行動，這二者是有區別的，如果忘記這種區別，就必定使自己遭到毀滅，因為所有的人在天性上都是邪惡的和不道德的，只是由於某種利益或者某種懼怕才迫使他們行善。這就是為什麼我說，閣下，為了避免毀滅，首先應該學會裝扮成善良人的藝術，至於在行動上當不當一個善良的人，那就取決於需要了，不要害怕良心的譴責，可以秘密作惡，不秘密作惡，就不可能保持住權力，因為您要是精確地研究了善與惡的本質，就會得出這樣一個結論：許多看來是善行的舉動反而使人遭到毀滅，而看來似乎是罪惡的舉動卻擴大了君主的權力。」
「得了吧，尼科洛先生！」盧喬終於發火了，「既然這樣來看問題，那麼說，什麼事都是可以允許的了，沒有任何邪惡和卑鄙的事是得不到辯護的了……」
「是的，什麼事都是可以允許的，」尼科洛更加冷淡和安詳地說，好像是為了加深這番話的意義而舉起手來，重複道，「凡是願意並且能夠進行統治的人，什麼事都是允許的！」
「正是如此，」他繼續說道，「回到我們開始時的話題上來，我的結論是：瓦倫蒂涅公爵靠著唐·拉米羅的幫助統一了羅馬涅，制止了盜賊蜂起和橫行霸道的局面——這樣做不僅很明智，而且儘管殘忍，但卻比佛羅倫薩人更仁慈——因為他們在自己的領地上允許暴亂和動蕩存在，所以說殘忍雖然讓少數人不安，但比仁慈更好，因為仁慈的結果卻使百姓在叛亂中死去。」
「然而，請原諒，」盧喬看樣子完全被弄糊塗了，感到震驚，突然醒悟過來，「怎麼是這樣？難道不曾有過一些這樣的偉大君主嗎，他們沒做任何殘忍的事？譬如說安東尼 或者馬可·奧勒留 兩個皇帝——古代史和近代史中這樣的君主還少嗎？」
「請您不要忘記，先生，」尼科洛反駁道，「我現在所指的與其說是守業的君主，不如說是創業的君主；與其說是維持政權，不如說是奪取政權。當然，安東尼和馬可·奧勒留兩位皇帝所以能夠是仁慈的，因為這並沒有特別損害國家的利益，因為在此之前的數百年間殘暴和流血的事件已經發生過無數了。您只消想一想，羅馬奠基時，母狼所哺育大的兩兄弟中間，一個殺死了另一個——這是罪大惡極的行為——可是從另一方面來看，弒兄卻是建立統一政權所必不可少的，假如不發生這種罪行，有誰能知道——羅馬是否能夠存在下去，兩個政權並存，不可避免地會出現內訌，羅馬是否會在內訌中滅亡呢？如果把弒兄的罪行放在天平的一端，把永恆之城的一切善舉和英明放在另一端，有誰能夠知道，天平的哪一端會翹起來呢？當然，有些君主的偉大是建立在類似的罪惡的基礎之上的，應該重視他們最黑暗的方面。可是有人一旦放棄了善的道路，如果不願意滅亡，那麼就應該義無反顧地走上惡的道路，堅決走到底，因為人們只要是遭到小的或者中等的傷害就會進行報復，於是偉大的帝王就得剝奪他們進行報復的力量。這就是為什麼君主只能給自己的國民造成無限的傷害，而放棄了小的和中等的傷害。可是大部分人選擇的卻是介於善與惡之間的中庸之路，這是一條最有害的道路，人們既不能徹底地行善，也不能徹底地作惡。作惡要求有偉大的勇氣，於是他們就在惡行面前退卻了，只是避重就輕地做出通常的卑鄙行為。」
「您所說的不禁讓人毛骨悚然，尼科洛先生！」盧喬十分驚訝，因為社交的經驗提醒他，要想擺脫這種讓人毛骨悚然的談話，最體面的辦法就是開開玩笑，於是他盡量微笑著補充道：
「您隨便說好了，我仍然不能想像您真的就是這樣認為的。我覺得難以置信……」
「絕對的真理經常都是難以置信的。」馬基雅弗利枯燥地打斷了他的話。
列奧納多一直注意聽著，早就發現尼科洛故意裝作冷漠的樣子，偷偷地向交談者瞥去審視的目光，好像是希望檢查一下他的思想所產生印象力量——這些思想的新穎和非同凡響是讓人感到驚訝還是感到恐懼。這種間接的和猶豫不決的目光包含著虛榮心。畫家感覺到，馬基雅弗利不能控制自己，他的頭腦雖然敏銳精細，卻不具備信心十足的所向無敵的力量。他不希望像所有的人那樣思考問題，厭惡人云亦云，可是卻走上另一個相反的極端——言過其實，追求稀奇的思想，儘管不全面，但無論如何也得聳人聽聞和一鳴驚人。他把一些內涵相反的辭藻結合在一起，玩弄這種前所未有的修辭遊戲——例如善行和殘暴，就像魔術師耍明晃晃的寶劍一樣，既勇敢無畏又靈巧麻利。他有一個武器庫，裡面裝著的是精巧的光輝誘人和可怕的似是而非的真理，他把這些武器像毒箭一樣射向諸如盧喬先生這樣的敵人——體面的和思維健全的市儈。他因他們囂張跋扈的卑鄙，因自己不被人理解的優越感而向他們進行報復，刺激他們，挖苦他們——但並不殺死他們，甚至不讓他們受傷。
畫家突然想起自己從前在木製盾牌上畫的那個怪物——那是根據塞爾·皮埃羅·達·芬奇的要求而畫的，是用各種讓人厭惡的毒蟲蠍蛇拼湊起來的。尼科洛先生是否也是這樣無目的地和沒有私慾地拼湊成一個惡棍，一個不曾有過的，不可能存在的君主，一個違反自然的和迷人的怪物——美杜莎的頭，用來嚇唬人呢？
可是，列奧納多在這種輕率的任性和頑皮的想像力下面，在那種無動於衷的外表下猜出了他的極大痛苦——彷彿魔術師耍寶劍時故意把自己割出了血：讚頌別人的殘忍也體現了對自己的殘忍。
「有些病人為了尋找止痛的方法而故意刺痛自己的傷口，他是否就是一個這樣的病人呢？」列奧納多想。
這顆陌生的靈魂十分複雜，神秘莫測，列奧納多還不了解其最後的秘密。
正當他以好奇的目光注視著馬基雅弗利的時候，盧喬先生孤立無助地，好像是在荒誕的噩夢中，跟美杜莎的幽靈般的頭進行著鬥爭。
「有什麼辦法呢？我不爭論了，」他退卻到健康思維的最後陣地上，「您說君主必須是殘忍的，如果把這用在從前時代的人身上，也許有一定的道理。他們有許多事情都是可以原諒的，因為他們的善行和功勛高於一切舉措。可是，尼科洛先生，這跟羅馬涅公爵有什麼關係？Quod licet Jovi，non licet bovi.（允許朱庇特做的事情，卻不允許牛做。）允許亞歷山大大帝和尤利烏斯·愷撒做的事情，是否允許亞歷山大四世和塞薩爾·博爾吉亞做呢？關於後者眼下還不清楚，他究竟是什麼——是愷撒還是糞土？至少我認為大家都會同意我的看法……」
「當然，大家都會同意您的看法！」尼科洛已