晉文公是一位英主。他在城濮之戰中打敗了強大的楚國，迅速成為一代霸主。
面對晉文公治理下迅速強大的晉國，秦穆公首先採取了全面合作的態度。
一是協助晉文公解決周襄王時的內亂（秦繆公將兵助晉文公入襄王。《史記·秦本紀》）。周襄王的異母弟王子帶聯合叛臣，借用戎狄的軍隊發動叛亂，周襄王被迫出逃到鄭國，史稱「王子帶之亂」。周襄王派人向晉、秦求助，秦穆公帶領軍隊，協助晉文公，把周襄王護送回都，殺掉了王子帶。
二是秦穆公三十年（前630）幫助晉文公圍鄭。但是，這一次圍鄭對秦穆公觸動很大。
晉文公攻打鄭國主要是出於私怨。當年晉文公重耳流亡到鄭國時，鄭國國君對重耳很不友好（過鄭，鄭文公弗禮。《史記·晉世家》），重耳對此耿耿於懷，因此當他當了晉國國君便要討伐鄭國，以雪此仇。恰好城濮之戰的時候，鄭國站在了楚國陣營，這給了晉文公一個極好的借口。
面對秦、晉兩個大國的圍困，鄭國決定派出使者燭之武遊說秦穆公。夜間，鄭軍把燭之武用繩子從被圍困的城牆上放下來，面見秦穆公說：秦、晉兩國攻鄭，鄭國已經知道自己要滅亡了。但是，滅了鄭國，對秦國並不利，因為從地理上看，鄭國與秦國之間還隔了一個晉國。滅了鄭國，只能擴大晉國的領土，對晉國有利，而不是對秦國有利。鄰國的土地增多了，只能使秦國的領土相對變小（亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。《史記·秦本紀》）。而且晉國貪得無厭，東面滅了鄭國，必然向西擴張，如果不侵佔秦國的土地，它上哪兒去搞擴張？（夫晉，何厭之有？既東封鄰，又欲肆其西封。不闕秦，將焉取之？楊伯峻《春秋左傳注》，中華書局2009年版。本書凡引《左傳》，均為此本，不再一一註明）
燭之武這番話深深觸動了秦穆公，秦穆公深以為然，馬上與鄭國訂立盟約，而且派了三位將領幫助鄭國防守，自己才撤兵（秦伯說，與鄭人盟，使杞子、逢孫、揚孫戍之，乃還。楊伯峻《春秋左傳注》）。
秦穆公突然撤兵，晉文公無奈，亦撤兵而回。這次圍鄭，不了了之。
兩年後（前628），晉文公去世。