北條四郎時政心生一計，宣佈道：「凡搜出平家子孫者，通通有獎，必能如願以償。」京城中有熟悉街坊內情者，為了獎賞，穿街轉巷，拚命搜尋，看來很不光彩，但也因而搜出了不少所謂的平家子孫。有的雖是下人的孩子，只因長得面貌清秀，便被指稱是某中將的少爺，或是某少將的公子。孩子們的父母雖然極力否認，卻聽見說：此兒有監護人作證；此兒有乳母承認了。在爭吵不休中，其較年幼者或被溺斃或遭活埋；兒童稍大者或被刺死或遭砍殺。母親悲泣，乳母哀鳴。慘絕人寰，難以言喻。北條時政自己是子孫滿堂之人，目睹如此慘狀並不以為然。然而識時務者為俊傑，只好視若無睹了。
其中有小松三位中將維盛殿的公子，昵稱六代 ，是平家嫡系嫡子。聽說年齡也已長大成人。無論如何非找到不可，乃派人分頭暗中尋覓，卻徒勞而毫無結果。便在時政即將啟程趕赴鎌倉復命前，有一女人出現在六波羅 ，報告道：「由此往西，在遍照寺 後方有山寺，寺名大覺寺 ；其北有菖蒲谷 ，小松三位中將殿之夫人、公子、公主，皆住在該處。」時政立刻派人隨著報案女子，前往菖蒲谷中搜索。果不其然，在一所僧坊發現許多女人與幼童住在其中。透過籬笆縫隙向內窺望，恰巧看到一隻白色小狗跑了出來，後面跟著一個眉清目秀的少年。接著出現了一個像是乳母的女人，急道：「哎呀不行。糟了。不定有人瞧見了。」便將少年拉了進去。時政派來的人斷定此乃公子無疑，趕忙回去報告。翌日，時政率隊前往菖蒲谷，團團包圍了該所僧坊，使人前去宣道：「據說平家小松三位中將殿少爺六代公子在此，鎌倉殿代官北條四郎時政專程前來迎接。請儘快將公子交出來。」母親聽了，嚇得惶然茫然，幾乎昏了過去。
齋藤五、齋藤六 到屋外環視一周，只見許多武士密密圍住了四方，想逃也無處可逃。乳母伏在公子面前放聲大哭。自從來此隱居，忍辱偷生，平日連說話都不敢出聲，現在卻全家一齊嚎啕大哭起來。北條聽在耳中，懷著愧疚，拭著眼淚，耐心等著。良久之後，才又派人轉告道：「世上仍甚不平靜，唯恐有人騷擾滋事，是以前來迎接。別無用意。請快送人出來。」公子於是稟告母親道：「反正終究想逃也逃不了，即請立刻將孩兒交出去。若待武士強行進來搜捕，動粗施暴，必更難堪。孩兒雖然離開，如能暫保性命，當可獲准回來探望。請勿太過傷心。」其懇切勸慰之狀，實在可愛又可憐。
既不能長此僵持下去，母親只得邊哭邊替公子梳了頭髮，換穿了衣服。正要送公子出門時，卻又回頭取出了一串美麗的黑檀小念珠，交於公子道：「持此念珠唱佛，直至最後，當可往生極樂。」公子接過念珠，道：「今日拜別母親大人之後。無論如何，發誓尋訪父親所在之地。」語氣中真情流露，可悲可憫。十歲的妹妹公主聽到了，哭道：「我也要去父親所住的地方。」嚷著跑了出去，乳母適時將她拉了回來。
六代公子今年雖僅十二歲，但比一般十四五歲的成人更像成人。而且秉性優雅，相貌出眾。因怕敵人看到自己的懦弱，趕緊以袖掩面，只是抑不住泉涌也似的淚水。終於坐上了轎子。起轎了，武士們圍護在前後左右。齋藤五、齋藤六跟隨轎子，一左一右。北條叫人讓出兩匹備馬給兩人騎。兩人婉拒。從大覺寺一直徒步跟著跑到了六波羅。
母親與乳母呼天搶地，哭得死去活來。哀慟道：「聽說近幾日來，平家子孫被搜捕者不少，或遭溺斃或活埋，或遭刺死或砍殺。不知我兒將受何種刑法？已經稍有大人模樣，難道說會被斬首？有人將小孩託付於乳母養育，雖然只能偶爾相聚，母子之情卻依然難捨難分。何況此兒自呱呱墜地以來，未嘗一時片刻離開身邊；我夫婦二人彷彿擁有他人所無之寶，朝朝暮暮，親自撫養長大。至於夫婿離去之後，頓失依靠；所剩慰藉唯有一男一女，恆在左右。如今一女猶在，一男已離身邊。而今而後，不知如何是好。此三年間 ，夙夜提心弔膽，自分遲早必將有事，豈知竟然近在昨今。幾年來虔誠深信長谷觀音 ，而愛子仍被逮捕，豈不可悲？恐怕今已喪命矣。」喃喃自語，只聞吞聲飲泣而已。
夜已深。夫人胸次鬱結，怨恨交加，不能入睡，對乳母說道：「方才睡意迷糊中做了一場夢，看到小兒騎著白馬，說：『眷眷之念，無時或已。所以乞假回來探望阿母。』便緊靠在身邊，面容憔悴，哽咽泣訴，雙眼潸然。但不一會驚醒過來，覺得如真似幻，急在身邊尋找，卻空空如也，渺無人影。儘管是夢，也稍縱即逝，不得不醒。可恨可悲，莫過於此。」乳母也陪著流淚。秋夜遲遲，東方漸白。淚落如雨水，幾可浮床。
秋夜固長，亦有其限。雞人報曉 ，天色大白。齋藤六回來了。夫人問道：「如何如何？」答道：「至今平安，別無大事。有書信在此。」說著拿出信札來。打開一看，只見寫道：「辱承牽掛，深堪歉疚。迄今別無大事。唯頗以家中諸人為念。」口氣彷彿大人。母親看了，一言不發。將信揣進懷中，俯首掩泣。心中之悲慟可想而知。時刻推移，不覺間已過良久。齋藤六道：「無時無刻不在惦念公子安危，最好還是回去探看。」夫人於是邊哭邊寫了回信。齋藤六帶著信便告辭而去了。
乳母坐立難安，焦躁之餘跑到外面，流著眼淚，在附近信步來回走動。偶然遇見一陌生人，承告之曰：「在此高雄山中有山寺 。住持上人文覺房是鎌倉殿最為倚重之人，正欲尋得一貴胄為弟子。」乳母喜出望外，也不通知夫人，徑自尋訪高雄山，求見上人道：「有不情之請。有一貴公子生後即由老身乳養，今年十二歲。昨日被武士抓去了。能否救其一命，收為弟子？」說著，俯伏在上人面前，放聲大哭。簡直是一副瀕臨絕境、無計奈何的樣子。上人極為同情，乃詢問個中細節。乳母直起身來，哭道：「是平家小松三位中將夫人所收養某親戚之後，大概有人密告，以為是中將的公子，所以昨日有武士前來逮走。」問道：「武士是誰？」答道：「自稱是北條。」上人道：「好，好。此刻便去探問內情。」說罷立即出門去了。上人之言雖然未必可靠，但既然如此說了，寧願信以為真，心裡稍感踏實，便趕回菖蒲谷大覺寺，向夫人稟報此事。夫人道：「原以為你出去投水了。我也正想找一處深淵，一跳了之。」接著詳問事之原委。乳母如實複述上人所言。夫人道：「但願能接回我兒，再度相見。」雙手合十，兩眼含淚。
文覺房上人前往六波羅打聽詳情。北條道：「鎌倉殿有言：『聽說尚有不少平家子孫匿居京中。其中有小松三位中將之子，乃中御門新大納言 之女所生。是平家嫡系嫡子，大概快長大成人矣。宜速設法搜出而殺之。』近日雖然尋得若干平家後代幼兒，至於此位公子，因不知在何方，始終未能搜出。前日正想趕赴鎌倉彙報之際，意外有人密告，昨日才前去迎接過來。公子面貌俊秀，非常討人喜歡，值得憐憫。至今不知如何處置，故仍收留於此。」上人道：「可往一見之否？」於是來到公子所在。只見公子身穿二重織紋綾直垂，掌下垂著黑檀念珠。長發垂肩。儀靜體閑，眉清目秀，疑非此世之人。昨夜似乎不能安眠，所以面容稍顯憔悴，使人看了又難過又不舍。公子望著上人，不知為何居然流下了眼淚。上人看了，也無端沾濕了緇衣袖口，不禁覺得，即使此人將來變成世仇大敵，也不忍現在便讓人加以殺害。憐惜之餘，向北條求道：「一見此公子，或有前世因緣，愛憐之情油然而生。可否延其性命二十日，以便貧衲往謁鎌倉殿請命監護。猶憶當年為敦促鎌倉殿起義，雖說自己亦是流人之身，只因急欲代為取得法皇院宣；在進京路上，夜渡富士川下游時，人地兩生，幾乎被浪沖走；又在經過高師山 時，遇到攔路剪徑，合十哀求，方得保住一命；終於抵達福原牢籠御所 ，請託前右兵衛督光能卿僥倖取得院宣 ；回去轉呈院宣時，鎌倉殿曾有誓言：『有何要事儘管提出無妨。賴朝有生之年，上人所求必使如願以償。』其後貧衲亦屢次為其效命，盡人皆知，無須贅述。重然諾而輕性命。鎌倉殿現任日本總追捕使，如不傲睨得志，當不至於忘其諾言。」翌日清晨便離開京都，趕往鎌倉去了。
齋藤五、齋藤六聽了之後，覺得上人有如生身之佛 ，不由得合十落淚。趕快回到大覺寺報告其中委細。為人母者聽到此事，心中不知有多寬慰。固然一切有待鎌倉裁決，結果如何仍不能無所顧忌，只是上人離京時，言之鑿鑿，似可信賴，況且至少可延長二十日性命。母親與乳母稍稍鬆了一口氣，都以為出於觀音的保佑，心底感到相當踏實。
然而光陰之逝不舍晝夜，二十日的期限夢幻一般消逝了。上人尚未出現。何以至此，無由捉摸，反而令人起疑，徒增煩惱，苦悶不堪。北條道：「文覺房所約日數已滿。在京城過年亦有不妥。即刻動身前往鎌倉，欲待何時？」人人騷動起來。齋藤五、齋藤六緊握雙拳，肝腸寸斷、心亂如麻。仍然不見上人出現。也未派使者來京通消息。兩人於是回大覺寺道：「上人至今尚未還京，而北條將於天明動身赴